Data Foundation 的 Xero 访问设置
Data Foundation 将您连接的每个 ERP 和会计系统（无论有多少个实例）的数据汇集到一个 Common Finance Model 中。Xero 是它可以直接读取的系统之一，每个连接对应一个 Xero 组织。本页面面向设置访问权限的 Xero 管理员，也面向请求管理员进行设置的 PlaidCloud 用户。
PlaidCloud 只读取数据。切勿通过电子邮件发送密码。
发送访问请求
Section titled “发送访问请求”在项目的基础数据选项卡上，选择创建新连接并选取 Xero。表单会显示完整的请求。单击复制请求可将其粘贴到您自己的邮件中，或单击通过电子邮件发送请求，在邮件程序中打开它，主题为“Read-only Xero access for PlaidCloud.”
Xero 管理员需要设置的内容
Section titled “Xero 管理员需要设置的内容”-
为您要报告的每个组织授权 PlaidCloud 的 Xero 应用，以具有 Standard 或 Advanced 角色的用户身份登录。该应用只请求读取权限：
范围 涵盖内容 accounting.settings.read组织、会计科目表、跟踪类别、项目 accounting.contacts.read客户 accounting.transactions.read销售发票和贷项通知单 accounting.journals.read总账：每个已过账的日记账 accounting.reports.read试算平衡表，用于期初余额 没有
accounting.journals.read，总账就无法加载。会计科目表、部门、客户和产品仍可加载。 -
按以下名称设置 PlaidCloud 读取的跟踪类别：
- Department：每个部门一个选项，名称即您希望其代码显示的样子。
- Intercompany：每个集团公司一个选项，以该公司的实体代码命名，用于公司间日记账的行。请为公司间科目命名，使科目名称中包含“Intercompany”。
需要回传的内容
Section titled “需要回传的内容”| 管理员发送 | 在 PlaidCloud 中输入为 |
|---|---|
组织的租户 ID（Xero 在连接下列出，或位于 GET /connections） |
Organisation (tenant) ID |
| 确认已设置组织的财年年末和期间锁定日期 | 无需输入：PlaidCloud 从 Xero 读取这两项 |
PlaidCloud 用户自行粘贴 Refresh token；它是机密，切勿通过电子邮件发送。他们还需选择连接加载所属的组织。
在 System settings 下，当科目名称尚未说明时，Retained earnings account 指定期初损益结转到的权益科目。它是可选的。
检查访问权限
Section titled “检查访问权限”返回 PlaidCloud，单击测试连接。每个数据集显示为可读取、缺少权限或错误：
| 数据集 | 所需范围 |
|---|---|
| 实体 | accounting.settings.read |
| 会计科目表 | accounting.settings.read |
| 部门 | accounting.settings.read（Department 跟踪类别） |
| 产品 | accounting.settings.read |
| 财务日历 | accounting.settings.read |
| 客户 | accounting.contacts.read |
| 总账 | accounting.journals.read |
| 试算平衡表 | accounting.reports.read |
| 销售明细行（可选） | accounting.transactions.read |
| 预算（可选） | accounting.reports.read |
当数据集显示为缺少权限时，测试会指出需要授予的范围。请使用该范围重新授权应用，然后重新测试。没有销售发票或预算的 Xero 组织仍会加载其他所有内容。
汇率不属于此访问范围：Xero 不发布汇率。请改为提供汇率文件。