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PlaidCloud

Conectar ao Sage Intacct

Conecte o PlaidCloud ao Sage Intacct e extraia dados financeiros e contábeis. Este guia leva você das credenciais de Web Services até uma extração em funcionamento. Para a referência de campos, consulte o Conector REST do Sage Intacct.

Pré-requisitos

Seção intitulada “Pré-requisitos”

No Sage Intacct, você precisa de:

  • Web Services habilitado para a sua empresa: o suporte da Sage provisiona o seu Sender ID e a Sender password, que se tornam o ID do cliente e o Segredo do cliente da conexão.
  • Um usuário de serviço web para o PlaidCloud, com permissões em todos os objetos que as suas consultas vão ler.
  • O seu ID da empresa.

Anote o ID da empresa, o Nome de usuário do usuário de serviço web, o ID do cliente (Sender ID) e o Segredo do cliente (Sender password) antes de começar.

Criar a conexão

Seção intitulada “Criar a conexão”

O Intacct é uma conexão da família REST. O PlaidCloud oferece uma variante dedicada Intacct (listada como REST - Intacct) que preenche previamente o endpoint de token OAuth2 e coleta apenas os quatro campos de credencial abaixo; por baixo dos panos, é uma conexão REST que se autentica com credenciais de cliente OAuth2 na API REST do Intacct.

  1. Abra Tools > Connections e clique em New Connection.

  2. Em REST, escolha Intacct (exibido no menu como REST - Intacct).

  3. Preencha os campos:

    Campo Valor
    Nome Um nome amigável, por exemplo, Intacct Prod.
    ID do cliente O Sender ID do seu Intacct.
    Segredo do cliente A Sender password do seu Intacct.
    Nome de usuário do usuário de serviço web O login do usuário de Web Services.
    ID da empresa A empresa do Intacct à qual você está se conectando.

  4. Clique em Create.

Testar a conexão

Seção intitulada “Testar a conexão”

Confirme que as credenciais funcionam antes de construir sobre elas.

  1. Adicione uma etapa Solicitação REST a um fluxo de trabalho e defina Conexão como a sua conexão do Sage Intacct.

  2. Aponte-a para uma leitura pequena e limitada de um objeto que o seu usuário possa ver.

  3. Clique em Enviar solicitação de teste.

Extrair dados

Seção intitulada “Extrair dados”

Para extrações de rotina, o Sage Intacct tem etapas de importação dedicadas que mapeiam diretamente para objetos do Intacct:

  • Import Sage AP: cabeçalhos de faturas de contas a pagar
  • Import Sage AP Lines: detalhe das linhas de faturas de contas a pagar
  • Import Sage Intacct Query: uma consulta a qualquer objeto do Intacct
  • Import Intacct Entity: detalhe do razão geral, saldos de contas, lançamentos contábeis, mestres de dimensões (localização, departamento, classe) e documentos de pedidos de venda, com paginação readMore automática para grandes conjuntos de resultados e filtros de intervalo ge/le

Escolha a etapa, selecione a sua conexão do Sage Intacct, defina o objeto ou a consulta e execute. Como em qualquer importação, defina as colunas de valores e datas com seus tipos reais para que cheguem tipadas, e não como texto.

Verificar e agendar

Seção intitulada “Verificar e agendar”

  1. Execute a etapa e verifique a tabela de destino: contagem de linhas e tipos de coluna.

  2. Para um feed contínuo, agende o fluxo de trabalho.

Solução de problemas

Seção intitulada “Solução de problemas”
Sintoma Causa provável
Falha de autenticação Um ID do cliente/Segredo do cliente incorreto (provisionado pela Sage) ou um Nome de usuário do usuário de serviço web incorreto.
Erro de permissão / objeto não encontrado O usuário de Web Services não tem permissão no objeto que está sendo lido.
Resultado vazio ou inesperado Um ID da empresa incorreto.

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Seção intitulada “Relacionados”