Gerenciando proprietários de contas de documentos

O membro que cria a conta é atribuído como proprietário por padrão. No entanto, as contas do Document são projetadas para oferecer suporte a vários proprietários. Esse recurso é útil quando uma equipe é responsável por gerenciar o acesso à conta ou quando há rotatividade de membros. Adicionar e remover proprietários é semelhante a adicionar e remover permissões de acesso.

Adicionar ou remover proprietários

Vá para Document > Management Accounts no PlaidCloud
Selecione o ícone de proprietários na lista Gerenciar contas
Arraste os novos proprietários da coluna Unassigned Members, à esquerda, para a coluna Assigned Members, à direita
Para remover proprietários, faça o contrário
Clique no botão Salvar

Como somente os proprietários podem ver e editar uma conta, a administração de contas é organizada em dois níveis:

O membro precisa de acesso de segurança para ver e gerenciar contas em geral e
O membro precisa ser proprietário da conta para ver, gerenciar e alterar as configurações das contas