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PlaidCloud

Conexões

Uma conexão é uma configuração salva que permite ao PlaidCloud acessar um sistema externo — um banco de dados, uma conta de armazenamento em nuvem, um ERP ou uma API REST. As etapas de fluxo de trabalho que precisam ler ou gravar nesse sistema fazem referência à conexão, de modo que as credenciais e os detalhes do endpoint ficam em um só lugar.

etapas de fluxo de trabalho Etapa de importação Etapa de exportação Etapa de consulta Conexão credenciais + endpoint, uma vez sistema externo BD · armazenamento · ERP · REST
Configure a conexão uma vez; toda etapa que lê ou grava no sistema externo aponta para ela, de modo que as credenciais e os detalhes do endpoint não são duplicados entre as etapas.

Guias

Seção intitulada “Guias”
  • Criar e gerenciar uma conexão — crie, edite, teste e controle o acesso a uma conexão, e configure-a por ambiente.
  • Usar seu próprio data warehouse — conecte você mesmo seu próprio data warehouse Snowflake ou Databricks, entre com a sua própria identidade, gerencie vários data warehouses e veja quanto cada execução custa.
  • Conexão PlaidCloud Git — conecte-se ao servidor Git gerenciado do seu próprio espaço de trabalho, sem URL de servidor nem credenciais, e automatize a partir dele as compilações de aplicativos Panel.
  • Clonar uma conexão — duplique uma conexão existente para um novo ambiente ou tenant.
  • Data Foundation: o Common Finance Model — o Common Finance Model reúne dados de ERP de vários sistemas e instâncias de ERP em um único modelo, com um plano de contas, um conjunto de entidades e uma moeda de relatório, que relatórios, métricas e assistentes de IA leem.
  • Fontes Singer — conecte-se a fontes como Stripe, GitHub, Slack e BigQuery com taps do Singer e depois importe os dados delas para tabelas de projeto.
  • Conectar ao NetSuite — configure uma conexão do NetSuite e extraia dados financeiros e operacionais com SuiteQL.
  • Acesso ao NetSuite para o Data Foundation — o que o administrador do seu NetSuite configura para que o Data Foundation possa ler o NetSuite diretamente, e o que enviar de volta.
  • Importar dados financeiros do NetSuite — extraia saldos, detalhes do razão geral e dados mestres com as etapas de importação prontas do NetSuite, sem escrever SuiteQL.
  • Lançar um lançamento contábil no NetSuite — mapeie as tabelas de cabeçalho e de linhas, visualize e lance lançamentos contábeis no NetSuite.
  • Conectar ao Acumatica — configure uma conexão do Acumatica, importe entidades e lance transações contábeis, faturas, contas a pagar e pagamentos.
  • Conectar ao Business Central — configure uma conexão do Business Central com o Azure AD, importe entidades OData e lance linhas de diário geral.
  • Conectar ao Dynamics 365 Finance & Operations — configure uma conexão do D365 F&O com o Azure AD, importe entidades OData/DMF e lance lançamentos contábeis.
  • Conectar ao Oracle Fusion — configure uma conexão do Oracle Fusion, importe saldos do razão geral e lotes de lançamentos e lance diários por meio do FBDI.
  • Conectar ao Workday Financials — configure uma conexão do Workday Financials com um Usuário do sistema de integração, importe um relatório RaaS e lance lançamentos contábeis.
  • Conectar ao SAP S/4HANA Cloud — configure uma conexão direta com o S/4HANA Cloud usando OAuth2, importe o balancete e os itens de lançamentos contábeis e lance lançamentos contábeis via SOAP.
  • Extrações ad hoc do SAP ECC / S/4HANA — pesquise no SAP por tabela, código de transação ou SAP Query salva, visualize e planeje a extração e carregue-a em uma tabela por meio de um agente PlaidLink.
  • Conectar ao Sage Intacct — configure uma conexão do Sage Intacct e extraia dados financeiros e contábeis.
  • Conectar ao Xero — autorize uma organização do Xero com um clique, importe entidades da Accounting API e lance diários manuais, faturas, contas a pagar, pagamentos e notas de crédito.
  • Conectar ao Salesforce — configure um External Client App do Salesforce e um usuário Run As, e depois extraia objetos de CRM para tabelas de projeto.
  • Extrair do HFM / FCCS (ad hoc) — conecte-se ao Oracle FCCS e obtenha por conta própria uma fatia de dados com um seletor de ponto de vista, sem abrir chamado para a equipe do HFM.
  • Conectar ao TM1 — conecte-se a um servidor IBM TM1 / Planning Analytics e leia dados de cubo por visão ou MDX, fatiados por período.
  • Conectar ao Anaplan — conecte-se ao Anaplan e leia uma visão salva, execute uma ação de exportação preexistente ou carregue listas em uma dimensão do PlaidCloud. Somente leitura.
  • Conectar ao QuickBooks — pré-requisitos e limitações atuais do QuickBooks Online.
  • Revisar o Registro de lançamentos — um console em nível de tenant para que finanças e contabilidade revisem os lançamentos de ERP em todos os projetos e conexões que podem ver.

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