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PlaidCloud

使用 PlaidXL 在 Excel 中工作

约 20 分钟 · 安装加载项、登录、提取表、编写实时公式

如果您的日常工作已经离不开电子表格，就无需离开 Excel 来使用 PlaidCloud。PlaidXL 是 PlaidCloud 的 Excel 加载项：它可将项目表提取到工作表中，按需刷新，并提供直接基于 PlaidCloud 数据计算汇总值的公式。完成本教程后，您的输入将来自权威的项目表，而不再是复制粘贴得来、在有人重新运行工作流的那一刻就过期的数据。

您将完成的操作

Section titled “您将完成的操作”
  1. 安装 PlaidXL 加载项。
  2. 登录并选择项目。
  3. 将表检索到工作表中，然后刷新。
  4. 编写公式，列出项目的表并计算总计。

前提条件

Section titled “前提条件”
  • 适用于 Microsoft 365 的 Excel，或 Excel 2021 及更高版本，Windows 或 Mac 均可。
  • 一个 PlaidCloud 账户。如果您使用单点登录访问 PlaidCloud，在这里也请继续使用，PlaidXL 通过同一身份登录。
  • 一个可以打开的项目，其中至少有一张含数据且有数值列的表。您已有权访问的任何项目都可以。如果还没有，从 CSV 到答案可帮助您将表导入 PlaidCloud。

步骤 1：安装加载项

Section titled “步骤 1：安装加载项”
  1. 在 Excel 中，打开 Insert → Add-ins。（在较旧的 Mac 版本中为 Insert → Store。）
  2. 在搜索框中输入 PlaidCloud。
  3. 选择 PlaidCloud 加载项，然后点击 Add。

功能区上会出现 PlaidCloud 选项卡。每台计算机只需安装一次，而不是每个工作簿都安装。

步骤 2：登录并选择项目

Section titled “步骤 2：登录并选择项目”
  1. 打开一个新工作簿，点击 PlaidCloud → Show Taskpane。
  2. 输入用于 PlaidCloud 的电子邮件地址，然后点击 Sign In。
  3. 如果您属于多个工作区，请从 Select a tenant 中选择一个，然后点击 Sign In。
  4. Excel 提示时允许弹出窗口，并按平时的方式登录：密码加双重验证码，或单点登录。

任务窗格会显示 Connected to 您的工作区 ID as 您的用户名，其下方是您的项目。点击您的项目，其表会显示在 Tables 选项卡上。

步骤 3：检索表

Section titled “步骤 3：检索表”
  1. 在 Tables 选项卡上，点击一张表。Rows 和 Columns 显示其大小。
  2. 在 Column 下，清除不需要的列。列越少，加载越快。
  3. 保持选中 Matching Worksheet，然后点击 Retrieve Table。

表会落在以其命名的新工作表上，可直接使用：有一个滚动时保持可见的粗体标题行、每列都有筛选器，以及覆盖数据的命名区域。名为 Sample data 的表会落在工作表 Sample_data 上，命名区域为 _Sample_data，因此使用该区域的公式会随数据增长而自动延伸。

您可以像在任何工作表上一样，基于它构建公式、数据透视表和图表。

步骤 4：刷新

Section titled “步骤 4：刷新”

当表在 PlaidCloud 中发生变化时（例如工作流重新运行、加载了新数据），请点击任务窗格或功能区中的 Refresh All Tables。刷新时工作表标签变为黄色，数据最新时变为绿色。您检索到工作簿中的每张表都会刷新，并沿用您所选的列和筛选器。

步骤 5：编写实时公式

Section titled “步骤 5：编写实时公式”

任务窗格负责把表复制进来。PlaidXL 公式则更进一步：可以在任意单元格中基于 PlaidCloud 数据进行计算。

  1. 在新工作表上，于 A1 中列出项目的表：

    =PLAIDXL.TABLE.TBL_LIST()

    名称会向下溢出到 A 列。

  2. 在 C1 中列出您的表的列，将 Sample data 替换为您的表名：

    =PLAIDXL.TABLE.GET_COLUMNS("Sample data")

  3. 从该列表中选择一个数值列，以及一个文本列，并选择该文本列中一个您确定存在的值。对该值汇总数值列的总计，并将名称替换为您自己的：

    E1  =PLAIDXL.REPR.TABLE_REPR("Sample data")
    E2  =PLAIDXL.REPR.MEASURE("amount")
    E3  =PLAIDXL.REPR.DIMENSION_REPR("Region", "EMEA")
    E4  =PLAIDXL.CELL(E1, E2, E3)

E4 显示 Region 为 EMEA 的行的 amount 总计，由 PlaidCloud 计算，并实时显示在您的工作表中。更改 E3 中的值，总计会随之变化。

当该列关联到维度时，该值可以是维度中的任意节点，总计会汇总该节点之下的所有内容。这就是 PlaidXL 报表如何根据明细行汇总出区域、部门或年度总计。

后续步骤

Section titled “后续步骤”