Häufig gestellte Fragen
Was ist PlaidCloud?
Abschnitt betitelt „Was ist PlaidCloud?“PlaidCloud ist eine einheitliche Plattform für Finanzanalysen. Verbinden Sie Datenquellen, erstellen Sie Workflows, die die Daten transformieren und kombinieren, definieren Sie Dimensionen und Hierarchien, die der Organisation Ihres Unternehmens entsprechen, führen Sie Kostenumlagen aus und veröffentlichen Sie Ergebnisse in Dashboards oder nachgelagerten Systemen – alles in einer Plattform.
Wer nutzt PlaidCloud?
Abschnitt betitelt „Wer nutzt PlaidCloud?“Vor allem Finanz-, FP&A- und Analyseteams in mittelgroßen bis großen Organisationen, die Aufgaben erledigen wie:
- Kostenumlage – Prozesskostenrechnung, IT-Weiterbelastung, Verteilung gemeinsamer Dienstleistungen, Verrechnungspreise
- Profitabilitätsanalyse – Marge nach Kunde / Produkt / Kanal im großen Maßstab
- Finanzkonsolidierung – Zusammenführung von Daten über Entitäten und Währungen hinweg
- Operatives Reporting – Dashboards über Unternehmensdaten mit sauberen, kontrollierten Kennzahlen
- Data Warehousing – Aufbau einer einheitlichen analytischen Schicht über operativen Systemen
Erste Schritte
Abschnitt betitelt „Erste Schritte“Wie probiere ich PlaidCloud aus?
Abschnitt betitelt „Wie probiere ich PlaidCloud aus?“Starten Sie eine kostenlose Testversion – mit der Selbstregistrierung erhalten Sie in wenigen Minuten einen Workspace.
Wo fange ich nach der Registrierung an?
Abschnitt betitelt „Wo fange ich nach der Registrierung an?“Der Schnellstart führt Sie in etwa 10 Minuten durch Ihren ersten Workflow. Danach geht es weiter mit:
Brauche ich bestimmte technische Vorkenntnisse?
Abschnitt betitelt „Brauche ich bestimmte technische Vorkenntnisse?“Die meisten PlaidCloud-Benutzer sind Business-Analysten, die mit Excel und SQL-Grundlagen vertraut sind. Sie müssen kein Entwickler sein. Die Plattform stellt Workflows und Datenoperationen über eine visuelle Oberfläche bereit; SQL-Ausdrücke stehen zur Verfügung, wenn Sie sie brauchen.
Tarife und Preise
Abschnitt betitelt „Tarife und Preise“Welche Tarife sind verfügbar?
Abschnitt betitelt „Welche Tarife sind verfügbar?“PlaidCloud bietet Self-Service-Test-Workspaces, Team-Tarife und Enterprise-Tarife. Tariflimits, Preise und Funktionsumfang unterscheiden sich je nach Stufe.
Aktuelle Preise und Tarifdetails finden Sie auf plaidcloud.com oder bei Ihrem Account-Team.
Brauche ich für die Registrierung eine Kreditkarte?
Abschnitt betitelt „Brauche ich für die Registrierung eine Kreditkarte?“Nein – für den Tarif Free ist nur eine E-Mail-Verifizierung erforderlich. Es gibt keine Kreditkarte und keinen Zahlungsschritt; verifizieren Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse, und Ihr Workspace wird erstellt. (Die kostenpflichtigen Tarife Starter und Team bieten eine optionale 7-tägige Testversion, bei der eine Karte erfasst wird, damit sie automatisch umgestellt werden kann; Free ist dauerhaft und verlangt nie eine Karte.)
Gibt es Limits im Tarif Free?
Abschnitt betitelt „Gibt es Limits im Tarif Free?“Der Tarif Free ist dauerhaft (ohne Zeitlimit) mit Nutzungslimits, die für die Evaluierung der Plattform angemessen sind. Die separaten 7-tägigen Starter/Team-Testversionen gewähren eine Woche lang vollen Zugriff auf diese Stufen. Einzelheiten werden bei der Registrierung angezeigt.
Kann ich später den Tarif wechseln?
Abschnitt betitelt „Kann ich später den Tarif wechseln?“Ja – Workspaces können ohne Datenverlust und ohne Beeinträchtigung von Integrationen hochgestuft werden. Sprechen Sie mit Ihrem Account-Team über den passenden Weg für Ihre Situation.
Funktionen und Grenzen
Abschnitt betitelt „Funktionen und Grenzen“Wie groß dürfen die Daten werden?
Abschnitt betitelt „Wie groß dürfen die Daten werden?“Die zugrunde liegende Lakehouse-Engine von PlaidCloud verarbeitet kleine Referenztabellen (Hunderte von Zeilen) bis hin zu analytischen Datensätzen mit mehreren Milliarden Zeilen. Sprechen Sie bei sehr großen Workloads mit Ihrem Account-Team über die Dimensionierung – die Rechenressourcen sind konfigurierbar.
Ersetzt PlaidCloud mein Data Warehouse?
Abschnitt betitelt „Ersetzt PlaidCloud mein Data Warehouse?“Das kann es. PlaidCloud Lakehouse ist ein vollwertiger analytischer Speicher, der als Ihr primäres Data Warehouse dienen kann, oder er kann neben einem bestehenden (Snowflake, BigQuery, Redshift usw.) betrieben werden und Daten daraus über Konnektoren abrufen.
Kann ich PlaidCloud vor Ort (On-Premises) betreiben?
Abschnitt betitelt „Kann ich PlaidCloud vor Ort (On-Premises) betreiben?“PlaidCloud ist eine SaaS-Plattform. Für den Zugriff auf lokale Datenquellen wird der PlaidLink Agent innerhalb Ihres Netzwerks installiert und verbindet PlaidCloud mit durch Firewalls geschützten Datenbanken und Dateisystemen.
Hat PlaidCloud eine API?
Abschnitt betitelt „Hat PlaidCloud eine API?“Ja. Die API wird pro Mandant innerhalb jedes Workspace bereitgestellt, daher befindet sich die interaktive API-Dokumentation in Ihrem Workspace und nicht zentral auf dieser Dokumentationsseite. Für die programmgesteuerte Integration sind die Jupyter-/CLI-Zugriffsmuster unter Jupyter CLI und PlaidLink gute Ausgangspunkte.
Mit dem Produkt arbeiten
Abschnitt betitelt „Mit dem Produkt arbeiten“Kann ich Excel mit PlaidCloud verwenden?
Abschnitt betitelt „Kann ich Excel mit PlaidCloud verwenden?“Ja – PlaidXL ist das PlaidCloud-Add-in für Excel. Es lädt Projekttabellen und Dimensionen in Arbeitsblätter, aktualisiert sie auf Abruf und fügt Formeln hinzu, die aggregierte Werte aus PlaidCloud-Daten berechnen. Nützlich für Analysten, deren primäre Modellierungsumgebung Excel ist. In Excel mit PlaidXL arbeiten bringt Sie in etwa 20 Minuten auf den Weg.
Kann ich KI-Tools wie Claude Code oder Cursor verwenden?
Abschnitt betitelt „Kann ich KI-Tools wie Claude Code oder Cursor verwenden?“Ja – PlaidCloud stellt pro Workspace einen MCP-Server (Model Context Protocol) bereit. Die Einrichtung finden Sie unter KI-Coding-Agenten.
Kann ich Jupyter Notebooks verwenden?
Abschnitt betitelt „Kann ich Jupyter Notebooks verwenden?“Ja – siehe Jupyter CLI. Die Authentifizierung verwendet OAuth-Token, sodass dieselben Anmeldedaten für CLI, Notebooks und die REST-API funktionieren.
Kann ich SQL direkt verwenden?
Abschnitt betitelt „Kann ich SQL direkt verwenden?“Ja – Workflows akzeptieren SQL-Ausdrücke für Spaltenberechnungen, Filter und Joins. Die Ausdrucksreferenz behandelt jede verfügbare SQL-Funktion, aufgeteilt nach Version der Lakehouse-Engine.
Wie plane ich Workflows?
Abschnitt betitelt „Wie plane ich Workflows?“PlaidCloud verfügt über eine integrierte Zeitplanung. Siehe Geplante Ereignisse.
Wie werde ich benachrichtigt, wenn ein Workflow abgeschlossen wird (oder fehlschlägt)?
Abschnitt betitelt „Wie werde ich benachrichtigt, wenn ein Workflow abgeschlossen wird (oder fehlschlägt)?“Verwenden Sie einen Benachrichtigungsschritt – E-Mail, Slack, Teams, SMS oder Webhook. Sie können auch einen Abhilfe-Workflow konfigurieren, der bei einem Fehler automatisch ausgeführt wird.
Sicherheit und Zugriff
Abschnitt betitelt „Sicherheit und Zugriff“Wie werden Berechtigungen verwaltet?
Abschnitt betitelt „Wie werden Berechtigungen verwaltet?“PlaidCloud verwendet Sicherheitsgruppen auf Workspace-Ebene. Mitglieder werden Gruppen zugewiesen; Gruppen gewähren bestimmte Berechtigungen. Siehe Zugriffsverwaltung.
Kann ich Single Sign-On (SSO) verwenden?
Abschnitt betitelt „Kann ich Single Sign-On (SSO) verwenden?“Ja – PlaidCloud unterstützt SAML 2.0. Einrichtungsanleitungen finden Sie für Okta, Auth0, Microsoft Entra, Google und AWS.
Wo werden meine Daten gespeichert?
Abschnitt betitelt „Wo werden meine Daten gespeichert?“PlaidCloud-Daten werden in der Cloud-Region gespeichert, die für Ihren Mandanten konfiguriert ist. Sprechen Sie mit Ihrem Account-Team über regionsspezifische Bereitstellungen, wenn Sie Anforderungen an die Datenresidenz haben.
Wie werden Daten verschlüsselt?
Abschnitt betitelt „Wie werden Daten verschlüsselt?“Bei der Übertragung und im Ruhezustand. Die Verschlüsselungsschlüssel werden von der Plattform verwaltet; Optionen zur Schlüsselverwaltung für regulierte Branchen sind in Enterprise-Tarifen verfügbar.
Typische Stolpersteine
Abschnitt betitelt „Typische Stolpersteine“Mein Workflow-Schritt meldet den Fehler „No Rows Returned“
Abschnitt betitelt „Mein Workflow-Schritt meldet den Fehler „No Rows Returned““Bedeutet meist, dass der Filter oder Join nicht Ihren Erwartungen entsprach. Öffnen Sie die Quelltabellen im Tabellen-Explorer und prüfen Sie:
- Sind die Join-Schlüsselspalten in beiden Tabellen gleich geschrieben (auch in der Groß- und Kleinschreibung)?
- Gibt es führende/nachgestellte Leerzeichen oder versteckte Zeichen in den Schlüsselwerten?
- Ist die Filterbedingung restriktiver, als Sie beabsichtigt haben?
Meine Umlageergebnisse stimmen nicht überein
Abschnitt betitelt „Meine Umlageergebnisse stimmen nicht überein“Die Summe der umgelegten Beträge sollte der Summe der Quellbeträge entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist:
- Verwaiste Quellzeilen – eine Quellzeile ohne passende Treiberdaten wird nicht umgelegt. Prüfen Sie, ob jede Quellzeile einen Treiberwert hat.
- Fehlende Zielmitglieder – ein Dimensionsmitglied ohne Treibereintrag erhält keine Umlage. Stellen Sie sicher, dass Dimension und Treibertabelle synchron sind.
- Negative Treiber – führen zu unerwartetem Verhalten. Filtern Sie sie heraus oder behandeln Sie sie explizit.
Siehe Fehlerbehebung bei Umlagen.
Mein Dimension Load-Schritt hat doppelte Mitglieder erzeugt
Abschnitt betitelt „Mein Dimension Load-Schritt hat doppelte Mitglieder erzeugt“Meist ein Problem mit Groß- und Kleinschreibung oder Leerzeichen in den Quelldaten. Dimensionen behandeln „ACME Corp“ und „Acme Corp“ als verschiedene Mitglieder. Normalisieren Sie die Quelle vor dem Laden oder verwenden Sie einen vorgelagerten Transformationsschritt, um sie zu bereinigen.
Ein von einem Kollegen erwähntes Projekt ist nicht sichtbar
Abschnitt betitelt „Ein von einem Kollegen erwähntes Projekt ist nicht sichtbar“Die Sichtbarkeit von Projekten wird über die Sicherheitsgruppen des Workspace gesteuert. Bitten Sie einen Workspace-Administrator, Sie der Gruppe hinzuzufügen, die den Zugriff auf das Projekt gewährt.
Hilfe erhalten
Abschnitt betitelt „Hilfe erhalten“Wie erreiche ich den Support?
Abschnitt betitelt „Wie erreiche ich den Support?“- Für Test- und Self-Service-Benutzer: E-Mail an support@plaidcloud.com
- Für Enterprise-Kunden: Ihr dedizierter Support-Kanal, in der Regel Slack oder ein Kundenportal – fragen Sie Ihr Account-Team
Wo melde ich einen Fehler oder eine Funktionsanfrage?
Abschnitt betitelt „Wo melde ich einen Fehler oder eine Funktionsanfrage?“Über dieselben Kanäle wie beim Support. Fehler, die speziell die Dokumentation betreffen, können Sie auch über den Link Edit Page oben auf jeder Dokumentationsseite melden.
Gibt es eine Benutzercommunity?
Abschnitt betitelt „Gibt es eine Benutzercommunity?“Die Benutzerforen und die gemeinsame Wissensdatenbank von PlaidCloud sind über das Hilfemenü im Produkt erreichbar, sobald Sie einen Workspace haben. Die Dokumentationsseite ist die öffentlich zugängliche Ressource.