Contrôler qui peut voir un tableau de bord

Chaque tableau de bord a une audience : les personnes qui peuvent l’ouvrir. Les propriétaires d’un tableau de bord et les administrateurs de l’espace de travail choisissent cette audience dans PlaidCloud, depuis une seule boîte de dialogue, en termes de groupes de sécurité. PlaidCloud applique ce choix partout où le tableau de bord apparaît : l’accueil, Mes tableaux de bord, le tableau de bord lui-même, un lien direct, les miniatures, les exports PDF et l’assistant IA.

Note

Une audience masque un tableau de bord, pas ses données. Un rôle de tableau de bord n’accorde que la visibilité. Les données des graphiques suivent toujours l’accès au projet : une personne qui ouvre un tableau de bord ne voit donc que les données des projets auxquels elle a accès. Pour limiter les lignes que les gens voient, utilisez l’Accès aux lignes.

Audiences

Audience	Qui peut ouvrir le tableau de bord
Tous les membres du projet	Toutes les personnes ayant accès aux projets du tableau de bord. C’est la valeur par défaut.
Groupes spécifiques	Les membres des groupes que vous choisissez, ainsi que les propriétaires du tableau de bord et les administrateurs de l’espace de travail.
Propriétaires uniquement (brouillon)	Les propriétaires du tableau de bord et les administrateurs de l’espace de travail. Les groupes choisis précédemment sont conservés et retrouvent l’accès lorsque le tableau de bord est de nouveau publié.
Non répertorié	Non répertorié nulle part, mais toute personne du projet disposant du lien peut l’ouvrir. C’est l’état initial d’un tableau de bord non publié.
Personnalisé (rôles Superset)	Les détenteurs de rôles définis directement dans le service de tableaux de bord. PlaidCloud les affiche en lecture seule.

Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail voient toujours un tableau de bord, quelle que soit son audience. Les administrateurs de l’espace de travail sont les administrateurs du service de tableaux de bord ; ils voient donc chaque tableau de bord, brouillons compris. Des badges sur les vignettes de l’accueil et dans Mes tableaux de bord indiquent l’audience d’un tableau de bord, et les propriétaires voient leurs propres brouillons et tableaux de bord non répertoriés avec un badge.

Choisir qui peut voir un tableau de bord

1. Ouvrez l’action Qui peut voir ceci ? du tableau de bord, depuis sa vignette sur l’accueil, depuis sa ligne dans Mes tableaux de bord ou depuis la colonne Audience.
2. Choisissez Tous les membres du projet, Groupes spécifiques ou Propriétaires uniquement (brouillon). Chaque option indique le nombre de personnes qu’elle couvre.
3. Pour Groupes spécifiques, cochez les groupes. La liste contient les groupes qui ont accès au projet du tableau de bord, avec leur nombre de membres, et Rechercher des groupes permet de la restreindre.
4. Lisez la ligne Impact, par exemple « 28 des 42 membres du projet verront ce tableau de bord ». Voir qui liste les personnes qui gagnent l’accès et celles qui le perdent, et Prévisualiser en tant que… indique, pour tout membre que vous sélectionnez, s’il peut le voir et pourquoi.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Toujours inclus liste les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail ; ils ne peuvent pas être retirés. Seuls les propriétaires d’un tableau de bord et les administrateurs de l’espace de travail peuvent modifier son audience ; toutes les autres personnes voient la boîte de dialogue en lecture seule.

Ce que la boîte de dialogue vous indique :

• Un tableau de bord qui couvre plusieurs projets liste chaque groupe ayant accès à l’un d’eux. Un groupe qui ne peut pas accéder à l’un des projets est signalé : ses membres ne verront pas tous les graphiques.
• Un tableau de bord sans graphique affiche « Ajoutez un graphique pour définir qui peut voir ce tableau de bord. »
• Un groupe qui a été supprimé s’affiche comme « Groupe supprimé (0 personne) » et perd l’accès lorsque vous enregistrez. Un groupe vide affiche « personne n’est encore dans ce groupe ».
• Un tableau de bord avec des rôles Superset affiche Personnalisé (rôles Superset). Groupes spécifiques conserve ces rôles en plus des groupes que vous choisissez ; Tous les membres du projet les supprime, après confirmation avec Supprimer les rôles et enregistrer.
• Si une autre personne enregistre le tableau de bord pendant que la boîte de dialogue est ouverte, celle-ci se recharge et vous demande de vérifier et d’enregistrer de nouveau.

Les changements d’appartenance à un groupe prennent effet en une minute environ : ajoutez quelqu’un à un groupe et cette personne peut ouvrir le tableau de bord, retirez-la et elle ne le peut plus, sans se déconnecter. Les propriétés du tableau de bord dans le service de tableaux de bord affichent la même audience en lecture seule, avec un lien Manage in PlaidCloud qui ramène à cette boîte de dialogue.

Les copies conservent leur audience

Une copie d’un tableau de bord a la même audience que l’original ; une copie n’est donc jamais visible par davantage de personnes que sa source. Toute personne qui peut voir un tableau de bord sans restriction d’audience peut le copier avec Enregistrer sous. Un tableau de bord restreint à des groupes ne peut être copié que par ses propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail.

Demander l’accès

Une personne du projet qui ne fait partie d’aucun des groupes d’un tableau de bord voit une page Request access lorsqu’elle l’ouvre, qui nomme les propriétaires du tableau de bord. Elle ajoute une remarque facultative et envoie la demande. Toute autre personne, sans accès à aucun des projets du tableau de bord, voit seulement que le tableau de bord n’existe pas ou ne lui est pas disponible.

Chaque propriétaire et chaque administrateur de l’espace de travail reçoit un e-mail indiquant le demandeur et sa remarque. L’ouvrir affiche la boîte de dialogue Qui peut voir ceci ? du tableau de bord avec un panneau Demande d’accès :

• Add one of the groups the requester is already in liste les groupes qui contiennent le demandeur. Aucun n’est coché pour vous ; choisissez-en un et sélectionnez Enregistrer pour accorder l’accès.
• Ignorer ferme la demande sans rien accorder.

Une demande se ferme lorsque la personne obtient l’accès ou que quelqu’un l’ignore. Si le demandeur n’appartient à aucun groupe éligible, ajoutez-le à l’un d’eux dans Gérer les groupes de sécurité et les affectations.

Révision des accès aux tableaux de bord

Les administrateurs de l’espace de travail ouvrent Révision des accès dans la barre d’outils Tableaux de bord pour auditer tous les tableaux de bord en une fois. Révision des accès aux tableaux de bord liste chaque tableau de bord avec son audience, ses groupes, son nombre de personnes, ses propriétaires, la date de sa dernière modification et son auteur, ainsi que son Exposition des données.

Utilisez Afficher pour filtrer par Restreint, Tous les membres du projet, Propriétaires uniquement (brouillon), Non répertorié, Personnalisé (rôles Superset), Restreint, mais données non couvertes (tableaux de bord restreints dont les jeux de données n’ont aucune règle de ligne) ou Le propriétaire est parti. Sélectionnez un tableau de bord pour ouvrir sa boîte de dialogue d’audience ; Ouvrir l’accès aux lignes mène à l’écran Accès aux lignes pour un jeu de données non couvert. Télécharger en CSV exporte la liste telle qu’elle est filtrée.

La révision couvre les projets auxquels vous avez accès, et l’indique lorsqu’un tableau de bord utilise aussi des projets auxquels vous n’avez pas accès.

Modifier plusieurs tableaux de bord à la fois

Dans Mes tableaux de bord, sélectionnez jusqu’à 50 tableaux de bord et choisissez Définir l’audience…. La boîte de dialogue ne propose que les groupes qui peuvent voir chaque tableau de bord sélectionné, et sa ligne Impact totalise l’ensemble. Lorsqu’elle se termine, Résultat indique combien de tableaux de bord ont été modifiés, ignorés, en échec ou en conflit, avec le motif de chacun de ceux qui ont été ignorés, par exemple un tableau de bord dont vous n’êtes pas propriétaire, ou un tableau de bord avec des rôles Superset lorsque vous n’avez pas choisi Supprimer les rôles Superset et les enregistrer également.

Audience par défaut des nouveaux tableaux de bord

Un projet peut décider qui voit les tableaux de bord construits sur ses données. Dans l’onglet Accueil du projet, Audience par défaut des tableaux de bord est soit Tous les membres du projet (la valeur par défaut), soit Groupes spécifiques, avec les groupes auxquels limiter les nouveaux tableaux de bord.

La valeur par défaut s’applique à un tableau de bord la première fois qu’il est publié, et jamais aux tableaux de bord qui existent déjà. Un tableau de bord dont un propriétaire a choisi l’audience, y compris un Tous les membres du projet explicite, conserve ce choix. Un tableau de bord qui couvre plusieurs projets prend les groupes communs à toutes leurs valeurs par défaut ; si aucun groupe n’est commun à toutes, il démarre en brouillon pour ses propriétaires. Un projet partagé avec des membres individuels plutôt qu’avec des groupes n’a pas d’audience par défaut à définir.

Utiliser l’assistant IA

L’outil dashboard_audience_manage fait la même chose depuis l’assistant IA et le serveur MCP : il peut get (obtenir) l’audience d’un tableau de bord, preview (prévisualiser) une modification, la set (définir), et request (demander) ou dismiss (ignorer) l’accès.