Início rápido de alocações

Este passo a passo leva você dos dados brutos de custos até um modelo de alocação funcionando em cerca de 30 minutos.

O que você vai precisar

• Um projeto com pelo menos duas tabelas:
  • Valores a alocar — os custos (ou receitas, ou volumes) que você quer distribuir. Uma linha por unidade de origem, com uma coluna para o valor.
  • Dados do direcionador — a base para a distribuição. Número de funcionários, metragem quadrada, contagem de transações, receita — seja o que for pelo qual você quer alocar.
• Uma dimensão que una origem e destino (centros de custo, departamentos, produtos — a taxonomia que se encaixar no seu modelo).

Se você ainda não tem tudo isso, os guias Tabelas e visões e Dimensões explicam como carregar as entradas.

Etapas

1. Abra o projeto que contém as suas tabelas de valores e de direcionadores.
2. Crie um novo fluxo de trabalho. As alocações sempre são executadas dentro de um fluxo de trabalho — elas não operam diretamente sobre tabelas fora de um.
3. Adicione uma etapa de alocação. Dentro do fluxo de trabalho, adicione uma etapa da categoria Allocation. O ponto de partida mais comum é Allocation Rules, para uma distribuição simples baseada em direcionador.
4. Configure a origem. Aponte a etapa para a sua tabela de valores e escolha a coluna que contém o valor a alocar.
5. Configure o direcionador. Aponte a etapa para a tabela de direcionadores e escolha a coluna que contém os valores do direcionador.
6. Mapeie a dimensão. Identifique qual coluna de cada tabela representa os membros da dimensão. A etapa de alocação usa essas colunas para associar as linhas de origem às linhas do direcionador.
7. Execute a etapa. A saída é uma nova tabela com uma linha por valor distribuído.
8. Inspecione os resultados. Confira se os totais correspondem ao esperado — a soma dos valores alocados deve ser igual à soma dos valores de origem (dentro da tolerância de arredondamento).

Próximos passos comuns

• Distribuição recursiva — se um destino contém direcionadores para uma nova alocação, consulte Alocações recursivas.
• Marcação de linhas para alocação — para controlar quais linhas são alocadas para quais destinos, consulte Marcação baseada em regras.
• Investigação de resultados inesperados — se os totais não conciliam ou linhas específicas parecem erradas, consulte Solução de problemas de alocações.

Próximas etapas

• Por que as alocações são úteis? — quando usá-las
• Configure uma alocação — referência de configuração mais detalhada
• Tipos de etapa de alocação — todas as etapas de fluxo de trabalho da categoria Allocation