Conector REST do Sage Intacct

Documentação da API

A documentação da API REST do Sage Intacct está disponível no site Sage Developer.

Requisitos de segurança

O PlaidCloud oferece uma conexão Intacct dedicada na família de conexões REST (listada como REST - Intacct). Ela se autentica com credenciais de cliente OAuth2 na API REST do Intacct: o par Sender ID/Sender password dos Web Services do Sage Intacct é informado como ID do cliente e Segredo do cliente da conexão, além de um nome de usuário do usuário de serviço web e de um ID da empresa. As credenciais do remetente precisam ser habilitadas para a sua empresa pelo suporte da Sage; o usuário de Web Services precisa ter permissões em todos os objetos do Intacct que o conector vai ler.

Trate o ID do cliente e o Segredo do cliente como segredos: armazene-os somente pela área Credenciais do PlaidCloud e faça referência a eles a partir da conexão.

Obter as credenciais

1. Abra a área Company Setup do Sage Intacct
2. Ative os Web Services para o Sender ID fornecido pela Sage
3. Crie ou selecione um usuário de Web Services para o PlaidCloud
4. Conceda ao usuário permissões em todos os objetos que você pretende consultar
5. Anote o ID da empresa, o nome de usuário do usuário de serviço web, o Sender ID e a Sender password

Criar o conector do Sage Intacct

1. Acesse Tools > Connections e clique em Add Connection
2. Em REST, selecione Intacct (listado como REST - Intacct)
3. Informe:
   • Nome da conexão — nome amigável exibido nas etapas de fluxo de trabalho
   • ID do cliente — o seu Sender ID do Intacct
   • Segredo do cliente — a sua Sender password do Intacct
   • Nome de usuário do usuário de serviço web — o login do usuário de Web Services
   • ID da empresa — a empresa do Intacct à qual você está se conectando
4. Clique em Test para validar as credenciais
5. Clique em Save

Usar em etapas de fluxo de trabalho

A mesma conexão serve tanto para ler quanto para lançar no Intacct. Ela pode ser selecionada em:

• Import Sage AP — cabeçalhos de contas a pagar
• Import Sage AP Lines — detalhes das linhas de contas a pagar
• Import Sage Intacct Query — consulta genérica em qualquer objeto do Intacct
• Import Intacct Entity — detalhes do razão geral, saldos, lançamentos e mestres de dimensão, com paginação automática
• Intacct: Lançar lançamento contábil — lança lançamentos contábeis