Trabalhar com tabelas e dimensões

Depois de fazer login, o painel de tarefas lista os seus projetos. Você escolhe um projeto e depois recupera suas tabelas e dimensões para a pasta de trabalho.

Escolher um projeto

A seção Projeto lista todos os projetos que você pode abrir, nas mesmas pastas que você vê no PlaidCloud. As pastas começam recolhidas; clique em uma para abri-la ou digite em Filter projects by name para restringir a lista.

Clique em um projeto para selecioná-lo. Suas tabelas aparecem na guia Tabelas e suas dimensões na guia Dimensões.

O projeto selecionado também é o projeto do qual as funções personalizadas e os comandos de detalhamento do PlaidXL leem. A seleção se aplica a todas as pastas de trabalho que você tiver abertas, não apenas a esta.

Definir um projeto padrão

Para que uma pasta de trabalho selecione o mesmo projeto toda vez que você abrir o painel de tarefas, selecione o projeto e clique em Definir como padrão. O padrão é salvo na pasta de trabalho, então acompanha o arquivo para qualquer pessoa que o abrir. Clear Default o remove.

Recuperar uma tabela

1. Na guia Tabelas, clique em uma tabela. Use Filter tables by name para encontrá-la em uma lista longa. Os valores de Linhas e Colunas ao lado de cada tabela mostram o seu tamanho.
2. Em Coluna, desmarque a caixa de seleção de qualquer coluna de que você não precise. Todas as colunas começam selecionadas.
3. Para recuperar apenas algumas linhas, selecione Avançado e crie um filtro. Consulte Filtrar linhas.
4. Em Select where to place this table, escolha:
   • Matching Worksheet — uma planilha com o nome da tabela. O PlaidXL cria a planilha se ela não existir e, se existir, grava a tabela a partir da célula A1.
   • Current Selection — a partir da célula que você selecionou na planilha ativa.
5. Clique em Retrieve Table.

Os dados chegam com uma linha de cabeçalho, prontos para uso. A linha de cabeçalho fica em negrito e sombreada, as colunas são ajustadas ao conteúdo e os filtros são ativados. Uma tabela recuperada em Matching Worksheet também recebe:

• Uma linha de cabeçalho congelada, que permanece visível ao rolar a planilha.
• Um intervalo nomeado sobre os dados, para que as fórmulas que o usam acompanhem o crescimento dos dados na atualização. Seu nome é o nome da planilha com um sublinhado na frente: uma tabela chamada Sample data vai para a planilha Sample_data, com o intervalo nomeado _Sample_data.

Para nomear a planilha, o PlaidXL corta o nome da tabela no limite de 31 caracteres do Excel, mantém apenas letras simples (A–Z), números e espaços, e transforma os espaços em sublinhados. Uma tabela chamada Q3 Revenue (EMEA) é recuperada na planilha Q3_Revenue_EMEA. Sublinhados e letras acentuadas também são descartados, então sales_2024 é recuperada na planilha sales2024.

Dica

Tabelas largas demoram a carregar no Excel. Desmarcar as colunas de que você não precisa é a maneira mais rápida de acelerar uma recuperação grande.

Tabelas exibidas em vermelho

Uma tabela aparece em vermelho quando é grande demais para uma planilha — mais de 1.048.576 linhas ou 16.384 colunas — ou quando o PlaidCloud não consegue informar o seu tamanho, como no caso de uma tabela que nunca foi carregada. Filtre as linhas com Avançado e desmarque colunas até que ela caiba. O PlaidXL recupera no máximo 1.048.575 linhas mais a linha de cabeçalho e para por aí, sem aviso.

Filtrar linhas

Selecione Avançado para abrir o construtor de filtros. Cada regra escolhe uma coluna, uma comparação como igual a, in, contém, começa com ou está vazio, e um valor. Use grupos AND, grupos OR ou ambos para combinar regras.

O filtro compara os valores como texto, portanto corresponde a valores exatos e a padrões de texto. Intervalos de números ou datas não estão disponíveis; para recuperar um intervalo, filtre pelos valores de que você precisa com in ou recupere a tabela e filtre-a no Excel.

• Digite os valores sem aspas: EMEA, não "EMEA".
• Para uma comparação que aceita vários valores, como in, separe os valores com uma vírgula e um espaço: EMEA, APAC, NA.

O filtro só se aplica enquanto Avançado estiver selecionado. O PlaidXL lembra o filtro e as colunas que você escolheu para cada tabela recuperada e os usa novamente quando você atualiza.

Refresh All Tables

Refresh All Tables — no painel de tarefas ou na faixa de opções em PlaidCloud → PlaidXL Controls — traz os dados atuais do PlaidCloud para todas as tabelas que você recuperou na pasta de trabalho, com as colunas e o filtro que você escolheu para cada uma.

Enquanto é executado, a guia da planilha de cada tabela fica amarela. Ela fica verde quando essa tabela está atualizada. As fórmulas que usam os dados são recalculadas normalmente; atualize as tabelas dinâmicas criadas a partir deles com Data → Refresh All do Excel.

O PlaidXL salva a lista de tabelas recuperadas na pasta de trabalho, portanto Refresh All Tables funciona para qualquer pessoa que abrir o arquivo e fizer login com acesso aos mesmos projetos.

Cada Retrieve Table adiciona a tabela à lista de atualização, e não há como remover uma. Recupere cada tabela uma vez e depois use Refresh All Tables para atualizá-la — recuperar a mesma tabela novamente faz com que cada atualização a busque duas vezes.

Cuidado

Uma tabela recuperada em Current Selection é atualizada nas mesmas células da planilha que estiver ativa quando você clica em Refresh All Tables, sobrescrevendo o que estiver lá. Recupere em Matching Worksheet as tabelas que você pretende atualizar; elas sempre são atualizadas na sua própria planilha.

Uma atualização grava sobre os dados antigos sem limpá-los antes. Se uma tabela agora tem menos linhas ou colunas do que antes, as linhas ou colunas extras da recuperação anterior permanecem na planilha. Limpe o conteúdo da planilha antes de atualizar uma tabela que possa ter diminuído.

Recuperar uma dimensão

A guia Dimensões lista as dimensões do projeto.

1. Clique em uma dimensão. Use Filter dimensions by name para encontrá-la.
2. Em Select where to place this dimension, escolha Matching Worksheet ou Current Selection.
3. Clique em Retrieve Dimension.

O PlaidXL grava os nós da dimensão em uma única coluna, na ordem da hierarquia. As dimensões não têm filtros de coluna ou de linha, e Refresh All Tables não as atualiza — recupere a dimensão novamente para obter as alterações.

Para montar uma hierarquia com recuo e agrupamento em estrutura de tópicos do Excel, ou para começar a partir de um nó específico ou de uma hierarquia alternativa, use PLAIDXL.DIMENSION.GET_DIMENSION ou os comandos de detalhamento.

Alterar dados

O PlaidXL lê do PlaidCloud e nunca grava de volta. Você pode editar, classificar e adicionar fórmulas livremente a uma planilha recuperada, e nada no projeto muda. Uma atualização grava os dados atuais do PlaidCloud sobre o intervalo da tabela, portanto mantenha seus próprios cálculos em uma planilha separada.

Para alterar os dados em si, atualize-os no PlaidCloud — por exemplo, com um fluxo de trabalho ou o Editor de dados.

Relacionados

• Funções personalizadas — leia tabelas e dimensões com fórmulas em vez do painel de tarefas
• A faixa de opções do PlaidCloud — atualize e detalhe a partir da faixa de opções
• Tabelas e visões — de onde vêm as tabelas que você recupera
• Explorador de tabelas — navegue pelas colunas e linhas de uma tabela no PlaidCloud