Regelbasiertes Tagging

Mit regelbasiertem Tagging versehen Sie Quellzeilen mit Metadaten, anhand derer die Umlage-Engine entscheidet, wohin diese Zeilen gehen. Nutzen Sie es, wenn sich das Umlageverhalten je Zeile unterscheiden soll — etwa wenn die Kosten einer Kostenstelle nach Mitarbeiterzahl, die einer anderen aber nach Umsatz verteilt werden sollen.

Wann Sie es einsetzen

• Eine pauschale Umlageregel bildet nicht ab, wie die Kosten tatsächlich verteilt werden sollen (unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Kostenarten).
• Sie möchten bestimmte Quellzeilen gezielt auf bestimmte Ziele lenken und die übrigen normal verteilen lassen.
• Sie bilden eine Umlage mit mehreren Pools ab, bei der jeder Pool einen anderen Treiber verwendet.

So funktioniert Tagging

1. Quelle taggen. Die Werttabelle erhält eine oder mehrere Tag-Spalten, die jede Zeile klassifizieren.
2. Tags in der Umlageregel verwenden. Beim Konfigurieren des Umlageschritts formulieren Sie Regeln in der Form „Wenn Quell-Tag X = Wert Y, dann mit Treiber D und Zieldimension T umlegen.“
3. Die Engine leitet die Zeilen weiter. Jede Quellzeile wird der Reihe nach mit den Regeln abgeglichen; die erste passende Regel bestimmt das Umlageverhalten.

Quellmuster, die sich für Tagging eignen

• Eine Spalte cost_category mit Werten wie payroll, facilities, it, marketing
• Eine Spalte pool, die den Umlagepool benennt, zu dem die Zeile gehört
• Eine boolesche Spalte wie is_overhead, die eine abweichende Behandlung auslöst

Beispiel

Eine Kostentabelle mit cost_center und cost_category:

cost_center	cost_category	amount
1010	payroll	50,000
1010	it	8,000
1020	payroll	35,000

Sie können zwei Umlageregeln konfigurieren:

• Payroll-Zeilen werden über den Treiber Mitarbeiterzahl verteilt
• IT-Zeilen werden über den Treiber Benutzeranzahl verteilt

Beide Regeln laufen auf derselben Quelltabelle; die Tags entscheiden, welche Regel für welche Zeile gilt.

Verwandte Themen

• Schnellstart für Umlagen — der grundlegende Ablauf, bevor Sie Tagging hinzufügen
• Eine Umlage konfigurieren — vollständige Schrittreferenz
• Schritt „Allocation Rules“ — der Workflow-Schritt, der getaggte Daten verarbeitet