Acesso ao Sage Intacct para o Data Foundation
O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas ERP e instâncias que ligar num único Common Finance Model, e o Sage Intacct é um dos ERP que lê diretamente. A ligação utiliza os Intacct Web Services: uma autorização de remetente para o PlaidCloud e um utilizador de Web Services só de leitura. Esta página destina-se ao administrador do Sage Intacct que faz essa configuração e ao utilizador do PlaidCloud que lha pede.
O PlaidCloud só lê dados. Ninguém envia uma palavra-passe por email.
Enviar o pedido de acesso
Seção intitulada “Enviar o pedido de acesso”No separador Base do projeto, escolha Criar uma nova ligação em Ligação Sage Intacct. O formulário mostra o pedido completo. Clique em Copiar pedido para o colar na sua própria mensagem, ou em Enviar pedido por email para o abrir no seu programa de correio com o assunto “Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services).”
O que o administrador do Sage Intacct configura
Seção intitulada “O que o administrador do Sage Intacct configura”-
Autorizar o PlaidCloud como remetente de Web Services. Em Company > Admin > Web Services authorizations, adicione o Sender ID que o PlaidCloud lhe indicou. Envie de volta o Sender ID e a palavra-passe de remetente que a Sage emitiu para ele.
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Criar um utilizador de Web Services. Em Company > Admin > Users, crie um utilizador do tipo “Business” com a opção “Web services only” e uma função com permissão View sobre:
Área Objetos Razão geral Contas, lançamentos de diário (todos os diários, incluindo os diários de ajustamento), saldos de contas, períodos de relato, taxas de câmbio, orçamentos Empresa Entidades (localizações), departamentos, classes, projetos Contas a receber Clientes Controlo de inventário Artigos Introdução de encomendas Transações (faturas de venda e as notas de crédito e devoluções que as anulam), se pretender vendas Dê ao utilizador acesso ao nível superior da empresa e a todas as entidades sobre as quais o PlaidCloud reporta. Se as definições de transação das suas notas de crédito e devoluções não se chamarem Sales Credit Memo e Sales Return, indique os respetivos nomes ao utilizador do PlaidCloud.
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Permitir o endereço IP do utilizador se a sua empresa restringir os Web Services por IP.
O que enviar de volta
Seção intitulada “O que enviar de volta”| O administrador envia | Introduzido no PlaidCloud como |
|---|---|
| O ID da empresa | ID da empresa |
| O ID do utilizador de Web Services | Web services user ID |
| A palavra-passe do utilizador de Web Services | Web services password |
| O Sender ID | Sender ID |
| A palavra-passe de remetente | Sender password |
| Os nomes das definições de transação das suas notas de crédito e devoluções, se não forem os predefinidos | A definição de sistema credit_documents (predefinições: Sales Credit Memo, Sales Return) |
| As entidades que o PlaidCloud pode ler | Escolhidas em Entidades no PlaidCloud |
As palavras-passe passam pelo seu gestor de palavras-passe, nunca por email. A equipa do utilizador do PlaidCloud cola a Web services password e a Sender password no PlaidCloud por si própria. As entidades que são as eliminações da sua própria empresa ficam na definição de sistema elimination_entities.
Verificar o acesso
Seção intitulada “Verificar o acesso”De volta ao PlaidCloud, introduza os valores e clique em Testar ligação. Cada conjunto de dados aparece como Legível, Permissão em falta ou Erro:
| Conjunto de dados | Permissão de que necessita |
|---|---|
| Entidades | Empresa: Entidades (View) |
| Plano de contas | Razão geral: Contas e contas estatísticas (View) |
| Departamentos | Empresa: Departamentos (View) |
| Clientes | Contas a receber: Clientes (View) |
| Produtos | Controlo de inventário: Artigos (View) |
| Taxas de câmbio | Razão geral: Taxas de câmbio (View) |
| Calendário fiscal | Razão geral: Períodos de relato (View) |
| Balancete | Razão geral: Saldos de contas (View) |
| Razão geral | Razão geral: Lançamentos de diário (View) |
| Linhas de vendas | Introdução de encomendas: Transações (View) |
| Orçamento | Razão geral: Orçamentos (View) |
| Indutores de alocação | Razão geral: Saldos de contas (View) |
Quando falta um conjunto de dados, o teste indica a permissão a adicionar. Peça ao administrador que a adicione à função e teste novamente. As linhas de vendas, o orçamento e os indutores de alocação são opcionais: uma empresa que não os utilize carrega na mesma tudo o resto.