OneStream para o Data Foundation

Ligue o PlaidCloud ao OneStream para que o Data Foundation possa ler os seus resultados consolidados e reconciliar com eles a demonstração de resultados de gestão do grupo. O OneStream é suportado através do seu conector: o PlaidCloud inicia sessão com credenciais de cliente OAuth 2.0 e lê um adaptador de dados que o seu administrador do OneStream constrói. Só lê. Se indicar uma sequência do Data Management, o PlaidCloud executa essa sequência primeiro para atualizar o que o adaptador lê, e não executa mais nada.

O OneStream é uma origem de resultados com que reconciliar, não de linhas de razão: as suas linhas são carregadas como o cenário Consolidated da tabela de orçamento do modelo, versão OneStream. Consulte Reconciliar com o seu sistema de consolidação.

Nota

As colunas do adaptador são um contrato que acorda com o seu administrador do OneStream. Quando o adaptador é construído de acordo com esta página, as suas linhas são carregadas conforme descrito abaixo. Compare os resultados do primeiro carregamento com um relatório do OneStream em que confie.

O que o seu administrador do OneStream configura

O separador Base escreve um pedido de acesso para que o envie. Esse pedido solicita o seguinte.

1. Um cliente para o PlaidCloud no serviço de identidade do OneStream que utilize a concessão de credenciais de cliente, com um utilizador de serviço que possa executar o adaptador e, se pretender que o PlaidCloud atualize primeiro os resultados, a sequência do Data Management.

2. Na aplicação e na área de trabalho sobre as quais reporta, um adaptador de dados com o nome Foundation_Results que devolva uma tabela dos resultados consolidados com exatamente estas colunas:

   Coluna	Contém
   entity	O membro de consolidação: uma entidade, um membro de eliminação ou o total do grupo.
   account	O código da conta. Apenas contas base.
   time	O mês, no formato YYYY-MM.
   scenario	O cenário.
   view	YTD ou Periodic. O PlaidCloud só lê as linhas da vista que escolher.
   amount	Um número, no sinal e na escala que os seus relatórios apresentam.
   currency	A moeda em que o montante está expresso: a moeda de relato do seu grupo.
   flow, ud1, ud2, ud3, ud4	Dimensões de fluxo e definidas pelo utilizador. Apenas membros base.

   Disponibilize membros base das dimensões de conta, de fluxo e definidas pelo utilizador. A linha de um membro superior contaria os seus filhos duas vezes. O adaptador lê o membro de consolidação a partir da variável de substituição Member e a vista a partir de View.

3. Os membros a ler: as entidades, os membros de eliminação e o total do grupo.

Criar a ligação

1. Abra Tools > Connections e clique em New Connection, depois escolha REST - OneStream.

2. Preencha os campos:

   Campo	Valor
   Anfitrião	O URL base do OneStream, começando por https://.
   ID do cliente	O ID do cliente do PlaidCloud.
   Segredo do cliente	O respetivo segredo. Guardado cifrado e nunca mais apresentado.
   Token URL	Deixe em branco para utilizar o Anfitrião seguido de /identity/connect/token.
   Aplicação predefinida	Utilizada por uma leitura que deixe a aplicação em branco.
   Área de trabalho predefinida	Utilizada por uma leitura que deixe a área de trabalho em branco.
   Tempo limite (segundos)	Por predefinição, 120.

3. Clique em Create.

Também pode criar a ligação no separador Base quando adiciona a origem: escolha Criar uma nova ligação e preencha URL do anfitrião da API, ID do cliente, Segredo do cliente, Token URL, Aplicação e Área de trabalho, que têm o mesmo significado que os campos acima.

Adicioná-lo a um projeto do Data Foundation

No separador Base, adicione a ligação como origem, como faria com qualquer outra (consulte Ligar o seu ERP). O OneStream não lista membros para marcar, pelo que o formulário pede o membro de consolidação a ler: introduza-o em Nome. Depois, em System settings, descreva os montantes do adaptador. As definições apresentam-se com estes nomes:

Definição	O que significa
view	ytd (a predefinição) quando os montantes do adaptador são acumulados no ano, ou periodic. As linhas acumuladas no ano são carregadas como montantes periódicos.
sign	natural (a predefinição): cada conta no seu próprio sinal, tal como o OneStream o comunica. debit_positive: débitos positivos.
scale	O multiplicador para unidades monetárias inteiras: 1000 quando o OneStream disponibiliza milhares. Por predefinição, 1.
fy_start_month	O mês em que o seu ano fiscal começa, de 1 a 12, para converter de acumulado no ano para periódico. Por predefinição, 1.
application, workspace	Substituem os da ligação. Deixe em branco para utilizar os da ligação.
table	O nome da tabela dentro do conjunto de dados do adaptador. Por predefinição, Results.
sequence	Uma sequência do Data Management executada antes da leitura para atualizar o que o adaptador lê.

Mapeie os membros do OneStream para as suas entidades com um ficheiro de mapeamento de códigos que se aplique a esta origem. Consulte Correspondência de entidades. A origem não lê nenhuma janela de histórico: as variáveis de substituição do próprio adaptador delimitam-na.

Um carregamento que não devolva linhas do adaptador termina com um aviso, não com um erro, e a tabela fica vazia.

Ler o adaptador num fluxo de trabalho

Para ler o adaptador para uma tabela sua, utilize OneStream: Read Adapter.

Relacionados

• OneStream: Read Adapter
• Data Foundation: o Common Finance Model
• Ligar ao Anaplan