Data Foundation 的 Sage Intacct 访问设置
Data Foundation 将您连接的每个 ERP 系统和实例的数据汇集到一个 Common Finance Model 中，Sage Intacct 是它可以直接读取的 ERP 之一。该连接使用 Intacct Web Services：为 PlaidCloud 设置发送方授权，以及一个只读 Web Services 用户。本页面面向进行这些设置的 Sage Intacct 管理员，也面向请求管理员进行设置的 PlaidCloud 用户。
PlaidCloud 只读取数据。切勿通过电子邮件发送密码。
发送访问请求
Section titled “发送访问请求”在项目的基础数据选项卡上，在 Sage Intacct 连接下选择创建新连接。表单会显示完整的请求。单击复制请求可将其粘贴到您自己的邮件中，或单击通过电子邮件发送请求，在邮件程序中打开它，主题为“Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services).”
Sage Intacct 管理员需要设置的内容
Section titled “Sage Intacct 管理员需要设置的内容”-
将 PlaidCloud 授权为 Web Services 发送方。在 Company > Admin > Web Services authorizations 下，添加 PlaidCloud 提供给您的发送方 ID。请回传发送方 ID 以及 Sage 为其签发的发送方密码。
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创建 Web Services 用户。在 Company > Admin > Users 下，创建类型为“Business”且勾选“Web services only”选项的用户，以及对以下对象具有查看权限的角色：
区域 对象 总账 科目、日记账分录（所有日记账，包括调整日记账）、科目余额、报告期间、汇率、预算 公司 实体（位置）、部门、类别、项目 应收账款 客户 库存控制 项目 订单录入 交易（销售发票，以及冲回它们的贷项通知单和退货），如果需要销售数据 请授予该用户对公司顶层以及 PlaidCloud 要报告的每个实体的访问权限。如果您的贷项通知单和退货交易定义的名称不是 Sales Credit Memo 和 Sales Return，请告知 PlaidCloud 用户它们的名称。
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允许该用户的 IP 地址，如果您的公司按 IP 限制 Web Services。
需要回传的内容
Section titled “需要回传的内容”| 管理员发送 | 在 PlaidCloud 中输入为 |
|---|---|
| 公司 ID | 公司 ID |
| Web Services 用户 ID | Web services user ID |
| Web Services 用户的密码 | Web services password |
| 发送方 ID | Sender ID |
| 发送方密码 | Sender password |
| 贷项通知单和退货交易定义的名称（如果不是默认值） | 系统设置 credit_documents（默认值：Sales Credit Memo、Sales Return） |
| PlaidCloud 可以读取的实体 | 在 PlaidCloud 的 Entities 下选择 |
密码请通过密码管理器传递，切勿通过电子邮件发送。PlaidCloud 用户的团队自行将 Web services password 和 Sender password 粘贴到 PlaidCloud 中。属于贵公司自身抵销的实体放在系统设置 elimination_entities 下。
检查访问权限
Section titled “检查访问权限”返回 PlaidCloud，输入各值并单击测试连接。每个数据集显示为可读取、缺少权限或错误：
| 数据集 | 所需权限 |
|---|---|
| 实体 | 公司：实体（查看） |
| 会计科目表 | 总账：科目和统计账户（查看） |
| 部门 | 公司：部门（查看） |
| 客户 | 应收账款：客户（查看） |
| 产品 | 库存控制：项目（查看） |
| 汇率 | 总账：汇率（查看） |
| 财务日历 | 总账：报告期间（查看） |
| 试算平衡表 | 总账：科目余额（查看） |
| 总账 | 总账：日记账分录（查看） |
| 销售明细行 | 订单录入：交易（查看） |
| 预算 | 总账：预算（查看） |
| 分摊动因 | 总账：科目余额（查看） |
当缺少某个数据集时，测试会指出需要添加的权限。请管理员将其添加到角色后重新测试。销售明细行、预算和分摊动因是可选的：不使用它们的公司仍会加载其他所有内容。