Concepts
PlaidCloud repose sur un petit nombre de concepts qui se combinent. Une fois ceux-ci assimilés, le reste de la documentation explique surtout comment réaliser des tâches précises avec eux.
Organisation, espace de travail, membre
Section intitulée « Organisation, espace de travail, membre »Votre compte commence au niveau de l’organisation, qui constitue la frontière de facturation et d’identité. Une organisation contient un ou plusieurs espaces de travail, des environnements isolés où le travail se déroule réellement. Les membres sont des utilisateurs qui appartiennent à une organisation et auxquels l’accès à des espaces de travail précis est accordé avec des rôles précis.
- La plupart des équipes commencent avec un espace de travail par environnement (développement, préproduction, production) ou un par unité opérationnelle.
- Les groupes de sécurité d’un espace de travail contrôlent ce que chaque membre peut faire.
En savoir plus : Gestion des accès
Un projet est l’unité de travail au sein d’un espace de travail. Chaque projet possède ses propres données, workflows, dimensions et historique d’audit. Les projets ne partagent aucun état entre eux : ils sont isolés.
Utilisez les projets pour séparer les unes des autres des analyses, des processus métier ou des produits de données distincts.
En savoir plus : Projets
Connexion
Section intitulée « Connexion »Une connexion est une configuration enregistrée qui permet à PlaidCloud d’accéder à un système externe : base de données, compte de stockage cloud, ERP, API REST. Les connexions sont réutilisées par les étapes de workflow, de sorte que les identifiants ne sont pas dupliqués d’une étape à l’autre.
En savoir plus : Connexions (tâches) · Connecteurs (référence)
Table et vue
Section intitulée « Table et vue »Une table est un ensemble de données structurées au sein d’un projet, composé de lignes et de colonnes, comme une table SQL. Les tables proviennent d’imports, de transformations ou de sources externes. Les vues sont des résultats de requête enregistrés, superposés aux tables.
En savoir plus : Tables et vues
Workflow et étape
Section intitulée « Workflow et étape »Un workflow est un pipeline qui opère sur des tables. Chaque workflow est une séquence d’étapes : importer un fichier CSV, joindre deux tables, filtrer des lignes, exporter en JSON, envoyer une notification. Les étapes peuvent s’exécuter de façon séquentielle, en parallèle, sous condition ou en boucle.
Les étapes sont regroupées en catégories :
- Import : récupérer des données (CSV, Excel, SQL, Parquet, JSON, etc.)
- Tables : transformer des tables (jointure, filtre, melt, pivot, ajout, upsert)
- Export : envoyer des données vers l’extérieur
- Document : traiter des PDF, des images et des fichiers quelconques
- Notifications : envoyer des messages par e-mail, Slack, Teams, SMS ou webhook
- Allocation : exécuter des modèles d’allocation des coûts
- Dimension : construire et modifier des hiérarchies
- SAP / SAP-PCM : appeler des opérations propres à SAP
- Contrôle du workflow : variables, boucles, sous-workflows
En savoir plus : Workflows (tâches) · Étapes de workflow (référence)
Dimension
Section intitulée « Dimension »Une dimension est une hiérarchie, généralement utilisée pour segmenter ou agréger des données : centres de coûts, produits, géographie, temps. Les dimensions peuvent être construites à partir de tables, chargées depuis des sources externes ou modifiées de manière incrémentale.
Les allocations utilisent les dimensions pour décider quoi allouer à quoi.
En savoir plus : Dimensions
Allocation
Section intitulée « Allocation »Une allocation répartit des valeurs d’un ensemble de lignes vers un autre à partir de données d’inducteurs et de règles. Pensez aux prix de cession interne, à la comptabilité par activités, à la refacturation informatique, à la rentabilité : chaque fois qu’un pool de coûts doit être distribué entre des consommateurs.
Les allocations combinent des tables (valeurs, inducteurs, résultats), des dimensions (les règles) et des étapes de workflow (pour exécuter le modèle).
En savoir plus : Allocations
Tableau de bord
Section intitulée « Tableau de bord »Un tableau de bord est une vue interactive et publiée des données d’un projet. Il se construit à partir de tables et de vues publiées.
En savoir plus : Tableaux de bord
Assistant IA
Section intitulée « Assistant IA »Un chat limité à un projet, pour poser des questions sur vos données et vos workflows. Les conversations sont conservées et isolées par projet.
En savoir plus : Assistant IA
Comment tout s’articule
Section intitulée « Comment tout s’articule »Un flux de bout en bout typique :
- Configurez une connexion vers votre système source.
- Dans un projet, construisez un workflow qui :
- Importe des données via la connexion (crée des tables)
- Transforme avec des étapes de table
- Joint des dimensions pour le contexte
- Alloue si vous répartissez des coûts
- Publie le résultat
- Un tableau de bord lit les tables publiées.
- Les membres de l’espace de travail parcourent le tableau de bord ou interrogent les résultats via l’Assistant IA.