Démarrage rapide

Ce pas-à-pas vous mène d’un nouvel espace de travail à une transformation de données opérationnelle en une dizaine de minutes environ.

Démarrer votre essai gratuitVous aurez besoin d'un espace de travail PlaidCloud pour suivre ce pas-à-pas. L'essai gratuit vous en fournit un en quelques minutes.

Ce que vous allez créer

Un petit workflow qui :

Importe un fichier CSV dans une table de projet
Filtre et transforme les données en quelques étapes
Publie le résultat pour que d’autres outils puissent l’utiliser

Commencer avec le projet d’exemple

Si vous préférez voir un résultat terminé avant d’en construire un, prenez le raccourci. Sur un tout nouvel espace de travail, un bouton Charger l’exemple apparaît. Si votre espace de travail propose plusieurs exemples guidés, vous choisissez d’abord celui à charger dans une courte liste :

Retail Sales Analysis : commerce de détail et ventes
Campaign Performance by Channel : marketing
Inventory Status Report : chaîne d’approvisionnement et opérations
Budget vs Actual by Department : finance

Chacun est un petit jeu de données réaliste, construit entièrement avec les étapes de transformation low-code de PlaidCloud, sans SQL écrit à la main : vous pouvez donc ouvrir ensuite le workflow terminé et voir exactement comment il fonctionne. Choisissez-en un (ou, si un seul exemple est disponible, PlaidCloud le charge directement) : PlaidCloud alimente le projet et exécute son workflow en vous montrant chaque phase au fur et à mesure (Import en cours d’un fichier, Nettoyage en cours, séparation en deux ou trois résumés parallèles, puis regroupement en une table de résultat finale), avant de vous ouvrir le résultat. Une fois l’exécution terminée, PlaidCloud publie aussi automatiquement la table de résultat pour le reporting et en tire un tableau de bord : un résumé des indicateurs clés, une tendance dans le temps, une répartition par catégorie principale de l’exemple et, pour les exemples de commerce de détail et de stock, une répartition par État américain. La première exécution prend environ une minute, le temps de réchauffer votre entrepôt de données ; toutes les suivantes sont quasi instantanées, et l’écran vous en informe pour que l’attente ne soit pas une surprise. Vous obtenez ainsi un vrai premier résultat et un tableau de bord terminé en quelques minutes sans rien construire, et chaque élément créé vous appartient : vous pouvez l’ouvrir, le modifier et le réexécuter. Si le chargement ou l’exécution de l’exemple rencontre un problème, PlaidCloud vous le signale et propose de réessayer.

Le projet d’exemple, son workflow et chaque tableau de bord qu’il génère sont partagés avec tout l’espace de travail dès leur création : un collègue disposant d’un accès en lecture voit le même exemple terminé que vous, sans étape de partage distincte.

Chaque écran vide vous guide aussi vers l’étape suivante au lieu de vous laisser devant une grille vide. Projets, Workflows, Tables, Connexions et Tableaux de bord vous accueillent chacun avec une courte explication et une action principale (Nouveau projet, Nouveau workflow, Importer un lot de tables, etc.), de sorte qu’il y a toujours une voie évidente pour avancer. Un lien Besoin d’aide ? sur ces écrans et sur le panneau d’accueil vous conduit directement au support en cas de difficulté. Si vous avez été ajouté à un espace de travail en tant que lecteur, ces écrans expliquent ce que vous regardez sans proposer d’actions que vous ne pouvez pas effectuer. Et si un lecteur arrive dans un espace de travail qui ne contient encore aucun contenu visible, un message d’accueil lui présente une courte introduction pratique, une visite guidée de l’application et un accès rapide à l’aide : il y a donc toujours une prochaine étape.

Ce premier parcours guidé apparaît dans chaque nouvel espace de travail, quel que soit le forfait. Si vous vous repérez déjà, choisissez Ignorer sur le panneau d’accueil (une brève confirmation vous rappelle que le guidage reste disponible) et il s’efface. Pour le faire revenir à tout moment, ouvrez le menu utilisateur dans le coin supérieur droit et choisissez Relancer la prise en main.

Commencer avec votre propre CSV

Pour partir de vos propres données plutôt que d’un exemple, choisissez Apportez vos propres données. Ce bouton se trouve à côté de Charger l’exemple sur un écran Projets vide, et l’Accueil le propose aussi. Vous devez avoir l’autorisation de créer des projets et des tables et d’écrire dans le stockage de documents pour le voir. Une fois que vous avez des projets, Nouveau > Projet à partir d’un fichier CSV sur l’écran Projets ouvre la même fenêtre ; pour ajouter un CSV à un projet existant, consultez Importer un fichier CSV.

Déposez un fichier CSV sur la zone, ou choisissez Choisir un fichier CSV pour en sélectionner un ; seuls les fichiers se terminant par .csv sont acceptés. PlaidCloud téléverse le fichier dans votre Personal Temp Drive, ou dans le Temp Drive de l’espace de travail si vous n’en avez pas, crée un projet portant son nom, l’importe dans une table portant son nom (Sales Data.csv devient le projet Sales Data avec la table sales_data) et ouvre la liste Tables du nouveau projet. Un panneau Étape suivante suggérée s’ouvre alors et, une fois que PlaidCloud a jeté un premier coup d’œil à la table, il devient Vos données en un coup d’œil : il indique le nombre de lignes de la table et, pour ses six premières colonnes, le type de chaque colonne, la part de ses valeurs vides et le nombre de valeurs distinctes qu’elle contient.

En dessous se trouve un histogramme de départ. Ses barres correspondent aux valeurs d’une colonne comportant une courte liste de valeurs répétées, comme une région ; chaque barre totalise ou moyenne une colonne numérique pour cette valeur, ou compte ses lignes. Lorsque plusieurs graphiques pertinents sont possibles, l’IA de PlaidCloud en choisit un et lui donne un titre ; elle ne voit que les noms, les types et les décomptes des colonnes, jamais une valeur de votre fichier. Si aucune colonne ne comporte une courte liste de valeurs répétées, le panneau indique qu’il n’y a pas de graphique de départ.

Lorsque le reporting est activé et que vous avez l’autorisation de publier des tables, PlaidCloud publie aussi la table pour le reporting et construit un tableau de bord de départ à partir du graphique, et Ouvrir le tableau de bord l’ouvre dans un nouvel onglet. Les graphiques du tableau de bord portent le nom des colonnes qu’ils montrent, par exemple « Total revenue by region » ; le titre généré par l’IA n’apparaît que sur le graphique du panneau. Comme tout nouveau tableau de bord, il est d’abord visible par tous les membres du projet ; consultez Contrôler qui peut voir un tableau de bord pour modifier cela.

Le panneau propose aussi Nettoyer ces données ou Résumer ces données, chacun ouvrant une étape prête à être vérifiée, ou Pas maintenant pour passer.

Si l’import échoue, PlaidCloud supprime le projet qu’il vient de créer et vous indique ce qui s’est mal passé. PlaidCloud supprime le fichier téléversé du lecteur temporaire une fois l’import terminé, qu’il ait réussi ou non ; à défaut, le lecteur temporaire le supprime au bout d’un jour. Si l’espace de travail n’a pas de lecteur temporaire, la fenêtre indique qu’il n’y a nulle part où stocker votre fichier, et un administrateur de l’espace de travail doit contacter le support.

Suivre votre progression sur l’Accueil

Une fois dans un espace de travail, l’Accueil affiche une carte Prise en main qui suit votre configuration pas à pas, avec une jauge de progression (« N sur M ») intégrée. Ce que vous voyez dépend de votre rôle : les administrateurs ont cinq étapes (essayer l’exemple, connecter vos données, créer votre premier workflow, publier un tableau de bord et inviter votre équipe) ; les créateurs en ont trois (essayer l’exemple, créer votre premier workflow et publier un tableau de bord) ; les lecteurs ne voient pas du tout la carte.

La carte met toujours en avant, comme action principale, ce que vous n’avez pas encore fait, et chaque autre étape restante est une ligne cliquable qui vous y conduit directement. Une étape terminée est cochée définitivement (elle ne se décoche jamais), et les étapes terminées se replient pour que la carte reste centrée sur ce qui reste à faire.

Si vous préférez ne pas voir la carte, choisissez Masquer : elle se réduit à un petit bouton « Prise en main · N/M » dans la barre d’outils ; cliquez sur ce bouton à tout moment pour réafficher la carte complète. Relancer la prise en main dans le menu utilisateur la ramène aussi. Pour désactiver complètement l’intégration, utilisez plutôt Fermer l’intégration ; elle reste désactivée jusqu’à ce que vous choisissiez Relancer la prise en main.

Une fois toutes les étapes terminées, la carte se retire d’elle-même : elle disparaît de l’Accueil et un message de félicitations « Tout est prêt » s’affiche une seule fois, par espace de travail, quel que soit le nombre d’appareils ou de navigateurs que vous utilisez.

Votre progression, l’état masqué ou affiché de la carte, les visites, les conseils et tout ce que vous avez ignoré sur l’Accueil suivent votre compte plutôt que votre navigateur. Connectez-vous depuis un nouvel appareil, un autre navigateur ou une fenêtre de navigation privée, et vous reprenez exactement là où vous en étiez, au lieu de repartir de zéro.

Le reste de ce démarrage rapide construit à la main le même type de workflow, afin que vous voyiez chaque élément en action.

1. Ouvrir un projet

Après vous être connecté, vous arrivez dans votre espace de travail. Ouvrez l’onglet Projets et créez un nouveau projet, avec un nom descriptif comme « Quickstart ». Un projet est l’endroit où vos données, workflows et dimensions sont réunis.

Consultez Gérer les projets pour en savoir plus sur le cycle de vie d’un projet.

2. Importer un CSV

Dans le projet, ouvrez l’onglet Workflows et créez un nouveau workflow. Ajoutez une étape Importer depuis CSV. Téléversez un petit fichier CSV depuis votre ordinateur ou pointez vers un CSV dans un magasin de documents connecté.

Exécutez cette étape. Le CSV est déposé sous forme de table dans votre projet. Ouvrez l’onglet Tables pour la voir.

Référence : étape Importer depuis CSV · Guide : Où se trouvent les workflows ?

3. Ajouter une étape de transformation

De retour dans le workflow, ajoutez une étape Tables → Table Lookup (ou n’importe quelle autre étape de table). Configurez la source et la cible, choisissez les colonnes à conserver et appliquez un filtre simple.

Lorsque vous exécutez l’étape, le résultat est une nouvelle table que vous pouvez prévisualiser.

Référence : Étapes de workflow

4. Publier le résultat

Ajoutez une étape finale Publier (sous Données → Publier) pour que la table soit disponible pour les tableaux de bord, les outils de BI ou des consommateurs externes.

Guide : Publier des données

5. Exécuter l’ensemble du workflow

Cliquez sur Exécuter sur le workflow. Suivez le journal pendant l’exécution de chaque étape. Si une erreur survient, le guide Gérer les erreurs d’étape explique comment déboguer.

Pour aller plus loin

Comprendre le modèle : Concepts explique ce que sont réellement un espace de travail, un projet, un workflow, une table et une dimension.
Construire un cas concret : les Tutoriels présentent des scénarios de bout en bout (chargement et transformation de données, création d’une allocation, publication d’un tableau de bord).
Parcourir par tâche : les Guides couvrent des tâches précises que vous pourriez vouloir réaliser.
Rechercher une information : la Référence contient chaque étape de workflow, expression et connecteur.