Gérer les propriétaires de comptes de documents

Le membre qui crée le compte en est désigné propriétaire par défaut. Toutefois, les comptes de documents sont conçus pour prendre en charge plusieurs propriétaires. Cette fonctionnalité est utile lorsqu’une équipe est responsable de la gestion de l’accès au compte ou en cas de rotation des membres. Ajouter et retirer des propriétaires ressemble à l’ajout et au retrait d’autorisations d’accès.

Ajouter ou retirer des propriétaires

Accédez à Document > Management Accounts dans PlaidCloud
Sélectionnez l’icône des propriétaires dans la liste Gérer les comptes
Faites glisser les nouveaux propriétaires de la colonne Unassigned Members à gauche vers la colonne Assigned Members à droite
Pour retirer des propriétaires, faites l’inverse
Cliquez sur le bouton Enregistrer

Comme seuls les propriétaires peuvent consulter et modifier un compte, l’administration des comptes repose sur deux niveaux :

Le membre a besoin d’un accès de sécurité pour consulter et gérer les comptes en général, et
Le membre doit être propriétaire du compte pour consulter, gérer et modifier les paramètres des comptes