Mit Sage Intacct verbinden

Verbinden Sie PlaidCloud mit Sage Intacct und rufen Sie Finanz- und Buchhaltungsdaten ab. Diese Anleitung führt Sie von den Web-Services-Anmeldedaten bis zu einem funktionierenden Abruf. Die Feldreferenz finden Sie unter Sage Intacct REST Connector.

Voraussetzungen

In Sage Intacct benötigen Sie Folgendes:

Web Services, aktiviert für Ihr Unternehmen – der Sage-Support stellt Ihre Sender ID und Ihr Sender password bereit, die zur Client-ID und zum Client-Secret der Verbindung werden.
Einen Web-Services-Benutzer für PlaidCloud mit Berechtigungen für jedes Objekt, das Ihre Abfragen lesen.
Ihre Unternehmens-ID.

Notieren Sie sich vor dem Start die Unternehmens-ID, den Benutzernamen des Webservice-Benutzers, die Client-ID (Sender ID) und das Client-Secret (Sender password).

Verbindung erstellen

Intacct ist eine Verbindung aus der REST-Familie. PlaidCloud stellt eine eigene Variante Intacct bereit (aufgeführt als REST – Intacct), die den OAuth2-Token-Endpunkt vorbelegt und nur die vier unten genannten Anmeldedatenfelder abfragt – im Kern ist es eine REST-Verbindung, die sich per OAuth2-Client-Anmeldedaten an der Intacct-REST-API authentifiziert.

Öffnen Sie Tools > Connections und klicken Sie auf New Connection.
Wählen Sie unter REST den Eintrag Intacct (im Menü als REST – Intacct angezeigt).

Füllen Sie die Felder aus:

Feld	Wert
Name	Ein aussagekräftiger Name, z. B. `Intacct Prod`.
Client-ID	Ihre Intacct-Sender ID.
Client-Secret	Ihr Intacct-Sender password.
Benutzername des Webservice-Benutzers	Die Anmeldung des Web-Services-Benutzers.
Unternehmens-ID	Das Intacct-Unternehmen, mit dem Sie sich verbinden.

Klicken Sie auf Create.

Verbindung mit einem Test prüfen

Bestätigen Sie, dass die Anmeldedaten funktionieren, bevor Sie darauf aufbauen.

Fügen Sie einem Workflow einen REST-Anfrage-Schritt hinzu und setzen Sie Verbindung auf Ihre Sage-Intacct-Verbindung.
Richten Sie ihn auf eine kleine, begrenzte Leseabfrage für ein Objekt, das Ihr Benutzer sehen kann.
Klicken Sie auf Testanfrage senden.

Daten abrufen

Für regelmäßige Abrufe bietet Sage Intacct eigene Importschritte, die direkt auf Intacct-Objekte abgebildet werden:

Import Sage AP – Kopfdaten von Eingangsrechnungen
Import Sage AP Lines – Positionsdetails von Eingangsrechnungen
Import Sage Intacct Query – eine Abfrage gegen ein beliebiges Intacct-Objekt
Import Intacct Entity – Hauptbuchdetails, Kontensalden, Journalbuchungen und Dimensionsstammdaten (Standort, Abteilung, Klasse) sowie Kundenauftragsbelege, mit automatischer readMore-Paginierung für große Ergebnismengen und ge-/le-Bereichsfiltern

Wählen Sie den Schritt, wählen Sie Ihre Sage-Intacct-Verbindung, legen Sie Objekt oder Abfrage fest und führen Sie ihn aus. Definieren Sie wie bei jedem Import Betrags- und Datumsspalten mit ihren tatsächlichen Typen, damit sie typisiert statt als Text ankommen.

Prüfen und planen

Führen Sie den Schritt aus und prüfen Sie die Zieltabelle – Zeilenanzahl und Spaltentypen.
Für einen laufenden Datenfluss planen Sie den Workflow.

Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache
Authentifizierungsfehler	Eine falsche Client-ID/ein falsches Client-Secret (von Sage bereitgestellt) oder ein falscher Benutzername des Webservice-Benutzers.
Fehler wegen fehlender Berechtigung / Objekt nicht gefunden	Dem Web-Services-Benutzer fehlt die Berechtigung für das gelesene Objekt.
Leeres oder unerwartetes Ergebnis	Eine falsche Unternehmens-ID.