教程

教程是篇幅较长、基于场景的演练。每个教程都会构建具体的成果，并在过程中引用相关的底层指南。

下面的分组沿着从全新账户到日常高效使用的路径展开：从这里开始、构建第一条流水线、自信地工作、运营与治理、从其他工具迁移，以及借助 AI 扩展。 可以自上而下按引导路径学习，也可以直接跳到当前最需要的那一组。每个教程也都可以单独阅读。

从这里开始

您的第一次体验：从登录到得到自己的第一个结果，用时远不到一小时。

您的前 15 分钟约 15 分钟 · 登录、熟悉工作区，并运行第一个现成的示例。

10 分钟从 CSV 到答案约 10 分钟 · 用自己的数据最快取得成果：上传 CSV、落地数据、运行一次转换、读取结果。

从现有项目开始约 15 分钟 · 跳过空白画布：复制一个可用的项目，并据此改成自己的项目。

数据在 PlaidCloud 中经过的核心路径：连接、整理、建模、展示。

连接实时数据源约 30 分钟 · 创建到外部数据库或云服务的连接，将其数据落地到表中，并设置刷新。

分析 NetSuite 财务数据：从连接到损益表约 45 分钟 · 连接 NetSuite，使用 SuiteQL 提取总账，并整理成可放到仪表板上的月度损益表和应收账款账龄分析。

分析 Sage Intacct 财务数据：从连接到试算平衡表约 40 分钟 · 连接 Sage Intacct，使用导入 Sage 步骤提取科目余额，并整理成可放到仪表板上的部门损益表。

加载、转换和发布数据约 1 小时 · 端到端工作流：导入 CSV，通过表步骤进行转换，并发布结果。

使用 SQL 和表达式转换数据约 30 分钟 · 日常的基本操作：在工作流步骤中筛选、联接并添加计算列。

设计维度层次结构约 30 分钟 · 构建维度，添加备用层次结构，从表加载，并在下游使用。

构建分摊模型约 1 小时 · 使用驱动因素数据和维度层次结构，将成本池分摊到各业务单元。

基于已发布表构建仪表板约 30 分钟 · 将已发布的表变成图表，组装仪表板，并共享结果。

让您独立自主的技能：安全地试验、调试、复用与协作。

您不会弄坏任何东西：快照与时间旅行约 20 分钟 · 创建快照，回看早期状态，并阅读项目日志：任何内容都不会丢失。

调试工作流约 25 分钟 · 运行单个步骤、预览其数据、阅读日志，并用依赖审核追踪输入。

复用您的工作：变量、宏和 UDF约 30 分钟 · 用变量参数化，打包宏，并添加用户定义的转换。

协作：版本、比较与共享约 25 分钟 · 查看版本历史，比较项目，用标签整理，并共享深层链接。

将工作投入生产，并控制谁能访问。

按计划自动运行工作流约 25 分钟 · 使用事件调度器为工作流设置计划，查看其运行历史和日志，并处理第一次失败。

控制谁能看到什么约 20 分钟 · 创建安全组，为其分配成员，并限定组可访问的范围。

第一天就把现有的工作和使用习惯一并迁移过来。

迁移第一个 Alteryx 工作流约 30 分钟 · 让一个 Alteryx 工作流依次经过就绪状态检查、导入、转换审核和经过验证的运行。

使用 PlaidXL 在 Excel 中工作约 20 分钟 · 安装 PlaidXL 加载项，登录，将表拉取到工作表中，并编写第一个实时 PLAIDXL 公式。

让 AI 代理发挥作用：帮助您构建，或嵌入到您交付的内容中。

借助 AI 助手修复工作流约 20 分钟 · 某个步骤失败；打开内置的 AI 助手诊断并应用修复，然后生成 SQL 提取。

连接 AI 编码代理约 20 分钟 · 将 Claude Code、Cursor、ChatGPT 或其他兼容 MCP 的工具接入您的 PlaidCloud 工作区。

在 Panel 应用中构建 AI 代理约 30 分钟 · 让 AI 聊天代理把 REST API 作为工具使用，并限定在每位查看者自己的权限范围内，无需存储凭据。

如果希望增加更多教程或涵盖特定场景，请联系您的客户团队；具体的使用案例将决定我们在此添加什么内容。