Gerir os proprietários das contas de documentos

O membro que cria a conta é atribuído como proprietário por predefinição. No entanto, as contas de documentos foram concebidas para suportar vários proprietários. Esta funcionalidade é útil quando uma equipa é responsável por gerir o acesso à conta ou quando há rotatividade de membros. Adicionar e remover proprietários é semelhante a adicionar e remover permissões de acesso.

Adicionar ou remover proprietários

Aceda a Document > Management Accounts no PlaidCloud
Selecione o ícone de proprietários na lista Gerir contas
Arraste os novos proprietários da coluna Unassigned Members à esquerda para a coluna Assigned Members à direita
Para remover proprietários, faça o contrário
Selecione o botão Guardar

Como apenas os proprietários têm capacidade para ver e editar uma conta, a administração de contas está organizada em dois níveis:

O membro precisa de acesso de segurança para ver e gerir contas em geral, e
O membro tem de ser proprietário da conta para ver, gerir e alterar as definições das contas