Conector REST Sage Intacct

Documentação da API

A documentação da API REST do Sage Intacct está disponível no site Sage Developer.

Requisitos de segurança

O PlaidCloud disponibiliza uma ligação Intacct dedicada na família de ligações REST (listada como REST - Intacct). Autentica-se com credenciais de cliente OAuth2 na API REST do Intacct: o par Sender ID/Sender password dos Web Services do Sage Intacct é introduzido como ID do cliente e Segredo do cliente da ligação, a que se juntam um Nome de utilizador do utilizador de serviço Web e um ID da empresa. As credenciais de remetente têm de ser ativadas para a sua empresa pelo suporte da Sage; o utilizador de Web Services tem de ter permissões para todos os objetos Intacct que o conector vai ler.

Trate o ID do cliente e o Segredo do cliente como segredos — guarde-os apenas através da área Credentials do PlaidCloud e faça referência a eles a partir da ligação.

Obter as credenciais

1. Abra a área Company Setup do Sage Intacct
2. Ative os Web Services para o Sender ID fornecido pela Sage
3. Crie ou selecione um utilizador de Web Services para o PlaidCloud
4. Conceda ao utilizador permissões sobre todos os objetos que pretende consultar
5. Registe o ID da empresa, o Nome de utilizador do utilizador de serviço Web, o Sender ID e a Sender password

Criar o conector Sage Intacct

1. Aceda a Tools > Connections e clique em Add Connection
2. Em REST, selecione Intacct (listado como REST - Intacct)
3. Introduza:
   • Nome da ligação — nome amigável apresentado nos passos do fluxo de trabalho
   • ID do cliente — o seu Sender ID do Intacct
   • Segredo do cliente — a sua Sender password do Intacct
   • Nome de utilizador do utilizador de serviço Web — o início de sessão do utilizador de Web Services
   • ID da empresa — a empresa Intacct à qual se está a ligar
4. Clique em Test para validar as credenciais
5. Clique em Save

Utilizar nos passos do fluxo de trabalho

A mesma ligação serve para ler do Intacct e para lançar no Intacct. Pode ser selecionada em:

• Import Sage AP — cabeçalhos de faturas de fornecedor
• Import Sage AP Lines — detalhe das linhas das faturas de fornecedor
• Import Sage Intacct Query — consulta genérica a qualquer objeto Intacct
• Import Intacct Entity — detalhe do razão geral, saldos, lançamentos e dados mestre de dimensões, com paginação automática
• Intacct: Lançar lançamento de diário — lançar lançamentos de diário