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Este passo a passo leva você de um espaço de trabalho novo até uma transformação de dados funcionando em cerca de 10 minutos.

Comece seu teste gratuitoVocê vai precisar de um espaço de trabalho do PlaidCloud para acompanhar. O teste gratuito oferece um em poucos minutos.

O que você vai criar

Um pequeno fluxo de trabalho que:

Importa um CSV para uma tabela de projeto
Filtra e transforma os dados com algumas etapas
Publica o resultado para que outras ferramentas possam consumi-lo

Comece com o projeto de exemplo

Se você prefere ver um resultado pronto antes de criar o seu, use o atalho. Em um espaço de trabalho novo, aparece um botão Carregar exemplo. Se o seu espaço de trabalho oferecer mais de um exemplo guiado, você primeiro escolhe qual carregar em uma lista curta:

Retail Sales Analysis — varejo e vendas
Campaign Performance by Channel — marketing
Inventory Status Report — cadeia de suprimentos e operações
Budget vs Actual by Department — finanças

Cada um é um conjunto de dados pequeno e realista, criado inteiramente com as etapas de transformação low-code do PlaidCloud, sem SQL escrito à mão, para que você possa abrir o fluxo de trabalho pronto depois e ver exatamente como ele funciona. Escolha um (ou, se houver apenas um exemplo disponível, o PlaidCloud o carrega diretamente), e o PlaidCloud cria o projeto e executa o fluxo de trabalho, mostrando cada fase à medida que avança — Importing de um arquivo, Cleaning, ramificação em alguns resumos paralelos e, por fim, combinação deles em uma única tabela de resultado — antes de abrir o resultado para você. Quando a execução termina, o PlaidCloud também publica a tabela de resultado para geração de relatórios e cria um painel a partir dela automaticamente: um resumo de KPIs, uma tendência ao longo do tempo, um detalhamento pela categoria principal do exemplo e, nos exemplos de varejo e de estoque, um detalhamento por estado dos EUA. A primeira execução leva cerca de um minuto enquanto o data warehouse é aquecido; todas as seguintes são quase instantâneas, e a tela avisa isso para que a espera não seja uma surpresa. Você chega a um primeiro resultado real e a um painel pronto em poucos minutos, sem construir nada, e cada peça criada é sua para abrir, alterar e executar novamente. Se o carregamento ou a execução do exemplo encontrar um problema, o PlaidCloud avisa você e oferece tentar novamente.

O projeto de exemplo, o fluxo de trabalho e cada painel que ele cria são compartilhados com todo o espaço de trabalho no momento em que são criados: um colega com acesso de Visualizador vê o mesmo exemplo pronto que você, sem nenhuma etapa de compartilhamento separada.

Toda tela vazia também orienta você para a próxima etapa, em vez de deixá-lo diante de uma grade em branco. Projetos, Fluxos de trabalho, Tabelas, Conexões e Painéis recebem você com uma breve explicação e uma ação principal — Novo projeto, Novo fluxo de trabalho, Importar pacote de tabelas e assim por diante — para que sempre haja um caminho óbvio a seguir. Um link Precisa de ajuda? nessas telas e no painel de boas-vindas leva você direto ao suporte se tiver dificuldades. Se você foi adicionado a um espaço de trabalho como Visualizador, essas telas explicam o que você está vendo sem oferecer ações que você não pode executar. E se um Visualizador chega a um espaço de trabalho que ainda não tem conteúdo visível, uma tela de boas-vindas apresenta uma breve introdução prática, um tour guiado pelo aplicativo e acesso rápido à ajuda, para que sempre haja um próximo passo.

Essa primeira execução guiada aparece em todo espaço de trabalho novo, em todos os planos. Se você já conhece o aplicativo, escolha Dispensar no painel de boas-vindas — uma confirmação rápida lembra que a orientação continua disponível — e ele sai do caminho. Para trazê-lo de volta a qualquer momento, abra o menu do usuário no canto superior direito e escolha Reiniciar introdução.

Comece com seu próprio CSV

Para começar com seus próprios dados em vez de um exemplo, escolha Traga seus próprios dados. A opção fica ao lado de Carregar exemplo em uma tela Projetos vazia, e a Home também a oferece. Você precisa de permissão para criar projetos e tabelas e para gravar no armazenamento de documentos para vê-la. Quando você já tiver projetos, Novo > Projeto a partir de arquivo CSV na tela Projetos abre a mesma janela e, para adicionar um CSV a um projeto que você já tem, consulte Importar um arquivo CSV.

Solte um arquivo CSV na caixa ou escolha Escolher um arquivo CSV para selecionar um; somente arquivos terminados em .csv são aceitos. O PlaidCloud envia o arquivo para o seu Personal Temp Drive ou, se você não tiver um, para o Temp Drive do espaço de trabalho, cria um projeto com o nome do arquivo, importa-o para uma tabela com o nome do arquivo — Sales Data.csv vira o projeto Sales Data com a tabela sales_data — e abre a lista de Tabelas do novo projeto. Um painel Próximo passo sugerido é aberto e, depois que o PlaidCloud faz uma primeira análise da tabela, ele passa a ser Seus dados em resumo, mostrando quantas linhas a tabela tem e, para as seis primeiras colunas, o tipo de cada coluna, a parcela de seus valores que estão vazios e quantos valores distintos ela contém.

Abaixo há um gráfico de barras inicial. Suas barras são os valores de uma coluna com uma lista curta de valores repetidos, como uma região, e cada barra soma ou calcula a média de uma coluna numérica para esse valor, ou conta suas linhas. Quando há mais de um gráfico sensato a desenhar, a IA do PlaidCloud escolhe um e lhe dá um título; ela vê apenas os nomes, tipos e contagens das colunas, nunca um valor do seu arquivo. Se nenhuma coluna tiver uma lista curta de valores repetidos, o painel informa que não há gráfico inicial.

Quando os relatórios estão ativados e você tem permissão para publicar tabelas, o PlaidCloud também publica a tabela para geração de relatórios e cria um painel inicial a partir do gráfico, e Abrir painel o abre em uma nova guia. Os gráficos do painel recebem o nome das colunas que exibem, como “Total revenue by region”; o título da IA aparece apenas no gráfico do painel de passo sugerido. Como qualquer painel novo, ele começa visível para todos no projeto; consulte Controlar quem pode ver um painel para alterar isso.

O painel também oferece Limpar estes dados ou Resumir estes dados, cada um abrindo uma etapa pronta para revisão, ou Agora não para ignorar.

Se a importação falhar, o PlaidCloud remove o projeto que acabou de criar e informa o que deu errado. O PlaidCloud exclui o arquivo enviado do drive temporário assim que a importação termina, com ou sem sucesso; se isso não acontecer, o drive temporário o exclui após um dia. Se o espaço de trabalho não tiver um drive temporário, a janela informa que não há onde armazenar seu arquivo, e um administrador do espaço de trabalho precisa entrar em contato com o suporte.

Acompanhe seu progresso na Home

Quando você está dentro de um espaço de trabalho, a Home mostra um cartão Primeiros passos que acompanha sua configuração etapa por etapa, com um medidor de progresso (“N de M”) integrado. O que você vê depende da sua função: administradores têm cinco etapas — experimentar o exemplo, conectar seus dados, criar seu primeiro fluxo de trabalho, publicar um painel e convidar sua equipe; construtores têm três — experimentar o exemplo, criar seu primeiro fluxo de trabalho e publicar um painel; visualizadores não veem o cartão.

O cartão sempre apresenta como ação principal o que você ainda não fez, e cada uma das outras etapas restantes é uma linha clicável que leva você direto até ela. Uma etapa concluída é marcada definitivamente — nunca é desmarcada — e as etapas concluídas são recolhidas para que o cartão fique focado no que falta.

Se você prefere não ver o cartão, escolha Ocultar e ele é recolhido em um pequeno botão “Primeiros passos · N/M” na barra de ferramentas; clique nesse botão a qualquer momento para trazer o cartão completo de volta. Reiniciar introdução no menu do usuário também o traz de volta. Para desativar a introdução por completo, use Dispensar a introdução?; ela permanece desativada até você escolher Reiniciar introdução.

Conclua todas as etapas e o cartão se aposenta sozinho: ele desaparece da Home e uma única mensagem de comemoração “Tudo pronto” recebe você — uma vez por espaço de trabalho, não importa quantos dispositivos ou navegadores você use para chegar lá.

Seu progresso, o estado oculto ou visível do cartão, os tours, as dicas e tudo o que você dispensou na Home acompanham a sua conta, e não o seu navegador. Entre de um novo dispositivo, de outro navegador ou de uma janela anônima e você continua de onde parou, em vez de recomeçar.

O restante deste início rápido cria o mesmo tipo de fluxo de trabalho manualmente, para que você veja cada peça em funcionamento.

1. Abra um projeto

Depois de entrar, você chega ao seu espaço de trabalho. Abra a guia Projetos e crie um novo projeto — dê a ele um nome descritivo, como “Quickstart”. Um projeto é onde seus dados, fluxos de trabalho e dimensões ficam juntos.

Consulte Gerenciamento de projetos para saber mais sobre o ciclo de vida de um projeto.

2. Importe um CSV

Dentro do projeto, abra a guia Fluxos de trabalho e crie um novo fluxo de trabalho. Adicione uma etapa Importar → CSV. Envie um pequeno CSV do seu computador ou aponte para um CSV em um repositório de documentos conectado.

Execute essa etapa. O CSV chega como uma tabela no seu projeto. Abra a guia Tabelas para vê-la.

Referência: Etapa Import CSV · Guia: Onde ficam os fluxos de trabalho?

3. Adicione uma etapa de transformação

De volta ao fluxo de trabalho, adicione uma etapa Tabelas → Table Lookup (ou qualquer uma das etapas de tabela). Configure a origem e o destino, escolha quais colunas manter e aplique um filtro simples.

Ao executar a etapa, a saída é uma nova tabela que você pode visualizar.

Referência: Etapas de fluxo de trabalho

4. Publique o resultado

Adicione uma etapa final Publicar (em Dados → Publicar) para que a tabela fique disponível para painéis, ferramentas de BI ou consumidores externos.

Guia: Publicação de dados

5. Execute o fluxo de trabalho inteiro

Clique em Executar no fluxo de trabalho. Acompanhe o log à medida que cada etapa é executada. Se algo der erro, o guia Gerenciamento de erros de etapas aborda a depuração.

Para onde ir em seguida

Entenda o modelo — Conceitos explica o que realmente são um espaço de trabalho, um projeto, um fluxo de trabalho, uma tabela e uma dimensão.
Crie algo real — os Tutoriais percorrem cenários completos (carregar e transformar dados, criar uma alocação, publicar um painel).
Navegue por tarefa — os Guias abordam tarefas específicas que você talvez queira realizar.
Consulte algo — a Referência tem todas as etapas de fluxo de trabalho, expressões e conectores.