Trabalhe no Excel com o PlaidXL

~20 minutos · instale o suplemento, entre, traga uma tabela, escreva uma fórmula ao vivo

Se o seu dia já gira em torno de planilhas, você não precisa sair do Excel para trabalhar com o PlaidCloud. O PlaidXL é o suplemento do PlaidCloud para Excel: ele traz tabelas de projeto para as planilhas, atualiza-as sob demanda e adiciona fórmulas que calculam valores consolidados diretamente dos dados do PlaidCloud. Ao final deste tutorial, suas entradas virão de tabelas de projeto oficiais, e não de um copiar e colar que fica desatualizado assim que alguém executa um fluxo de trabalho de novo.

O que você vai fazer

1. Instalar o suplemento PlaidXL.
2. Entrar e escolher um projeto.
3. Recuperar uma tabela em uma planilha e depois atualizá-la.
4. Escrever fórmulas que listam as tabelas do projeto e calculam um total.

Pré-requisitos

• Excel para Microsoft 365, ou Excel 2021 ou posterior, no Windows ou no Mac.
• Uma conta do PlaidCloud. Se você usa login único (SSO) no PlaidCloud, continue usando-o aqui — o PlaidXL entra pela mesma identidade.
• Um projeto que você possa abrir, com pelo menos uma tabela que tenha dados e uma coluna numérica. Qualquer projeto ao qual você já tenha acesso serve. Se você ainda não tiver um, Do CSV à resposta leva uma tabela para o PlaidCloud.

Nota

O PlaidXL lê com as suas permissões. Você vê os projetos e as tabelas que a sua conta já pode ver no PlaidCloud — nada além disso — e o PlaidXL nunca os altera.

Etapa 1: instale o suplemento

1. No Excel, abra Insert → Add-ins. (Em versões mais antigas do Mac, Insert → Store.)
2. Digite PlaidCloud na caixa de pesquisa.
3. Selecione o suplemento PlaidCloud e clique em Adicionar.

Uma guia PlaidCloud aparece na faixa de opções. Você instala uma vez por computador, não por pasta de trabalho.

Dica

Não vê a guia PlaidCloud? Feche todas as janelas do Excel e abra o Excel de novo. Se a sua organização gerencia suplementos, o administrador do Microsoft 365 pode precisar implantá-lo para você. Consulte Instalar o PlaidXL.

Etapa 2: entre e escolha um projeto

1. Abra uma nova pasta de trabalho e clique em PlaidCloud → Show Taskpane.
2. Informe o endereço de e-mail que você usa no PlaidCloud e clique em Sign In.
3. Se você pertence a mais de um espaço de trabalho, escolha um em Select a tenant e clique em Sign In.
4. Permita o pop-up quando o Excel pedir e entre da maneira habitual — senha e código de dois fatores, ou login único.

O painel de tarefas mostra Connected to o ID do seu espaço de trabalho as seu nome de usuário, com seus projetos abaixo. Clique no seu projeto. As tabelas dele aparecem na guia Tabelas.

Etapa 3: recupere uma tabela

1. Na guia Tabelas, clique em uma tabela. Linhas e Colunas mostram o tamanho dela.
2. Em Coluna, desmarque as colunas de que você não precisa. Menos colunas carregam mais rápido.
3. Deixe Matching Worksheet selecionado e clique em Retrieve Table.

A tabela chega a uma nova planilha com o nome dela, pronta para uso: uma linha de cabeçalho em negrito que permanece visível ao rolar, filtros em todas as colunas e um intervalo nomeado sobre os dados. Uma tabela chamada Sample data chega à planilha Sample_data com o intervalo nomeado _Sample_data, de modo que as fórmulas que usam o intervalo acompanham os dados conforme eles crescem.

Crie fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos sobre ela como faria em qualquer planilha.

Etapa 4: atualize-a

Quando a tabela muda no PlaidCloud — um fluxo de trabalho é executado de novo, novos dados são carregados — clique em Refresh All Tables no painel de tarefas ou na faixa de opções. A guia da planilha fica amarela enquanto atualiza e verde quando está em dia. Todas as tabelas que você recuperou para a pasta de trabalho são atualizadas, com as colunas e o filtro que você escolheu.

Etapa 5: escreva uma fórmula ao vivo

O painel de tarefas copia tabelas para dentro. As fórmulas do PlaidXL vão além: elas calculam a partir dos dados do PlaidCloud em qualquer célula.

1. Em uma nova planilha, liste as tabelas do projeto em A1:

   =PLAIDXL.TABLE.TBL_LIST()

   Os nomes se espalham pela coluna A.

2. Liste as colunas da sua tabela em C1, substituindo Sample data pelo nome da sua tabela:

   =PLAIDXL.TABLE.GET_COLUMNS("Sample data")

3. Escolha uma coluna numérica dessa lista e uma coluna de texto com um valor que você saiba que existe nela. Some a coluna numérica para esse valor, substituindo os nomes pelos seus:

   E1  =PLAIDXL.REPR.TABLE_REPR("Sample data")
   E2  =PLAIDXL.REPR.MEASURE("amount")
   E3  =PLAIDXL.REPR.DIMENSION_REPR("Region", "EMEA")
   E4  =PLAIDXL.CELL(E1, E2, E3)

E4 mostra o total de amount para as linhas em que Region é EMEA — calculado no PlaidCloud, ao vivo na sua planilha. Altere o valor em E3 e o total acompanha.

Quando a coluna está vinculada a uma dimensão, o valor pode ser qualquer nó dela, e o total consolida tudo o que está abaixo desse nó. É assim que um relatório do PlaidXL totaliza uma região, um departamento ou um ano a partir das linhas de detalhe.

Próximos passos

• Crie um relatório com funções personalizadas — transforme esse único valor em uma grade completa, com uma hierarquia na lateral e os períodos no topo.
• Funções personalizadas do PlaidXL — todas as funções e argumentos.
• Trabalhe com tabelas e dimensões — filtre linhas antes de recuperar e traga hierarquias de dimensão.
• Projete uma hierarquia de dimensão — construa as dimensões pelas quais seus relatórios se consolidam.