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CRM y operaciones
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Escritura de retorno
Revisar el Registro de asientos
Revisar el historial de contabilizaciones de ERP
Archivos y almacenamiento
Descripción general
Uso de cuentas de documentos
Búsqueda de documentos
Gestionar cuentas y acceso
Control del acceso a las cuentas de documentos
Administración de cuentas y acceso
Almacenamiento temporal de documentos
Copia de seguridad de las cuentas de documentos
Administración de los propietarios de las cuentas de documentos
Uso de rutas de inicio en las cuentas de documentos
Dónde se usa una cuenta de documentos y cómo redirigirla
Agregar almacenamiento de objetos en la nube
Agregar nuevas cuentas de documentos
Agregar una cuenta de AWS S3
Agregar una cuenta de Google Cloud Storage
Agregar una cuenta de bucket administrado de PlaidCloud
Agregar una cuenta de Wasabi Hot Storage
Agregar una cuenta de Azure Blob Storage
Agregar una cuenta de Azure Data Lake Gen2
Agregar una cuenta de MinIO
Agregar una cuenta de Backblaze B2
Agregar una cuenta de Cloudflare R2
Agregar una cuenta de DigitalOcean Spaces
Agregar una cuenta de Linode Object Storage
Agregar recursos compartidos y servidores
Agregar una cuenta de Google Drive
Agregar una cuenta de OneDrive / SharePoint
Agregar una cuenta de FTP
Agregar una cuenta de SFTP
Agregar una cuenta de WebDAV
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Proyectos
Proyectos
Visualización de proyectos
Administración de proyectos
Archivar un proyecto
Visualización del registro del proyecto
Comparar y combinar proyectos
Exportar a formato portátil
Etiquetas
Data Foundation
Tablas y vistas
Descripción general
Uso de tablas y vistas
Explorador de tablas
Administración de tablas y vistas
Administración de editores de datos
Publicación de tablas
Instantáneas de tablas
Selección del registro más reciente en una tabla grande de historial de versiones
Tipo de datos Moneda
Tipo de datos Vector
Migración de un proyecto a Lakehouse v2
Dimensiones
Introducción a las dimensiones
Uso de dimensiones (jerarquías)
Funciones de dimensión para expresiones y agregaciones
Carga y descarga de dimensiones
Descripción general
Administración de jerarquías
Transformar y automatizar
Flujos de trabajo
Crear y editar
Dónde están los flujos de trabajo
Explorador de flujos de trabajo
Crear un flujo de trabajo (guía)
Duplicar o clonar un flujo de trabajo
Flujos de trabajo avanzados
Copiar y pegar pasos
Cambiar el orden de los pasos de un flujo de trabajo
Números de paso
Embellecer (dar formato a) el código en los editores
Propagación de columnas
Vista previa de los datos de un paso
Construir la lógica
Administrar variables de flujo de trabajo
Ejecución condicional de pasos
Crear una macro
Paso Combinación de varias tablas
Paso LLM
Paso Solicitud REST
Enviar notificaciones por correo electrónico HTML con plantillas
Análisis geoespacial
Ejecutar y controlar
Ejecutar un flujo de trabajo
Ejecutar un paso en un flujo de trabajo
Ejecutar un rango de pasos en un flujo de trabajo
Omitir pasos en un flujo de trabajo
Continuar en caso de error
Administrar errores de pasos
Control de la ejecución en paralelo
Alertas de texto
Supervisar y optimizar
Ver el registro del flujo de trabajo
Ver el informe del flujo de trabajo
Ver una auditoría de dependencias
Optimizar un flujo de trabajo
Sincronizar dependencias
Programación
Flujos de trabajo programados
Programador de eventos
Calendario de próximas ejecuciones
Migrar desde otras herramientas
Alteryx
Lista de verificación de preparación para la migración de Alteryx
Empaquetar dependencias de Alteryx
Convertir archivos .yxdb para importarlos
Migrar flujos de trabajo de Alteryx
Ajustar las importaciones de Alteryx
Validar flujos de trabajo de Alteryx convertidos
Validar informes y artefactos de Alteryx
Usar aplicaciones de Alteryx convertidas
Migrar flujos de trabajo espaciales de Alteryx
Orquestar migraciones de Alteryx con MCP
Migrar flujos de trabajo de KNIME
Migrar proyectos de Prophecy
Migrar análisis de Savant
Asignaciones
Resumen
Primera asignación
Introducción
Inicio rápido de asignaciones
Etiquetado basado en reglas
Por qué son útiles las asignaciones
Configuración
Configurar una asignación
Configurar asignaciones
Asignaciones recursivas y recíprocas
Resultados y solución de problemas
Resultados de asignación
Solución de problemas de asignaciones
Resultados y solución de problemas
Analizar con un agente de IA
Probar un escenario hipotético de inductores
Rastreo de asignaciones
Análisis e informes
Paneles de control
Aprender sobre los paneles de control
Uso de los paneles de control
Controlar quién puede ver un panel de control
Formato de números y otros tipos de datos
Ejemplos de columnas calculadas
Ejemplos de métricas
Almacenamiento en caché de paneles de control
Paneles de control
Definiciones de métricas
Rutas de análisis
Asistente de IA (Weave)
Asistente de IA
La pestaña Weave
Revisar hallazgos
Qué comprueba Weave
Totales de métricas inusuales
Comprobar la preparación antes de un cierre
Comprobar que dos tablas cuadran
Resumen mensual de Weave
Crear con Weave
Corregir errores de flujos de trabajo con IA
Generar pasos SQL Extract con IA
Qué afecta un cambio
Qué rechazaría Guardar
Documentación
Gobernanza de Weave
Historial de actividad de Weave
Funciones de IA
Crear aplicaciones
Aplicaciones de Panel
Aplicaciones Panel
Usar
Uso de una aplicación Panel
La galería de aplicaciones
Crear
Creación de una aplicación Panel
Panel Studio
El kit de aplicaciones Panel
Cree aplicaciones Panel con Weave
Marca del proyecto y proyectos de aplicaciones
Alertas y resúmenes
Datos e implementación
Lectura de datos y usuario con sesión iniciada
La API de datos para aplicaciones Panel
Implementar una aplicación Panel desde PlaidCloud Git
Aplicaciones Dash
Implementar una aplicación Dash desde PlaidCloud Git
Uso de una aplicación Dash
Lectura de datos y del usuario con sesión iniciada en una aplicación Dash
Aplicaciones de Dash
Entorno de pruebas para aplicaciones personalizadas
Introducción al Custom App Sandbox
Custom App Sandbox
PlaidCloud Git
Descripción general
Repositorios
Incidencias
Solicitudes de incorporación de cambios
Tableros de proyecto
Versiones y etiquetas
Wikis
Paquetes
Búsqueda de código
API de ubicación
API de geocodificación
API de enrutamiento por tiempo de conducción
Integraciones
Resumen
Agentes de IA (MCP)
Agentes de IA (MCP)
Primeros pasos con los agentes de codificación de IA
Clientes
Claude Code
Claude Desktop y Claude.ai
ChatGPT
GitHub Copilot
Cursor
Google Gemini CLI
Grok
Respuestas en las que puede confiar
Solución de problemas
Arquitectura de IA y LLM
Descripción general
Proveedores de LLM
Arquitectura de Copilot
Recuperación y RAG
Su propio LLM
Microsoft 365 Copilot
PySpark
Introducción a PySpark
PySpark y clústeres de cómputo de Spark
Administración
Descripción general
Gestión de acceso
Descripción general
Organizaciones y espacios de trabajo
Descripción general
Organizaciones y espacios de trabajo
Visualización y administración de espacios de trabajo
Administración de miembros del espacio de trabajo
Administración de miembros
Identidad de miembros (usuarios)
Autenticación de miembros
Administración de grupos de seguridad y asignaciones
Inicio de sesión único
Administrar el inicio de sesión único de la organización
Configuración de SAML con Microsoft Entra ID para el inicio de sesión único
Configuración de SAML con Okta para el inicio de sesión único
Configuración de SAML con Google Workspace para el inicio de sesión único
Configuración de SAML con AWS IAM Identity Center para el inicio de sesión único
Configuración de SAML con Auth0 para el inicio de sesión único
Avanzado
Operaciones avanzadas
Administrar los administradores de la organización
Establecer el período de expiración de miembros
Informes de uso
Plano de control
Plano de control
Organizaciones
Configuración del espacio de trabajo
Administración del almacenamiento
Referencia
Resumen
Conectores
Pasos de flujo de trabajo
Expresiones
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Referencia
Expresiones
Expresiones de Lakehouse v1
Funciones de prueba (Lakehouse v1)
Esta sección ofrece información de referencia sobre las funciones de prueba de PlaidCloud Lakehouse.
Funciones
Sección titulada «Funciones»
SLEEP
