Étape Export to Excel

Description

Exporte une table de données Analyze vers PlaidCloud Document sous la forme d’un fichier Microsoft Excel. PlaidCloud Analyze prend en charge les versions récentes de Microsoft Excel (2007-2016) ainsi que les versions plus anciennes (2000/2003).

Paramètres d’exportation

Sélecteur de fichier d’export

Le sélecteur de fichier de cette transformation vous permet de choisir une destination pour stocker le résultat exporté dans un document PlaidCloud.

Vous choisissez un répertoire et indiquez un nom de fichier pour le fichier cible.

Table source

Option dynamique

L’option dynamique permet de spécifier une table à l’aide de texte, y compris des variables. C’est utile dans les workflows pilotés par des variables, où les références de tables et de vues sont relatives aux variables spécifiées.

Exemple qui utilise la variable current_month pour pointer dynamiquement vers la table source :

legal_entity/inputs/{current_month}/ledger_values

Option statique

Lorsque vous souhaitez une table précise comme source de l’export, laissez la case Dynamique décochée et sélectionnez la table source.

L’Explorateur de tables est toujours disponible pour toute sélection de table. Cliquez sur le bouton Explorateur de tables à droite de la sélection de table : une fenêtre Explorateur de tables s’ouvre.

Sélection d’un compte de documents

Choisissez un compte de documents PlaidCloud auquel vous avez accès. Cela vous permet de sélectionner un répertoire dans la sélection suivante.

Dans un projet, la liste propose aussi Projet par défaut tout en haut : il représente le compte actuellement défini comme compte par défaut du projet. Une nouvelle étape présélectionne Projet par défaut lorsque le projet en a un ; une étape existante conserve le compte avec lequel elle a été enregistrée jusqu’à ce que vous le changiez. Une étape laissée sur Projet par défaut s’exécute avec le compte qui est le compte par défaut du projet au moment de l’exécution ; si aucun n’est défini, l’exécution échoue et nomme le projet au lieu de se rabattre sur un autre compte.

Chemin du répertoire cible

Sélectionnez l’icône Parcourir à droite du Chemin du répertoire cible et accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Nom du fichier cible

Indiquez le nom sous lequel le fichier exporté doit être enregistré.

Nom de la feuille cible

Indiquez le nom de la feuille cible. La valeur par défaut est Sheet1.

Découpage

Découpage répartit une table sur plusieurs sorties selon les valeurs d’une colonne :

Sans découpage (par défaut) — un seul classeur, avec la table sur la feuille Nom de la feuille cible.
Fichiers distincts — un classeur pour chaque valeur distincte de la colonne, contenant les lignes de cette valeur.
Feuilles distinctes — un seul classeur avec une feuille pour chaque valeur distincte, nommée d’après la valeur. Nom de la feuille cible n’est pas utilisé.

Définissez Découper par colonne sur la colonne de découpage ; il doit s’agir d’une colonne écrite par l’exportation. Nommer chaque fichier d’après définit comment Fichiers distincts nomme chaque classeur : Suffixe du nom de fichier ou Préfixe du nom de fichier ajoute la valeur au nom du fichier, et Nom du fichier utilise la valeur comme nom complet. Sélectionnez Conserver la colonne de découpage dans la sortie pour écrire aussi la colonne de découpage dans chaque sortie.

Les lignes dont la valeur est vide ne sont pas écrites, et l’étape se termine avec un avertissement. Feuilles distinctes s’arrête en nommant les valeurs lorsque deux valeurs donnent le même nom de feuille.

Sélection de la compression de fichier

Tous les fichiers exportés sont non compressés, mais les options de compression suivantes sont disponibles :

Aucune compression
Zip
GZip
BZip2

Écrire l’en-tête sur la première ligne

Si cette case est cochée, les en-têtes de la table sont exportés sur la première ligne. Sinon, le fichier exporté ne contient aucun en-tête.

Si le fichier existe

Dans Autres options Excel, Un fichier qui existe déjà (if_exists) détermine ce qui se passe lorsque le classeur existe déjà : replace (par défaut) écrit un nouveau classeur, append écrit les lignes sous la dernière ligne utilisée de la feuille, à partir de la colonne A, et fail arrête l’étape sans rien écrire. Un ajout télécharge le classeur, y ajoute les lignes, puis le téléverse à nouveau ; lorsque deux exécutions ajoutent des lignes au même fichier en même temps, la dernière à se terminer l’emporte. Sélectionnez Réécrire l’en-tête sous les lignes déjà présentes (header_on_append) pour écrire de nouveau la ligne d’en-tête sous les lignes déjà présentes.

Paramètres supplémentaires

Autres options Excel contient aussi les champs suivants :

Trier les lignes par (sort_columns) — trie les lignes écrites selon ces colonnes sources, la première clé en premier, chacune avec un paramètre Colonne, Croissant et Valeurs nulles. Une colonne clé n’a pas besoin d’être écrite. Valeurs nulles vaut par défaut « en premier » en tri croissant et « en dernier » en tri décroissant. Non utilisé avec Résumer ou Distinct.
Cellules manquantes en (null_as) — texte écrit dans chaque cellule manquante, y compris dans les colonnes numériques.
Une feuille existante (if_sheet_exists) — lorsque Écrire dans le classeur existant en conservant sa mise en forme (preserve_format) est sélectionné et que le classeur contient déjà la feuille : Faire échouer l’étape (fail) arrête l’étape et Le laisser tel quel (skip) laisse cette feuille telle quelle. Par défaut, Y écrire les données écrit les données dans la feuille.

Limites de taille

Une feuille de calcul Excel contient au maximum 1 048 576 lignes (la ligne d’en-tête compte dans ce total) et 16 384 colonnes. Une étape qui dépasserait ces limites s’arrête immédiatement et vous en informe, plutôt que de consommer l’exportation à produire un fichier qu’Excel refuserait ensuite d’ouvrir.

Les très grosses exportations peuvent aussi dépasser ce que le format de fichier lui-même autorise, même lorsque le nombre de lignes et de colonnes reste dans les limites. Dans ce cas, l’étape signale que les données de la feuille sont trop volumineuses.

Au-delà de ces tailles, exportez plutôt vers CSV ou Parquet : aucun des deux n’a de limite de lignes, et les deux sont nettement plus rapides à produire et plus compacts à stocker.

Sélection des données de la table

Configuration du Data Mapper

Table Data Mapper

Le Data Mapper sert à mapper les colonnes des données source vers la table de données cible.

Inspection et remplissage du mappeur

Le bouton de menu Inspecter la source offre d’autres façons de mapper les colonnes de la source vers la cible :

Renseigner les deux tables de mappage : propage toutes les valeurs de la table de données source vers la table de données cible. C’est le comportement par défaut.
Renseigner uniquement la table de mappage source : mappe uniquement toutes les valeurs de la table de données source. C’est utile pour modifier un workflow existant lorsque la structure des colonnes source a changé.
Renseigner uniquement la table de mappage cible : propage toutes les valeurs vers la table de données cible uniquement.

Si les options de colonnes source et cible ne suffisent pas, vous pouvez ajouter d’autres colonnes à la table de données cible de plusieurs façons :

Tout propager insère toutes les colonnes source dans la table de données cible, qu’elles existent déjà ou non.
Propager la sélection insère uniquement la ou les colonnes source sélectionnées.
Faites un clic droit côté cible et sélectionnez Insérer une ligne pour insérer une ligne juste au-dessus de la ligne actuellement sélectionnée.
Faites un clic droit côté cible et sélectionnez Ajouter une ligne pour insérer une ligne en bas (à l’extrême droite) de la table de données cible.

Suppression de colonnes

Pour supprimer des colonnes de la table de données cible, sélectionnez la ou les colonnes voulues, puis faites un clic droit et sélectionnez Supprimer.

Colonnes source qui ne sont plus listées

Une ligne cible peut nommer une Colonne source que la table de données source ne liste plus, par exemple après une nouvelle inspection de la source. L’étape ne supprime jamais une telle ligne à votre place. À la place, le nom de la colonne s’affiche en rouge derrière un signe d’avertissement ⚠, et le survol indique que la colonne ne figure pas dans les colonnes source. Dans une étape à plusieurs tables, comme une union, chaque table est vérifiée par rapport à ses propres colonnes source.

Une ligne avec une Constante, une Expression ou un résumé Nombre (valeurs nulles incluses) n’est jamais signalée, car l’étape ne lit pas sa colonne source. Rien n’est signalé tant que la table de données source ne liste aucune colonne, par exemple avant la première inspection de la source.

Lorsque vous enregistrez une étape qui contient encore des lignes signalées, une boîte de dialogue Colonnes obsolètes détectées les liste sous l’onglet ou la table concernés, et propose trois choix :

Tout supprimer et enregistrer : supprime les lignes signalées, puis enregistre.
Enregistrer quand même : enregistre l’étape telle quelle.
Annuler : retourne à l’étape sans enregistrer.

Pour conserver une ligne et faire disparaître son avertissement, rajoutez la colonne à la table de données source, ou choisissez une colonne que la table de données source liste.

Type de données d’une colonne

Chaque colonne cible possède un Type. Une colonne propagée depuis la source conserve le type de la colonne source ; une ligne que vous ajoutez à la main est de type Texte au départ, et vous définissez le Type pour indiquer ce qu’elle doit réellement être : une colonne que vous comptez additionner ou trier a besoin de son type numérique ou date, car le texte se trie et s’additionne comme du texte.

Une étape enregistrée avec une colonne sans aucun type s’exécute malgré tout. Le type est déterminé au démarrage de l’étape, à partir de la colonne source que cette colonne lit. Lorsqu’il n’y a rien à partir duquel le déduire, il est traité comme du texte : les colonnes d’une étape Extraire SQL proviennent de la requête que vous avez écrite et non d’une source mappée, et lorsque plusieurs sources portent le même nom de colonne avec des types qui divergent, le texte est utilisé plutôt que d’en deviner un : une mauvaise supposition produit une conversion que l’entrepôt peut rejeter, alors que tout se convertit en texte.

Définir vous-même le Type reste la façon d’indiquer ce qu’une colonne doit être. Le laisser vide revient à accepter ce que la colonne source se trouve être.

Modification de l’ordre des colonnes

Pour réorganiser les colonnes de la table de données cible, sélectionnez la ou les colonnes voulues. Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

Flèches de déplacement groupé : sélectionnez l’option de déplacement voulue avec les flèches en haut à droite.
Menu contextuel : faites un clic droit et sélectionnez Déplacer en haut, Monter, Descendre ou Déplacer en bas.

Réduire le résultat aux seuls enregistrements distincts

Pour ne renvoyer que des valeurs distinctes, sélectionnez l’option de menu Distinct. Un ensemble de cases à cocher s’affiche pour chaque colonne de la source. Il suffit de cocher la case en regard d’une colonne pour ne renvoyer que des résultats distincts.

Selon la situation, vous pouvez envisager d’utiliser plutôt la synthèse.

Le processus de distinction conserve le premier enregistrement unique trouvé et écarte les autres. Vous pouvez appliquer un tri aux données s’il est important d’obtenir des résultats cohérents d’une exécution à l’autre.

Agrégation et regroupement

Pour agréger les résultats, sélectionnez l’option de menu Résumer. Un ensemble de listes de sélection s’affiche pour chaque colonne de la table de données cible. Choisissez une méthode de synthèse adaptée à chaque colonne.

Lorsque Inspecter la source remplit les colonnes, une colonne numérique commence à Regrouper par plutôt qu’à Somme si son nom ressemble à un identifiant, comme id, customer_id, Order No ou CustomerKey, si sa table la définit comme une clé, ou si la jointure l’utilise comme clé.

Regrouper par
Somme
Min
Max
Premier
Dernier
Nombre
Nombre (valeurs nulles incluses)
Moyenne
Écart type
Écart type d’échantillon
Écart type de population
Variance
Variance d’échantillon
Variance de population
Avancé hors regroupement

Pour une utilisation avancée du Data Mapper, comme les expressions, le nettoyage et les constantes, consultez Utilisation avancée du Data Mapper.

Filtres de données

Filtres de données de la table

Pour offrir un maximum de souplesse, des filtres de données sont disponibles sur les données source et sur les données cible. Pour les jeux de données volumineux, il peut être particulièrement avantageux de filtrer les lignes dès la source afin que les opérations suivantes portent sur un jeu de données plus petit.

Sélectionner un sous-ensemble de données

Ce type de filtre permet de filtrer les données source entrantes selon les conditions spécifiées.

Appliquer un filtre secondaire aux données de résultat

Ce type de filtre permet d’appliquer un filtre aux données de résultat après transformation, selon les conditions spécifiées. La possibilité d’appliquer un filtre au résultat transformé permet d’exclure des lignes en fonction du résultat de calculs complexes, de synthèses ou de fonctions de fenêtrage.

Découpage final de la table de données (limite)

Le découpage des lignes permet de limiter les lignes du jeu de résultats selon une plage et un point de départ.

Syntaxe des filtres

La syntaxe des filtres utilise Python SQLAlchemy, qui est la même syntaxe que celle des autres expressions.

Consultez des exemples et des fonctions d’expression dans la section Expressions.

Exemples

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