Data Foundation 的 QuickBooks 访问设置
Data Foundation 将您连接的每个 ERP 和会计系统（无论有多少个实例）的数据汇集到一个 Common Finance Model 中。QuickBooks Online 是它可以直接读取的系统之一。本页面面向设置访问权限的 QuickBooks 管理员，也面向请求管理员进行设置的 PlaidCloud 用户。
PlaidCloud 只读取数据。切勿通过电子邮件发送密码或令牌。
发送访问请求
Section titled “发送访问请求”在项目的基础数据选项卡上，选择创建新连接并选取 QuickBooks Online。表单会显示完整的请求。单击复制请求可将其粘贴到您自己的邮件中，或单击通过电子邮件发送请求，在邮件程序中打开它，主题为“Read-only QuickBooks Online access for PlaidCloud.”
QuickBooks 管理员需要设置的内容
Section titled “QuickBooks 管理员需要设置的内容”-
选择 PlaidCloud 将代表其操作的 QuickBooks 用户。在 QuickBooks 本身中，该用户需要能够查看：
- 会计科目表、客户、产品和服务，以及位置
- 总账、试算平衡表和损益表报表（可在 Reports 下运行这些报表的用户）
- 销售交易：发票、销售收据、贷项通知单和退款收据
- 预算和库存估值汇总，如果希望将它们纳入模型（QuickBooks Plus 或 Advanced）
公司管理员已具备这些权限。受限用户需要开启这些权限。
-
一次性授权 PlaidCloud。该用户通过 PlaidCloud 用户发给他们的连接，在 Intuit 的同意屏幕上登录。范围仅限 Accounting（
com.intuit.quickbooks.accounting）。 -
每个连接对应一家公司。如果您有多家 QuickBooks 公司，请在各自的连接上分别授权。
需要回传的内容
Section titled “需要回传的内容”| 管理员发送 | 在 PlaidCloud 中输入为 |
|---|---|
| 公司名称，即其在模型中应显示的名称 | 您为连接选择的公司 |
| 账簿是否已结账到某个日期（Settings > Account and Settings > Advanced > Accounting） | 无需输入：PlaidCloud 从 QuickBooks 读取结账日期 |
在基础数据选项卡上，PlaidCloud 用户填写新连接：
- 公司 ID（realm ID）
- Refresh token，PlaidCloud 用户自行粘贴的机密
- 环境，
production或sandbox
在 System settings 下，当科目名称尚未说明时，Retained earnings account 指定期初损益结转到的权益科目。它是可选的。
检查访问权限
Section titled “检查访问权限”返回 PlaidCloud，单击测试连接。每个数据集显示为可读取、缺少权限或错误：
| 数据集 | 在 QuickBooks 中读取的内容 |
|---|---|
| 实体 | 公司信息 |
| 会计科目表 | 会计科目表 |
| 财务日历 | 公司首选项：财年的第一个月和结账日期 |
| 试算平衡表 | 试算平衡表报表，用于期初余额 |
| 总账 | 总账报表 |
| 部门 | 位置（可选） |
| 客户 | 客户（可选） |
| 产品 | 产品和服务（可选） |
| 销售明细行 | 发票、销售收据、贷项通知单和退款收据（可选） |
| 预算 | 预算（可选） |
| 库存余额 | 库存估值汇总（可选） |
| 汇率 | 汇率（可选） |
当数据集显示为缺少权限时，测试会指出需要添加的访问权限。请管理员为该用户开启后重新测试。没有预算等可选数据的公司仍会加载其他所有内容。
QuickBooks 没有交易伙伴、公司间科目或账簿，因此 QuickBooks 公司的行不带这些信息。