Acesso ao Sage Intacct para o Data Foundation
O Data Foundation reúne os dados de todos os sistemas e instâncias de ERP que você conecta em um único Common Finance Model, e o Sage Intacct é um dos ERPs que ele lê diretamente. A conexão usa o Intacct Web Services: uma autorização de remetente para o PlaidCloud e um usuário do Web Services somente leitura. Esta página é para o administrador do Sage Intacct que faz essa configuração e para o usuário do PlaidCloud que a solicita a ele.
O PlaidCloud apenas lê dados. Ninguém envia uma senha por e-mail.
Enviar a solicitação de acesso
Seção intitulada “Enviar a solicitação de acesso”Na guia Foundation do projeto, escolha Criar uma nova conexão em Conexão Sage Intacct. O formulário mostra a solicitação completa. Clique em Copiar solicitação para colá-la na sua própria mensagem ou em Enviar solicitação por e-mail para abri-la no seu programa de e-mail com o assunto “Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services).”
O que o administrador do Sage Intacct configura
Seção intitulada “O que o administrador do Sage Intacct configura”-
Autorizar o PlaidCloud como remetente do Web Services. Em Company > Admin > Web Services authorizations, adicione o ID do remetente que o PlaidCloud forneceu a você. Devolva o ID do remetente e a senha do remetente que a Sage emitiu para ele.
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Criar um usuário do Web Services. Em Company > Admin > Users, crie um usuário do tipo “Business” com a opção “Web services only” e uma função com permissão Visualizar em:
Área Objetos Razão geral Contas, lançamentos contábeis (todos os diários, inclusive os de ajuste), saldos de contas, períodos de relatório, taxas de câmbio, orçamentos Empresa Entidades (localizações), departamentos, classes, projetos Contas a receber Clientes Controle de estoque Itens Entrada de pedidos Transações (faturas de venda e as notas de crédito e devoluções que as cancelam), se você quiser vendas Dê ao usuário acesso ao nível superior da empresa e a todas as entidades sobre as quais o PlaidCloud gera relatórios. Se as definições de transação de nota de crédito e de devolução não se chamarem Sales Credit Memo e Sales Return, informe os nomes ao usuário do PlaidCloud.
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Permitir o endereço IP do usuário se a sua empresa restringe o Web Services por IP.
O que devolver
Seção intitulada “O que devolver”| O administrador envia | Informado no PlaidCloud como |
|---|---|
| O ID da empresa | ID da empresa |
| O ID do usuário do Web Services | ID do usuário do Web Services |
| A senha do usuário do Web Services | Senha do Web Services |
| O ID do remetente | ID do remetente |
| A senha do remetente | Senha do remetente |
| Os nomes das suas definições de transação de nota de crédito e de devolução, se não forem os padrões | A configuração de sistema credit_documents (padrões: Sales Credit Memo, Sales Return) |
| As entidades que o PlaidCloud pode ler | Escolhidas em Entidades no PlaidCloud |
As senhas passam pelo seu gerenciador de senhas, nunca por e-mail. A equipe do usuário do PlaidCloud cola a Senha do Web Services e a Senha do remetente no PlaidCloud por conta própria. As entidades que são as eliminações da própria empresa vão na configuração de sistema elimination_entities.
Verificar o acesso
Seção intitulada “Verificar o acesso”De volta ao PlaidCloud, informe os valores e clique em Testar conexão. Cada conjunto de dados aparece como Legível, Permissão ausente ou Erro:
| Conjunto de dados | Permissão que ele exige |
|---|---|
| Entidades | Empresa: Entidades (Visualizar) |
| Plano de contas | Razão geral: Contas e Contas estatísticas (Visualizar) |
| Departamentos | Empresa: Departamentos (Visualizar) |
| Clientes | Contas a receber: Clientes (Visualizar) |
| Produtos | Controle de estoque: Itens (Visualizar) |
| Taxas de câmbio | Razão geral: Taxas de câmbio (Visualizar) |
| Calendário fiscal | Razão geral: Períodos de relatório (Visualizar) |
| Balancete | Razão geral: Saldos de contas (Visualizar) |
| Razão geral | Razão geral: Lançamentos contábeis (Visualizar) |
| Linhas de vendas | Entrada de pedidos: Transações (Visualizar) |
| Orçamento | Razão geral: Orçamentos (Visualizar) |
| Direcionadores de alocação | Razão geral: Saldos de contas (Visualizar) |
Quando falta um conjunto de dados, o teste informa a permissão a adicionar. Peça ao administrador que a adicione à função e teste novamente. Linhas de vendas, Orçamento e Direcionadores de alocação são opcionais: uma empresa que não os usa ainda carrega todo o resto.