PlaidXL

O PlaidXL é o suplemento do PlaidCloud para o Microsoft Excel. Ele conecta uma pasta de trabalho ao seu espaço de trabalho do PlaidCloud para que seus modelos e relatórios leiam de tabelas e dimensões de projeto autoritativas, e não de uma cópia que fica desatualizada na próxima vez que um fluxo de trabalho for executado.

Você pode trabalhar com o PlaidXL de duas formas, e a maioria das pastas de trabalho usa ambas:

• O painel de tarefas — navegue pelos seus projetos, escolha uma tabela ou dimensão, selecione colunas e filtros e recupere os dados em uma planilha. Refresh All Tables traz os dados atuais de todas as tabelas que você recuperou.
• Funções personalizadas — fórmulas como =PLAIDXL.TABLE.GET_TABLE("Sales") e =PLAIDXL.CELL(...) que leem os dados do PlaidCloud diretamente nas células. Use-as para listar tabelas e dimensões, montar uma hierarquia e calcular valores consolidados para um relatório.

O painel de tarefas e as funções personalizadas leem do projeto que você seleciona, com as suas próprias permissões do PlaidCloud.

O PlaidXL lê dados. Ele não grava nada de volta no PlaidCloud, portanto editar uma planilha recuperada nunca altera uma tabela do projeto.

Requisitos

• Excel para Microsoft 365, ou Excel 2021 ou posterior, no Windows ou Mac. A guia PlaidCloud da faixa de opções e o painel de tarefas são executados no Excel para desktop.
• Uma conta do PlaidCloud em pelo menos um espaço de trabalho e acesso aos projetos que você deseja ler. O PlaidXL mostra apenas os projetos, tabelas e dimensões que a sua conta já pode ver no PlaidCloud.

Tópicos

• Instalar — adicione o PlaidXL ao Excel e abra o painel de tarefas
• Fazer login — conecte-se ao seu espaço de trabalho, saia e troque de espaço de trabalho
• Trabalhar com tabelas e dimensões — escolha um projeto, filtre uma tabela, recupere-a em uma planilha e atualize
• Funções personalizadas — todas as funções PLAIDXL, seus argumentos e o que retornam
• Criar um relatório com funções personalizadas — monte uma hierarquia e preencha-a com valores consolidados
• A faixa de opções do PlaidCloud — comandos de atualização, detalhamento e sanitização
• Solução de problemas — soluções para os problemas mais comuns

Novo no PlaidXL? O tutorial Trabalhar no Excel com o PlaidXL leva você da instalação do suplemento a um primeiro relatório em cerca de 20 minutos.

Relacionados

• Projetos — o que um projeto contém e como encontrar um
• Tabelas e visões — as tabelas que o PlaidXL recupera
• Uso de dimensões — as hierarquias que o PlaidXL monta e consolida