PlaidXL

O PlaidXL é o suplemento do PlaidCloud para o Microsoft Excel. Liga um livro à sua área de trabalho do PlaidCloud, para que os seus modelos e relatórios leiam de tabelas e dimensões de projetos fidedignas, e não de uma cópia que fica desatualizada na próxima vez que um fluxo de trabalho é executado.

Pode trabalhar com o PlaidXL de duas formas, e a maioria dos livros usa ambas:

• O painel de tarefas — navegue pelos seus projetos, escolha uma tabela ou dimensão, selecione colunas e filtros e obtenha os dados para uma folha de cálculo. Refresh All Tables obtém os dados atuais de todas as tabelas que já obteve.
• Funções personalizadas — fórmulas como =PLAIDXL.TABLE.GET_TABLE("Sales") e =PLAIDXL.CELL(...) que leem dados do PlaidCloud diretamente para as células. Utilize-as para listar tabelas e dimensões, dispor uma hierarquia e calcular valores agregados para um relatório.

O painel de tarefas e as funções personalizadas leem ambos do projeto que seleciona, com as suas próprias permissões do PlaidCloud.

O PlaidXL lê dados. Não escreve nada de volta no PlaidCloud, pelo que editar uma folha obtida nunca altera uma tabela do projeto.

Requisitos

• Excel para Microsoft 365, ou Excel 2021 ou posterior, no Windows ou no Mac. O separador PlaidCloud do friso e o painel de tarefas funcionam no Excel para computador.
• Uma conta do PlaidCloud em pelo menos uma área de trabalho e acesso aos projetos que pretende ler. O PlaidXL mostra apenas os projetos, as tabelas e as dimensões que a sua conta já consegue ver no PlaidCloud.

Tópicos

• Instalar — adicione o PlaidXL ao Excel e abra o painel de tarefas
• Iniciar sessão — ligue-se à sua área de trabalho, termine a sessão e mude de área de trabalho
• Trabalhar com tabelas e dimensões — escolha um projeto, filtre uma tabela, obtenha-a para uma folha e atualize-a
• Funções personalizadas — todas as funções PLAIDXL, os respetivos argumentos e o que devolvem
• Criar um relatório com funções personalizadas — disponha uma hierarquia e preencha-a com valores agregados
• O friso do PlaidCloud — comandos de atualização, pormenorização e sanitização
• Resolução de problemas — soluções para os problemas mais comuns

É novo no PlaidXL? O tutorial Trabalhar no Excel com o PlaidXL leva-o da instalação do suplemento até um primeiro relatório em cerca de 20 minutos.

Ver também

• Projetos — o que contém um projeto e como encontrar um
• Tabelas e vistas — as tabelas que o PlaidXL obtém
• Utilizar dimensões — as hierarquias que o PlaidXL dispõe e agrega