设计维度层次结构

约 30 分钟 · 一个维度、一个备用层次结构、在下游使用

维度是 PlaidCloud 中其他一切功能所依赖的层次结构：分摊以其为目标，仪表板按其切片，报表通过其逐级汇总。然而大多数指南只是引用维度，从未教您如何构建。本教程填补这一空白：您将创建一个成本中心维度，为其添加第二种汇总方式，从表中填充数据，并将其交给下游使用者。

您将构建的内容

一个成本中心维度，其主层次结构按部门对成本中心分组，另有一个备用层次结构按区域对同样的成本中心重新分组。然后，您将从源表加载它，并让分摊指向它。

主层次结构按部门对成本中心分组；备用层次结构按区域重新汇总同样的四个叶子。叶子相同，父级不同。

前提条件

• 一个 PlaidCloud 工作区（如果还没有，可开始免费试用）
• 一个用于工作的项目（如有需要，可从项目选项卡创建）
• 熟悉概念：工作区、项目、工作流、维度
• 可选：一个包含成本中心结构的源表，用于步骤 4 中的加载（也可以手动构建树）

对这一概念还不熟悉？请先阅读维度入门。 其中说明了何时值得使用维度，以及主层次结构与备用层次结构之间的关系，也就是本教程所假定的基本术语。

步骤 1：创建维度

维度位于每个项目的维度选项卡中。

1. 打开项目，切换到维度选项卡。
2. 在工具栏的新建按钮中，选择新建维度。
3. 输入名称（例如 Cost Centers）、用于文件夹式组织的目录，以及说明性的备注。
4. 点击创建。维度立即可用。

现在，您有了一个空维度：它只是一个带有主层次结构的外壳，里面还没有任何内容。下一步将为其添加结构。

步骤 2：构建主层次结构

每个维度都有一个主层次结构：这是权威的单一事实来源树，每个叶子成员在其中恰好登记一次。请在此处构建部门结构。

1. 打开维度后，选择根节点，点击层次结构工具栏上的添加成员，创建顶层父级：Sales 和 Operations。

2. 选择一个部门，再次使用添加成员，添加汇总到该部门的叶子成本中心：

   父级	叶子成员
   Sales	CC-100, CC-200
   Operations	CC-300, CC-400

3. 层次结构工具栏还可以上移、下移成员并直接更改其父级，因此放错的成员都可以修正。

每个叶子都必须位于主层次结构中。 维度中任何位置的内容，首先都是主树的成员，唯一的问题是它位于哪里。备用层次结构（下一步）会重用这些叶子，而不会引入新的叶子。

对于大型树，手动排列成员会很繁琐。Dimension Sort 工作流步骤可以通过编程方式排序，在加载或大规模重组之后能节省大量时间。

步骤 3：添加备用层次结构

备用层次结构是同一批叶子的另一种视图。它可以选取子集、以不同方式分组，或使用完全不同的汇总方式。在这里，您将按区域而不是按部门对这四个成本中心重新分组。

1. 为维度添加一个新的备用层次结构，并将其命名为 By Region。

2. 在新的层次结构中，使用添加成员创建两个父级：East 和 West，然后把现有叶子添加到它们下面：

   区域父级	叶子成员
   East	CC-100, CC-300
   West	CC-200, CC-400

这些叶子与主层次结构中的成员相同，您只是在此视图中更改其父级，而不是复制它们。主层次结构中的成员带有属性标签，显示它们还属于哪些备用层次结构，因此一眼就能看出 CC-100 既是销售成本中心，也是东部成本中心。

两种常见的备用模式。 子集视图把一组特定的叶子拉入一棵树，供某个报表或分摊使用，并会继承主层次结构中成员的变更。不同的汇总方式保留所有叶子但重新分组，就像这里的 By Region 一样。两者请参阅使用维度（层次结构）。

步骤 4：从表加载

手动构建几个节点对教程来说足够了。实际操作中，您会通过工作流从源表填充维度，使其随源数据的变化而刷新。PlaidCloud 支持两种数据形状：

格式	形状	最适用于
父子	两列，一列父级、一列子级，每行一条边	深度任意、不规则的层次结构
级别	每个级别一列，每行一条完整路径	深度可预测的规则层次结构

1. 切换到工作流选项卡，创建一个工作流（例如 Load Cost Centers）。
2. 添加一个 Dimension Load 步骤。
3. 将其指向源表，选择父子或级别，并映射承载结构的列。
4. 加载所承载的不只是结构，值、别名和属性也可以在同一步骤中一并加载。如果源数据中有这些内容，也请映射相应的列。
5. 运行该步骤，然后重新打开维度选项卡，确认树与源数据一致。

加载会构建结构，但不会重置维度。 若要在重新加载之前将维度清空（清除结构、值、别名、属性和备用层次结构），请先使用 Dimension Clear。有关完整的往返流程，包括将层次结构导出回平面表以用于报表，请参阅加载和卸载维度。

步骤 5：丰富节点（可选）

层次结构不仅仅是名称构成的树。每个节点都可以携带属性（例如成本中心的货币、所属业务部门）、别名和值。在层次结构工具栏上切换属性，即可为每个属性显示一列，并使用新建属性添加属性。

您还可以直接在层次结构中计算值。聚合会把表中的求和、计数、最小值或最大值引入每个节点，表达式则使用数学运算符、条件语句以及 Column(...)、Leafcount() 和 Parentvalue(...) 等函数，基于这些聚合进行计算。完整的函数集请参阅用于表达式和聚合的维度函数。

步骤 6：在下游使用

回报在于：只需定义一次树，即可在各处引用。您的维度现在已成为 PlaidCloud 其余部分的目标。

• 分摊以维度为目标，把成本池分摊到其叶子上，这是下面自然的下一步。
• 报表和仪表板可以切片并钻取层次结构，从同样的底层叶子出发，用主树做一种汇总，用 By Region 做另一种汇总。
• 数据编辑器中的维度映射列，或另一个维度的选择（维度） 属性，让用户可以通过成员选择器从您的树中选取成员。

若要为分摊提供数据，请确保维度中的叶子成员名称与驱动因素和源数据中的键完全一致，空格或大小写不一致会导致某个叶子得不到任何分摊。这一约定正是接下来的分摊教程所依据的。

后续步骤

• 构建分摊模型：把成本池分摊到您刚刚构建的维度上（自然的下一步）
• 维度入门：何时使用维度，以及各部分如何配合
• 使用维度（层次结构）：完整的管理参考，包括属性、继承、复制和排序
• 加载和卸载维度：导入结构并将其展平导出
• 用于表达式和聚合的维度函数：层次结构内的计算值