Créer des graphiques et des tableaux de bord avec un assistant IA

Connectez votre assistant IA au serveur MCP de PlaidCloud et demandez-lui un graphique, ou un tableau de bord complet, à partir d’une table ou d’une vue de votre projet. Le connecteur PlaidCloud est le seul dont vous avez besoin. L’assistant agit en votre nom : vous ne pouvez donc représenter que les données que vous pouvez déjà ouvrir, et l’accès aux lignes s’applique comme partout ailleurs.

Crée un graphique du chiffre d’affaires net par mois à partir de la table Sales Results, puis place-le sur un nouveau tableau de bord nommé Sales Overview.

Avant de commencer

• Publiez d’abord la table. Un graphique ne peut être créé qu’à partir d’une table ou d’une vue publiée dans PlaidCloud. Si ce n’est pas le cas, l’assistant vous demande de la publier, puis vous renouvelez votre demande.
• Ouvrez une fois le site des tableaux de bord. Les membres qui n’ont jamais ouvert le site des tableaux de bord doivent l’ouvrir une fois avant leur première demande. D’ici là, l’assistant indique que votre compte n’est pas encore configuré.
• Utilisez une connexion authentifiée. Les graphiques et les tableaux de bord sont créés par un assistant que vous avez connecté vous-même et auquel vous vous êtes authentifié. Microsoft 365 Copilot, l’assistant intégré de PlaidCloud, les étapes de workflow et les comptes de service ne peuvent pas en créer.

Graphiques

Demandez un graphique en indiquant ce qu’il faut mesurer et comment le ventiler. L’assistant choisit la table, le type de graphique et les paramètres.

Paramètre	Effet
Type	table, bar, line, pie ou big_number.
Métriques	Une colonne et sa méthode d’agrégation : SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX ou COUNT_DISTINCT. SUM et AVG nécessitent une colonne numérique.
X	La colonne de catégorie ou de temps d’un graphique à barres ou en courbes. Un graphique big_number ajoute une courbe de tendance lorsque vous lui en fournissez une.
Granularité temporelle	Regroupe une colonne de temps par day, week, month, quarter ou year.
Regrouper par	Les colonnes selon lesquelles ventiler les chiffres. Un graphique en secteurs en accepte exactement une.
Filtres	Une colonne, une comparaison (=, !=, >, <, >=, <=, LIKE, ILIKE, NOT LIKE, IN ou NOT IN) et une valeur. IN et NOT IN acceptent une liste.

L’assistant reçoit un lien vers le graphique et un échantillon de ses données. Demandez-lui de vérifier l’échantillon au regard de votre question avant de vous fier au graphique.

Modifier un graphique

L’assistant modifie un graphique dont vous êtes propriétaire en transmettant son chart_id. Sans cet identifiant, une demande répétée crée un second graphique : demandez donc à l’assistant de modifier le graphique qu’il vient de créer plutôt que de le recréer.

Mesures calculées

Le générateur de graphiques agrège des colonnes. Pour une mesure calculée, comme une marge ou un chiffre d’affaires par unité, ajoutez-la d’abord comme colonne dans une vue PlaidCloud, publiez la vue, puis représentez cette colonne. Vous pouvez demander à l’assistant de créer la vue pour vous.

Tableaux de bord

Demandez un tableau de bord à partir des graphiques que vous avez créés.

• Un nouveau tableau de bord est publié avec l’Audience par défaut des tableaux de bord de votre projet. Si le projet n’en a pas, tous les membres du projet peuvent le voir. Pour modifier qui le voit, consultez Contrôler qui peut voir un tableau de bord.
• L’ajout à un tableau de bord existant fonctionne sur les tableaux de bord dont vous êtes propriétaire et ne supprime jamais un graphique qui s’y trouve déjà. Si certains graphiques n’ont pas pu être ajoutés, demandez à l’assistant de relancer la demande pour les autres.
• Un projet par tableau de bord. Tous les graphiques d’un tableau de bord doivent provenir du même projet. Pour un second projet, créez un second tableau de bord.

Note

L’audience masque le tableau de bord aux personnes qui ne doivent pas le voir. Les données de chaque graphique restent soumises à l’accès au projet et à l’Accès aux lignes.

En cas de problème

Message	Que faire
La table n’est pas publiée	Publiez la table ou la vue dans PlaidCloud, puis renouvelez votre demande.
Votre compte n’existe pas encore	Ouvrez une fois le site des tableaux de bord, puis renouvelez votre demande.
Vous n’êtes pas propriétaire de ce graphique ou de ce tableau de bord	Vous ne pouvez modifier que les graphiques et les tableaux de bord dont vous êtes propriétaire. Demandez-en plutôt un nouveau.
Une colonne ou une agrégation n’est pas valide	Vérifiez les noms de colonnes et n’utilisez SUM ou AVG que sur des colonnes numériques.
Le service a expiré	Le graphique ou le tableau de bord existe peut-être déjà. Vérifiez le site des tableaux de bord avant de renouveler votre demande.