快速入门
本教程将带您在大约 10 分钟内，从全新的工作区完成一次可运行的数据转换。
您将构建什么
Section titled “您将构建什么”一个小型工作流，它将：
- 把 CSV 导入为项目表
- 用几个步骤对数据进行筛选和转换
- 发布结果，供其他工具使用
从示例项目开始
Section titled “从示例项目开始”如果想先看到成品再自己动手，可以走这条捷径。在全新的工作区中，会出现一个加载示例按钮。如果工作区提供多个引导示例，您会先从一个简短的列表中选择要加载的示例：
- 零售销售分析：零售与销售
- 各渠道营销活动表现：营销
- 库存状态报告：供应链与运营
- 各部门预算与实际对比：财务
每个示例都是一个小型但贴近实际的数据集，完全由 PlaidCloud 的低代码转换步骤构建，无需手写 SQL，因此之后可以打开完成的工作流，确切了解它的工作方式。选择其中一个（如果只有一个示例，PlaidCloud 会直接加载），PlaidCloud 就会创建项目并运行其工作流，同时逐个展示各个阶段：导入文件、清理数据、分支为几个并行的汇总，再合并为一个最终结果表，然后为您打开结果。运行完成后，PlaidCloud 还会将结果表发布到报表，并自动据此构建一个仪表板：KPI 摘要、随时间变化的趋势、按示例主要类别划分的细分，以及（零售和库存示例）按美国州划分的细分。首次运行大约需要一分钟来预热您的仓库；之后的每次运行几乎是即时的，屏幕上也会提示这一点，因此等待不会让您感到意外。无需构建任何内容，几分钟内您就能得到真实的首个结果和完成的仪表板，其创建的每个部分都归您所有，可以打开、修改和重新运行。如果加载或运行示例时遇到问题，PlaidCloud 会告知您并提供重试选项。
示例项目、其工作流以及它构建的每个仪表板，在创建的那一刻就会与整个工作区共享：拥有查看者权限的同事看到的是与您相同的完成版示例，无需单独的共享步骤。
每个空白屏幕也会引导您进入下一步，而不是让您面对空白的网格。项目、工作流、表、连接和仪表板都会以简短说明和一个主要操作迎接您，例如新建项目、新建工作流、导入表包等，因此始终有一条明确的前进路径。这些屏幕以及欢迎面板上的需要帮助？ 链接会在您遇到困难时直接带您前往支持。如果您是以查看者身份被添加到工作区的，这些屏幕会说明您正在查看的内容，而不会提供您无法执行的操作。如果查看者进入的工作区尚无可见内容，则会看到欢迎页面，其中包含简短的入门介绍、应用的引导式导览以及获取帮助的快速入口，因此始终有下一步可走。
这一引导式首次运行体验会出现在每个新工作区中，适用于所有套餐。如果您已经熟悉操作，请在欢迎面板上选择关闭，系统会弹出确认提示，提醒您引导仍然可用，之后它就会退到一旁。如需随时恢复，请打开右上角的用户菜单并选择重新开始入门引导。
从您自己的 CSV 开始
Section titled “从您自己的 CSV 开始”如果想从自己的数据而不是示例开始，请选择导入您自己的数据。它位于空白项目屏幕上的加载示例旁边，主页也提供该选项。您需要具有创建项目和表以及写入文档存储的权限才能看到它。已有项目后，在项目屏幕上选择新建 > 从 CSV 文件创建项目会打开同一个窗口；如需向已有项目添加 CSV，请参阅导入 CSV 文件。
将 CSV 文件拖放到框中，或选择选择 CSV 文件来挑选文件；仅接受以 .csv 结尾的文件。PlaidCloud 会把文件上传到您的个人临时驱动器，如果您没有，则上传到工作区的临时驱动器，然后创建一个以该文件命名的项目，并把文件导入到同名的表中（Sales Data.csv 会成为项目 Sales Data 和表 sales_data），随后打开新项目的表列表。接着会打开建议的下一步面板；PlaidCloud 对该表做完初步查看后，该面板会变为数据概览，显示表有多少行，以及前六列中每一列的类型、空值所占比例和不同值的数量。
下方是一个初始柱状图。其柱子对应某个取值较少且重复出现的列（例如区域）中的各个值，每根柱子对该值汇总或平均某个数值列，或统计其行数。如果有多种合理的图表可画，PlaidCloud 的 AI 会选择其中一种并为其命名；它只会看到列名、类型和计数，绝不会看到文件中的任何值。如果没有任何列具有较少的重复取值，面板会提示没有初始图表。
如果已开启报表功能，并且您有权发布表，PlaidCloud 还会将该表发布用于报表，并根据该图表构建一个初始仪表板，打开仪表板会在新选项卡中打开它。仪表板中的图表以其所显示的列命名，例如“Total revenue by region”；AI 起的标题只会出现在面板的图表上。与任何新仪表板一样，它起初对项目中的所有人可见；如需更改，请参阅控制谁可以查看仪表板。
面板还提供清理此数据或汇总此数据，各自会打开一个可供查看的现成步骤，也可以选择以后再说跳过。
如果导入失败，PlaidCloud 会删除它刚创建的项目，并告知您出了什么问题。无论导入成功与否，PlaidCloud 都会在导入结束后从临时驱动器中删除上传的文件；如果删除失败，临时驱动器会在一天后将其删除。如果工作区没有临时驱动器，窗口会提示没有可存放文件的位置，此时需要工作区管理员联系支持。
在主页上跟踪进度
Section titled “在主页上跟踪进度”进入工作区后，主页会显示一张入门卡片，逐步跟踪您的设置进度，并内置进度条（“N / M”）。所见内容取决于您的角色：管理员有五个步骤——试用示例、连接数据、构建第一个工作流、发布仪表板以及邀请团队；构建者有三个——试用示例、构建第一个工作流以及发布仪表板；查看者则完全看不到这张卡片。
卡片始终把您尚未完成的事项作为主要操作放在最前面，其余每个未完成的步骤都是一个可点击的行，点击后直接跳转到对应位置。完成的步骤会被永久打上勾，不会再取消，并且已完成的步骤会折叠起来，使卡片专注于剩余事项。
如果不想看到这张卡片，请选择隐藏，它会折叠为工具栏中的小按钮“入门 · N/M”；随时点击该按钮即可重新显示完整卡片。从用户菜单中选择重新开始入门引导也能让它回来。如需完全关闭入门引导，请使用关闭入门引导？；在您选择重新开始入门引导之前，它会一直保持关闭。
完成所有步骤后，卡片会自行隐退：它会从主页消失，并出现一次性的“一切就绪”庆祝提示，无论您使用多少台设备或浏览器，每个工作区只出现一次。
您的进度、卡片的隐藏或显示状态、导览、提示，以及您在主页上关闭过的所有内容，都跟随您的账户而不是浏览器。从新设备、不同的浏览器或无痕窗口登录时，您会从上次中断的地方继续，而无需从头开始。
本快速入门的其余部分将手动构建同一类工作流，让您看清每个组成部分。
1. 打开项目
Section titled “1. 打开项目”登录后，您会进入自己的工作区。打开项目选项卡并新建一个项目，起一个描述性的名称，例如“Quickstart”。项目是数据、工作流和维度汇集在一起的地方。
有关项目生命周期的更多信息，请参阅管理项目。
2. 导入 CSV
Section titled “2. 导入 CSV”在项目内打开工作流选项卡并新建一个工作流。添加一个 Import → CSV 步骤。可以从本地计算机上传一个小型 CSV，也可以指向已连接的文档存储中的 CSV。
运行该步骤。CSV 会作为表出现在项目中。打开表选项卡即可查看。
参考：Import CSV 步骤 · 指南：工作流在哪里？
3. 添加转换步骤
Section titled “3. 添加转换步骤”回到工作流，添加一个 Tables → Table Lookup 步骤（或任何其他表步骤）。配置源和目标，选择要保留的列，并应用一个简单的筛选器。
运行该步骤后，输出是一个可以预览的新表。
参考：工作流步骤
4. 发布结果
Section titled “4. 发布结果”添加最后一个发布步骤（位于 Data → Publish 下），使该表可供仪表板、BI 工具或外部使用方使用。
指南：发布数据
5. 运行整个工作流
Section titled “5. 运行整个工作流”在工作流上点击运行。观察日志，查看每个步骤的执行情况。如果出现任何错误，管理步骤错误指南介绍了如何调试。