Controlar o acesso às contas de documentos

Estão disponíveis quatro tipos de restrição de acesso para uma conta: Privado, Espaço de trabalho, Somente membros e Grupo de segurança. O tipo de restrição definido para um usuário pode ser editado a qualquer momento no formulário da conta.

Nota

Nenhum dos níveis de acesso à conta revela as credenciais usadas para acessar os documentos. Somente os proprietários da conta podem ver as credenciais.

Atualizando o acesso à conta

1. Selecione Document > Manage Accounts no PlaidCloud
2. Entre no modo de edição da conta que você deseja alterar
3. Selecione a restrição de nível de acesso desejada em Security Model
4. Clique no botão Salvar

Nota

Dependendo do Modelo de segurança selecionado, haverá opções diferentes para atribuir quais membros ou grupos de segurança têm permissão de acesso na lista de contas em Gerenciar contas.

Opções de restrição

Todos os membros do espaço de trabalho

Este é o acesso mais simples, pois concede acesso a todos os membros do espaço de trabalho e não exige nenhuma atribuição adicional de membros.

Somente membros específicos

Esta configuração de acesso exige a atribuição de cada membro a uma conta. Essa opção é particularmente útil quando combinada com a opção de logon único de atribuir membros com base em uma lista de grupos enviada com a autenticação. No entanto, em espaços de trabalho com muitos membros, essa abordagem muitas vezes exige mais esforço do que o desejado, e é aí que os grupos de segurança se tornam úteis. Para escolher somente membros específicos:

1. Selecione o ícone de membros na lista Gerenciar contas
2. Arraste os membros desejados da coluna Unassigned Members, à esquerda, para a coluna Assigned Members, à direita
3. Para remover membros, faça o contrário
4. Clique no botão Salvar

Somente grupos de segurança específicos

Com esta opção, a permissão para acessar uma conta é concedida a grupos de segurança específicos, e não apenas a pessoas individuais. Com restrições de acesso baseadas na associação a um ou mais grupos de segurança, a administração de contas com um número muito maior de usuários fica muito mais simples. Para editar os grupos atribuídos:

1. Selecione o ícone de grupos na lista Gerenciar contas
2. Arraste os grupos desejados da coluna Unassigned Groups, à esquerda, para a coluna Assigned Groups, à direita
3. Para remover grupos, faça o contrário
4. Clique no botão Salvar

Agentes remotos

Os agentes do PlaidLink costumam usar contas de documentos para armazenar arquivos ou movê-los entre sistemas. Para permitir que agentes remotos acessem contas de documentos, é OBRIGATÓRIO conceder permissão aos agentes. Este é um recurso de segurança para limitar acessos indesejados a informações potencialmente sensíveis. Para adicionar agentes:

1. Selecione o ícone de agente na lista Gerenciar contas
2. Arraste os agentes desejados da coluna Unassigned Agents, à esquerda, para a coluna Assigned Agents, à direita
3. Para remover agentes, faça o contrário
4. Clique no botão Salvar