Tutoriais

Os tutoriais são percursos mais longos, baseados em cenários. Cada um constrói algo concreto e remete para os guias subjacentes ao longo do caminho.

Os grupos abaixo seguem o percurso desde uma conta nova até à produtividade real do dia a dia: comece aqui, construa o seu primeiro pipeline, trabalhe com confiança, opere e governe, venha de outra ferramenta e alargue com IA. Siga de cima para baixo para um percurso guiado, ou salte para o que corresponde ao que precisa agora. Cada tutorial também é independente.

Comece aqui

A sua primeira sessão — desde o início de sessão até ao seu primeiro resultado em muito menos de uma hora.

Os seus primeiros 15 minutos~15 min · Inicie sessão, oriente-se na área de trabalho e execute o seu primeiro exemplo pronto a usar.

Do CSV à resposta em 10 minutos~10 min · O sucesso mais rápido com os seus próprios dados — carregue um CSV, coloque-o numa tabela, execute uma transformação e leia um resultado.

Comece a partir de um projeto existente~15 min · Evite a área de desenho em branco — copie um projeto funcional e torne-o seu.

Construa o seu primeiro pipeline

O percurso essencial dos dados no PlaidCloud: ligá-los, moldá-los, modelá-los e mostrá-los.

Ligar a uma origem de dados em direto~30 min · Crie uma ligação a uma base de dados externa ou a um serviço na nuvem, carregue os respetivos dados numa tabela e configure-a para atualizar.

Analisar as finanças do NetSuite~45 min · Ligue-se ao NetSuite, obtenha o razão geral com SuiteQL e molde-o numa demonstração de resultados mensal e numa antiguidade de saldos a receber que pode colocar num painel de controlo.

Analisar as finanças do Sage Intacct~40 min · Ligue-se ao Sage Intacct, obtenha saldos de contas com o passo Importar Sage e molde-os numa demonstração de resultados departamental que pode colocar num painel de controlo.

Carregar, transformar e publicar dados~1 hora · Fluxo de trabalho de ponta a ponta que importa um CSV, o transforma através de passos de tabela e publica o resultado.

Transformar dados com SQL e expressões~30 min · O elemento básico do dia a dia — filtrar, juntar e adicionar uma coluna calculada num passo de um fluxo de trabalho.

Conceber uma hierarquia de dimensão~30 min · Crie uma dimensão, adicione uma hierarquia alternativa, carregue-a a partir de uma tabela e utilize-a a jusante.

Criar um modelo de alocação~1 hora · Distribua um conjunto de custos por unidades de negócio com dados de indutores e uma hierarquia de dimensão.

Criar um painel de controlo a partir de uma tabela publicada~30 min · Transforme uma tabela publicada num gráfico, monte um painel de controlo e partilhe o resultado.

Trabalhe com confiança

As competências que o tornam autossuficiente — experimentar em segurança, depurar, reutilizar e colaborar.

Não pode estragar nada: instantâneos e Time travel~20 min · Crie um instantâneo, consulte um estado anterior e leia o registo do projeto — nada se perde.

Depurar um fluxo de trabalho~25 min · Execute um passo, pré-visualize os respetivos dados, leia o registo e siga as entradas com a auditoria de dependências.

Reutilize o seu trabalho: variáveis, macros e UDFs~30 min · Parametrize com variáveis, empacote uma macro e adicione uma transformação definida pelo utilizador.

Colaborar: versões, comparação e partilha~25 min · Consulte o histórico de versões, compare projetos, organize com etiquetas e partilhe uma ligação direta.

Opere e governe

Coloque o trabalho em produção e controle quem lhe pode aceder.

Automatizar um fluxo de trabalho com um agendamento~25 min · Agende um fluxo de trabalho com o Agendador de eventos, acompanhe o histórico de execuções e os registos e trate a primeira falha.

Controlar quem vê o quê~20 min · Crie um grupo de segurança, atribua-lhe membros e delimite o que um grupo pode aceder.

Vindo de outra ferramenta

Traga o seu trabalho existente — e os seus hábitos — logo no primeiro dia.

Migrar o seu primeiro fluxo de trabalho Alteryx~30 min · Leve um fluxo de trabalho Alteryx por uma verificação de prontidão, importação, revisão da conversão e uma execução validada.

Trabalhar no Excel com o PlaidXL~20 min · Instale o suplemento PlaidXL, inicie sessão, obtenha uma tabela para uma folha e escreva a sua primeira fórmula PLAIDXL em tempo real.

Alargue com IA

Ponha um agente de IA a trabalhar — a ajudá-lo a construir, ou incorporado naquilo que entrega.

Corrigir um fluxo de trabalho com o assistente de IA~20 min · Um passo falha; abra o AI Assistant integrado para diagnosticar e aplicar a correção e depois gere uma extração SQL.

Ligar um agente de programação com IA~20 min · Ligue o Claude Code, o Cursor, o ChatGPT ou outra ferramenta compatível com MCP à sua área de trabalho do PlaidCloud.

Criar um agente de IA dentro de uma aplicação Panel~30 min · Dê a um agente de conversa com IA a API REST como ferramentas, limitado às permissões de cada visualizador — sem credenciais armazenadas.

Se pretender mais tutoriais ou que um cenário específico seja abordado, contacte a sua equipa de conta — os casos de utilização concretos determinam o que acrescentamos aqui.