Primeiros passos com o Data Foundation
Este passo a passo leva você de um projeto novo a um modelo carregado e verificado, que relatórios, métricas e assistentes de IA leem, e depois o entrega. Ele segue os oito itens da lista de verificação de Configuração na guia Foundation do projeto, mais uma etapa para dar nomes às coisas como o seu negócio faz. Cada etapa tem um link para a parte de Data Foundation: o Common Finance Model que a aborda por completo.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Você precisa ter permissão para criar projetos e, no caso de um projeto compartilhado, ser o Arquiteto dele.
- Tenha em mãos as credenciais de cada ERP que você quer conectar. Se você não as tiver, a guia Foundation escreve uma solicitação de acesso para o administrador do seu ERP. Consulte Conectar seu ERP.
- Decida qual modelo se encaixa melhor. Enterprise Profitability cria a demonstração do resultado e as pontes de margem. Cost to Serve acrescenta o custo de atender cada cliente. Operational Transfer Pricing testa o lucro de cada entidade em relação às suas faixas de política. Os três leem o mesmo Common Finance Model. Consulte Criar sobre o modelo com um modelo.
Quais sistemas podem alimentar o modelo
Seção intitulada “Quais sistemas podem alimentar o modelo”O Data Foundation lê diretamente de cada sistema abaixo por meio da respectiva conexão do PlaidCloud, e você pode combinar vários sistemas, e várias instâncias de cada um, em um único projeto. Cada página abaixo é destinada ao administrador que concede o acesso e corresponde à solicitação de acesso que a guia Foundation escreve. A Matriz de cobertura do Data Foundation mostra quais datasets cada sistema fornece diretamente.
Percorrer a lista de verificação de configuração
Seção intitulada “Percorrer a lista de verificação de configuração”-
Crie o projeto. No Analyze, abra Projetos e clique em Novo projeto. Em Começar de, escolha um modelo. Para experimentar o modelo antes de conectar qualquer coisa, marque Começar com dados de exemplo: o projeto executa uma primeira Carregar imediatamente e a guia Foundation mostra um exemplo completo. Para reutilizar um modelo que você ou um colega salvou, escolha From a template file…. Consulte Salvar como meu modelo.
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Conecte seus dados. Na guia Foundation, escolha uma conexão existente ou crie uma, clique em Testar conexão, marque as entidades a carregar, defina Meses de histórico e clique em Conectar. Para trazer outro sistema ou outra instância, repita esse processo e marque Add this as another source instead of replacing the current one. Adicione um arquivo para dados fora dos seus ERPs. Consulte Conectar seu ERP e Origens.
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Carregue seus dados. Clique em Carregar. Isso adapta cada origem ao modelo, a converte para a sua moeda de relatório e a verifica. O que fazer em seguida lista o que precisa da sua atenção, começando pelo mais importante. Consulte Carregar seus dados.
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Responda às perguntas que a carga levanta. Quando origens usam o mesmo código para coisas diferentes, Codes waiting for your answer pergunta se elas significam a mesma coisa. Quando duas origens cobrem os mesmos meses, Choose which source counts from when. Clique em Apply changes para reconstruir sem extrair dos ERPs novamente. Em vez de responder uma a uma, você pode pedir ao assistente que proponha as respostas. Consulte Mapear códigos entre origens e Resolver perguntas em aberto com o Ask.
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Verifique se os totais batem. A grade Prontidão mostra uma linha por entidade, período e verificação. Um valor de que você desconfie pode ser aberto com Explain this number, que o divide no que o razão contém, no que foi alocado de entrada e de saída e no que foi eliminado no grupo. Consulte Verificações de prontidão e Explicar um número.
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Revise suas hierarquias. Clique em Open hierarchies, confira as hierarquias de Entidade, Conta e Departamento e marque Eu já revisei. Consulte Hierarquias.
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Dê nomes às coisas como o seu negócio faz. Em Business names, dê a categorias, linhas da DRE, métricas e colunas os nomes que o seu negócio usa. Relatórios, métricas e o assistente os exibem. Consulte Nomes de negócio. Se a distribuição de custos do modelo não corresponder à forma como você trabalha, altere-a em Ações > Alocações…. Consulte Regras de alocação.
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Mantenha tudo atualizado. Depois que uma carga for bem-sucedida, clique em Atualizar toda noite. Se quiser, configure um Pacote para o conselho, que grava uma pasta de trabalho do Excel e um PDF do painel da demonstração do resultado em uma pasta de sua escolha, sob demanda ou em um agendamento que você atribuir ao fluxo de trabalho dele.
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Compartilhe, documente e entregue. Compartilhe o projeto com sua equipe, clique em Download evidence pack para ter um registro do que foi carregado e de como os valores batem e, se você configurou o projeto para um cliente, torne o proprietário dele um Arquiteto e depois remova a si mesmo. Consulte Entregar o projeto.
O que você tem no final
Seção intitulada “O que você tem no final”- Um Common Finance Model com um plano de contas, um conjunto de entidades e uma moeda de relatório, e uma demonstração do resultado de gerenciamento do grupo com as operações intercompany eliminadas.
- Um modelo, métricas e um caminho de análise sobre os quais sua equipe e o assistente podem fazer perguntas.
- Uma atualização noturna que também gera o seu pacote para o conselho, se você configurou um.
- Um pacote de evidências e um projeto administrado pelo proprietário do seu cliente.