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PlaidCloud

借助 AI 助手构建图表和仪表板

将 AI 助手连接到 PlaidCloud 的 MCP 服务器，然后请它基于项目中的某个表或视图生成图表，甚至整个仪表板。只需 PlaidCloud 连接器即可，无需其他连接器。助手以您的身份构建，因此只能为您本来就能打开的数据制作图表，行访问也像在其他地方一样生效。

基于 Sales Results 表绘制按月净收入图表，然后将其放到名为 Sales Overview 的新仪表板上。

开始之前

Section titled “开始之前”
  • 先发布表。 图表只能基于在 PlaidCloud 中已发布的表或视图构建。如果尚未发布，助手会提示您先发布，然后再重新提问。
  • 先打开一次仪表板站点。 从未打开过仪表板站点的成员，必须在第一次请求之前打开一次。在此之前，助手会报告您的账户尚未设置。
  • 使用已登录的连接。 图表和仪表板必须由您自己连接并登录的助手构建。Microsoft 365 Copilot、PlaidCloud 的应用内助手、工作流步骤和服务账户都无法构建。

图表

Section titled “图表”

请求图表时，说明要衡量什么以及如何拆分。助手会自行选择表、图表类型和设置。

设置 作用
类型 table、bar、line、pie 或 big_number。
指标 一个列以及汇总方式：SUM、COUNT、AVG、MIN、MAX 或 COUNT_DISTINCT。SUM 和 AVG 需要数值列。
X 条形图或折线图的类别列或时间列。为 big_number 图表指定该列时，会添加趋势线。
时间粒度 按 day、week、month、quarter 或 year 对时间列分组。
分组依据 用于拆分数字的列。饼图只接受一列。
筛选器 一个列、一个比较运算符（=、!=、>、<、>=、<=、LIKE、ILIKE、NOT LIKE、IN 或 NOT IN）和一个值。IN 和 NOT IN 接受一个列表。

助手会返回图表的链接及其数据样本。在依赖该图表之前，请让助手对照您的问题检查样本。

编辑图表

Section titled “编辑图表”

助手通过传入 chart_id 来编辑您拥有的图表。如果不传入，重复的请求会再创建一个图表，因此请告诉助手编辑它刚刚创建的图表，而不是重新创建。

计算度量

Section titled “计算度量”

图表构建器只对列进行汇总。如需计算度量（例如利润率或单位收入），请先在 PlaidCloud 视图中将其添加为列，发布该视图，再为该列制作图表。可以让助手为您创建视图。

仪表板

Section titled “仪表板”

可以请助手用您已构建的图表生成仪表板。

  • 新仪表板会以项目的默认仪表板受众发布。如果项目未设置受众，项目中的所有人都能看到它。要更改可查看的人员，请参阅控制谁可以查看仪表板。
  • 添加到现有仪表板仅适用于您拥有的仪表板，且绝不会移除其上已有的图表。如果部分图表未能添加，请让助手针对其余图表再次运行该请求。
  • 每个仪表板对应一个项目。 仪表板上的所有图表必须来自同一个项目。如需使用第二个项目，请构建第二个仪表板。

出现问题时

Section titled “出现问题时”
消息 操作
表未发布 在 PlaidCloud 中发布该表或视图，然后重新提问。
您的账户尚不存在 打开一次仪表板站点，然后重新提问。
不是该图表或仪表板的所有者 您只能编辑自己拥有的图表和仪表板。请改为请求新建一个。
列或聚合无效 检查列名，并且只对数值列使用 SUM 或 AVG。
服务超时 图表或仪表板可能已经创建。请先查看仪表板站点，再重新提问。