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PlaidCloud

Sage Intacct：附加文档

说明

Section titled “说明”

通过 Sage Intacct 连接，经由 PlaidCloud 共享的 ERP 写入管道，将支持文档附加到 Sage Intacct 记录。源表中的每一行对应一个文件，包含文件内容、文件名以及所附加的 Intacct 记录的键；步骤会将其创建为 Sage Intacct 支持文档（supdoc），并链接到该记录。Validate Only 会检查每一行，但不会在 Intacct 中创建任何内容；结果表会记录每个附件的结果。

可用它把工作流中已有的文件（如渲染好的发票 PDF、扫描的收据、导出的报表）推送到其所属的 Intacct 交易或记录上，并与生成或过账这些记录的运行放在同一次运行中。它与 Intacct：过账日记账分录自然搭配：先过账分录，再使用每次过账返回的 Intacct 键附加其依据文件。

数据结构约定

Section titled “数据结构约定”

请在上游使用标准步骤构建附件表，使每一行都是绑定到一条记录的一个完整文件：

  • parent_key：文件所附加的 Sage Intacct 记录。每行一个文件、一个父级；如需将同一个文件附加到多条记录，请在多行中重复该文件。
  • file_name：支持文档的文件名，包括扩展名（invoice-1043.pdf）。
  • mime_type：文件的内容类型（application/pdf、image/png），以便 Intacct 正确存储和提供该文件。
  • content_base64：该行中经过 base64 编码的文件字节内容。

配置

Section titled “配置”

连接

Section titled “连接”
  • Sage Intacct 连接：用于附加文档的 Sage Intacct 连接。仅提供 Sage Intacct 连接；同一个连接既用于读取 Intacct，也用于写入 Intacct。
  • 环境：连接的环境。

数据

Section titled “数据”
  • 附件表：上述源表，每个文件一行，包含 parent_key、file_name、mime_type 和 content_base64。
  • 结果表：输出表 ID，每个附件一行，包含 parent_key、file_name、supdoc_id、status、message。
  • Validate Only：默认勾选。仅做预检；检查每一行并写入结果表，但不会在 Intacct 中创建任何支持文档。如果步骤配置完全省略此字段（例如通过 REST API、MCP 或工作流包导入创建的配置），同样默认为 Validate Only，而不是正式附加。
  • Continue On Error：默认勾选。某个文件失败后继续附加其余文件；取消勾选则在第一次失败时停止。

结果表

Section titled “结果表”

每次运行（无论是 Validate Only 还是正式运行）都会为每个源行向结果表写入一行：

列 说明
parent_key 此附件所针对的 Intacct 记录。
file_name 源行中的文件名。
supdoc_id 附件成功时，为该文件创建的 Sage Intacct 支持文档 ID。
status 此行的结果：已验证、已附加或失败。
message 行失败时，对出错原因的简短、经过净化的描述。

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