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PlaidCloud

Data Foundation 的 Business Central 访问权限

Data Foundation 将您连接的每个 ERP 系统和实例中的数据汇集到同一个 Common Finance Model 中，Microsoft Dynamics 365 Business Central 就是它可直接读取的 ERP 之一。该连接使用采用客户端凭据的 Microsoft Entra ID 应用、一个只读权限集，以及几个作为 Web 服务发布的页面对象。本页面面向负责这些设置的 Business Central 管理员，以及向其提出请求的 PlaidCloud 用户。

PlaidCloud 只读取数据。切勿通过电子邮件发送客户端密钥。

发送访问请求

Section titled “发送访问请求”

在项目的 基础数据 选项卡上，在 Business Central 连接 下选择 创建新连接。表单中会显示完整的请求内容。点击 复制请求 可将其粘贴到您自己的邮件中，点击 通过电子邮件发送请求 则会在您的邮件程序中打开，邮件主题为“Read-only Business Central access for PlaidCloud (Microsoft Entra ID, client credentials)”。

Business Central 管理员需要完成的设置

Section titled “Business Central 管理员需要完成的设置”

  1. 在 Microsoft Entra ID 中注册应用。在 App registrations > New registration 下添加客户端密钥，并记下目录（租户）ID、应用程序（客户端）ID 和密钥。

  2. 在 Business Central 中添加该应用。打开 Microsoft Entra Applications，添加该应用程序，将其状态设为 已启用，并为您需要报告的每个公司授予权限集 D365 READ 和 D365 BASIC。不要授予写入权限集。

  3. 将页面对象发布为 Web 服务。在 Search > Web Services > New 下，按以下服务名称发布这些页面对象，并勾选 Published。标准 API 不包含这些对象的字段：

    页面 服务名称 备注
    20 G/L Entries GLEntries
    16 Chart of Accounts GLAccounts
    100 Accounting Periods AccountingPeriods
    537 Dimension Values DimensionValues
    240 Business Units BusinessUnits
    605 IC Partner List ICPartners
    5802 Value Entries ValueEntries 销货成本；可选
    120 G/L Budget Entries GLBudgetEntries 预算；可选
    Statistical Ledger Entries StatisticalLedgerEntries 统计动因；可选
    118 General Ledger Setup GeneralLedgerSetup 快捷维度 3 至 8；可选
    479 Dimension Set Entries DimensionSetEntries 快捷维度 3 至 8；可选

  4. 告知 PlaidCloud 用户两项选择：您的审计调整所使用的来源代码（PlaidCloud 默认为 ADJUSTMENT），以及哪个维度代表您的部门（PlaidCloud 默认为全局维度 1，名为 DEPARTMENT）。

需要回传的信息

Section titled “需要回传的信息”
管理员发送的内容 在 PlaidCloud 中填入的位置
目录（租户）ID Directory (tenant) ID
环境名称，例如 production 环境名称
应用程序（客户端）ID Application (client) ID
客户端密钥 客户端密钥，通过表单填写，不要通过电子邮件发送
代表您部门的维度的名称 系统设置 department_dimension
PlaidCloud 可读取的公司 在 PlaidCloud 的 Companies 下选择（至少一个）

属于合并公司的公司应填入系统设置 consolidation_companies，这样它们的分录就不会被计为某个公司的业务活动。汇率取自一个公司：在系统设置 rate_company 中指定该公司，否则 PlaidCloud 会使用第一个公司。

检查访问权限

Section titled “检查访问权限”

回到 PlaidCloud，填入这些值并点击 测试连接。每个数据集会显示为 可读取、缺少权限 或 错误：

数据集 所需条件
实体、会计科目表、客户、产品、汇率、试算平衡表 API 访问权限（权限集 D365 READ）
财务日历 AccountingPeriods Web 服务
部门 DimensionValues Web 服务
总账 GLEntries Web 服务
销售明细行、预算、分摊动因 可选

数据集缺失时，测试会说明需要添加哪个权限或 Web 服务。请管理员添加后再次测试。销售明细行、预算和分摊动因是可选的：不使用它们的环境仍可加载其他所有数据。

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