Criar gráficos e painéis de controlo com um assistente de IA

Ligue o seu assistente de IA ao servidor MCP do PlaidCloud e peça-lhe um gráfico, ou um painel de controlo inteiro, sobre uma tabela ou vista do seu projeto. O conector do PlaidCloud é o único de que precisa. O assistente cria tudo em seu nome, pelo que só pode criar gráficos de dados que já consegue abrir, e o acesso a linhas aplica-se como em qualquer outro lado.

Crie um gráfico da receita líquida por mês a partir da tabela Sales Results e, depois, coloque-o num novo painel de controlo chamado Sales Overview.

Antes de começar

• Publique primeiro a tabela. Um gráfico só pode ser criado sobre uma tabela ou vista publicada no PlaidCloud. Se não estiver publicada, o assistente indica-lhe que a publique e, depois, pode voltar a pedir.
• Abra o site dos painéis de controlo uma vez. Os membros que nunca abriram o site dos painéis de controlo têm de o abrir uma vez antes do primeiro pedido. Até lá, o assistente indica que a sua conta ainda não está configurada.
• Utilize uma ligação com sessão iniciada. Os gráficos e painéis de controlo são criados por um assistente que ligou e em que iniciou sessão por si. O Microsoft 365 Copilot, o assistente integrado na aplicação PlaidCloud, os passos de fluxos de trabalho e as contas de serviço não os podem criar.

Gráficos

Peça um gráfico indicando o que pretende medir e como o pretende dividir. O assistente escolhe a tabela, o tipo de gráfico e as definições.

Definição	O que faz
Tipo	table, bar, line, pie ou big_number.
Métricas	Uma coluna e a forma de a agregar: SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX ou COUNT_DISTINCT. SUM e AVG exigem uma coluna numérica.
X	A coluna de categoria ou de tempo para um gráfico de barras ou de linhas. Um gráfico big_number acrescenta uma linha de tendência quando lhe é indicada uma.
Granularidade temporal	Agrupa uma coluna de tempo por day, week, month, quarter ou year.
Agrupar por	Colunas pelas quais os números são divididos. Um gráfico circular aceita exatamente uma.
Filtros	Uma coluna, uma comparação (=, !=, >, <, >=, <=, LIKE, ILIKE, NOT LIKE, IN ou NOT IN) e um valor. IN e NOT IN aceitam uma lista.

O assistente recebe uma ligação para o gráfico e uma amostra dos respetivos dados. Peça-lhe que compare a amostra com a sua pergunta antes de confiar no gráfico.

Editar um gráfico

O assistente edita um gráfico de que é proprietário indicando o respetivo chart_id. Sem ele, um pedido repetido cria um segundo gráfico, por isso diga ao assistente para editar o gráfico que acabou de criar em vez de o criar de novo.

Medidas calculadas

O criador de gráficos agrega colunas. Para uma medida calculada, como a margem ou a receita por unidade, adicione-a primeiro como coluna numa vista do PlaidCloud, publique a vista e crie o gráfico dessa coluna. Peça ao assistente que crie a vista por si.

Painéis de controlo

Peça um painel de controlo a partir dos gráficos que criou.

• Um novo painel de controlo é publicado com o Público-alvo predefinido dos painéis de controlo do seu projeto. Se o projeto não tiver nenhum, todos no projeto o podem ver. Para alterar quem o vê, consulte Controlar quem pode ver um painel de controlo.
• Adicionar a um painel de controlo existente funciona nos painéis de controlo de que é proprietário e nunca remove um gráfico que já lá esteja. Se não foi possível adicionar alguns gráficos, peça ao assistente que execute novamente o pedido para os restantes.
• Um projeto por painel de controlo. Todos os gráficos de um painel de controlo têm de vir do mesmo projeto. Para um segundo projeto, crie um segundo painel de controlo.

Nota

O público-alvo oculta o painel de controlo a quem não o deve ver. Os dados de cada gráfico continuam a seguir o acesso ao projeto e o Acesso a linhas.

Quando algo corre mal

Mensagem	O que fazer
A tabela não está publicada	Publique a tabela ou vista no PlaidCloud e, depois, volte a pedir.
A sua conta ainda não existe	Abra o site dos painéis de controlo uma vez e, depois, volte a pedir.
Não é proprietário desse gráfico ou painel de controlo	Só pode editar gráficos e painéis de controlo de que é proprietário. Em vez disso, peça um novo.
Uma coluna ou agregação não é válida	Verifique os nomes das colunas e utilize SUM ou AVG apenas em colunas numéricas.
O serviço excedeu o tempo limite	O gráfico ou painel de controlo pode já existir. Verifique o site dos painéis de controlo antes de voltar a pedir.