Data Foundation 的 Dynamics 365 Finance and Operations 访问设置
Data Foundation 将您连接的每个 ERP 系统和实例的数据汇集到一个 Common Finance Model 中，Dynamics 365 Finance and Operations 是它可以直接读取的 ERP 之一。该连接使用带客户端密钥的 Microsoft Entra ID 应用程序读取主数据，并使用您的 Fabric (Synapse) Link SQL 终结点读取总账日记账。本页面面向进行这些设置的 Dynamics 365 管理员，也面向请求管理员进行设置的 PlaidCloud 用户。
PlaidCloud 只读取数据。切勿通过电子邮件发送客户端密钥或 SQL 密码。
发送访问请求
Section titled “发送访问请求”在项目的基础数据选项卡上，在 Dynamics 365 Finance and Operations connection 下选择创建新连接。表单会显示完整的请求。单击复制请求可将其粘贴到您自己的邮件中，或单击通过电子邮件发送请求，在邮件程序中打开它，主题为“Read-only Dynamics 365 Finance and Operations access for PlaidCloud.”
Dynamics 365 管理员需要设置的内容
Section titled “Dynamics 365 管理员需要设置的内容”-
在 Microsoft Entra ID 中为 PlaidCloud 注册应用程序，并配置客户端密钥。记下其应用程序（客户端）ID、目录（租户）ID 和密钥。
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将应用程序映射到用户。在 Dynamics 365 的 System administration > Setup > Microsoft Entra ID applications 下，添加客户端 ID，并将其映射到某个用户，该用户的角色须能查看您要加载的每个法人实体的以下内容：
- 总账：法人实体、财务日历、主科目、财务维度值、汇率
- 应收账款：客户和客户发票行
- 产品信息管理：已发布产品
- 库存管理：现有库存和库存事务（可选）
- 预算：预算登记簿分录（可选）
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为总账日记账设置 Fabric Link。总账日记账行从您的 Fabric (Synapse) Link SQL 终结点读取，而不是从 OData 服务读取。请确认已为这些表启用 Fabric Link，并在该终结点上为 PlaidCloud 创建只读 SQL 登录：
generaljournalaccountentrygeneraljournalentryfiscalcalendarperioddimensionattributelevelvalue，每个财务维度组合的每个维度值各占一行，并附有其维度名称
需要回传的内容
Section titled “需要回传的内容”| 管理员发送 | 在 PlaidCloud 中输入为 |
|---|---|
环境 URL，https://<name>.operations.dynamics.com |
环境 URL |
| 目录（租户）ID | Directory (tenant) ID |
| 应用程序（客户端）ID | Application (client) ID |
| Fabric Link SQL 终结点、数据库和登录 | PlaidCloud 中的单独 SQL 连接，在系统设置 fabric_connection_id 中选择 |
销货成本科目的主科目类别（PlaidCloud 默认为 COGS） |
系统设置 cogs_categories |
| 非经营性科目的主科目类别：利息、所得税、汇兑损益、其他收入 | 系统设置 non_operating_categories |
命名行的公司间伙伴的财务维度（PlaidCloud 默认为 IntercompanyPartner） |
系统设置 ic_partner_dimension |
| PlaidCloud 可以读取的法人实体 | 在 PlaidCloud 的 Legal entities 下选择 |
客户端密钥和 SQL 登录的密码切勿通过电子邮件发送。PlaidCloud 用户的团队自行将客户端密钥粘贴到 PlaidCloud 中，SQL 连接则保存 SQL 登录。属于合并实体的法人实体放在系统设置 consolidation_companies 下，这样其过账就不会被计为某个公司的活动。
检查访问权限
Section titled “检查访问权限”返回 PlaidCloud，输入各值并单击测试连接。每个数据集显示为可读取、缺少权限或错误：
| 数据集 | 所需权限 |
|---|---|
| 实体 | 总账：查看法人实体 |
| 财务日历 | 总账：查看财务日历 |
| 会计科目表 | 总账：查看主科目 |
| 部门 | 总账：查看财务维度值 |
| 客户 | 应收账款：查看客户 |
| 产品 | 产品信息管理：查看已发布产品 |
| 汇率 | 总账：查看汇率 |
| 试算平衡表、总账 | 查看总账（通过 Fabric Link 读取日记账） |
| 销售明细行、库存余额、预算 | 可选 |
当缺少某个数据集时，测试会指出需要添加的权限。请管理员将其添加到角色后重新测试。销售明细行、库存余额和预算是可选的：不包含它们的环境仍会加载其他所有内容。