AI 어시스턴트로 차트 및 대시보드 만들기

AI 어시스턴트를 PlaidCloud의 MCP 서버에 연결한 다음, 프로젝트의 테이블이나 뷰를 기반으로 차트 또는 대시보드 전체를 요청하십시오. 필요한 커넥터는 PlaidCloud 커넥터 하나뿐입니다. 어시스턴트는 사용자 본인의 권한으로 작업하므로 이미 열 수 있는 데이터만 차트로 만들 수 있으며, 행 액세스는 다른 모든 곳과 마찬가지로 적용됩니다.

Sales Results 테이블에서 월별 순매출 차트를 만든 다음, Sales Overview라는 새 대시보드에 추가해 줘.

시작하기 전에

먼저 테이블을 게시하십시오. 차트는 PlaidCloud에 게시된 테이블이나 뷰를 기반으로만 만들 수 있습니다. 게시되지 않은 경우 어시스턴트가 게시하라고 안내하므로, 게시한 후 다시 요청하십시오.
대시보드 사이트를 한 번 여십시오. 대시보드 사이트를 한 번도 열지 않은 멤버는 첫 요청 전에 사이트를 한 번 열어야 합니다. 그 전까지 어시스턴트는 계정이 아직 설정되지 않았다고 보고합니다.
로그인한 연결을 사용하십시오. 차트와 대시보드는 사용자가 직접 연결하고 로그인한 어시스턴트만 만들 수 있습니다. Microsoft 365 Copilot, PlaidCloud 앱 내 어시스턴트, 워크플로 단계 및 서비스 계정으로는 만들 수 없습니다.

차트

무엇을 측정하고 어떻게 나눌지 말하여 차트를 요청하십시오. 어시스턴트가 테이블, 차트 유형 및 설정을 선택합니다.

설정	기능
유형	`table`, `bar`, `line`, `pie` 또는 `big_number`.
지표	열과 그 열을 집계하는 방법: `SUM`, `COUNT`, `AVG`, `MIN`, `MAX` 또는 `COUNT_DISTINCT`. `SUM`과 `AVG`에는 숫자 열이 필요합니다.
X	막대 차트나 꺾은선 차트의 범주 열 또는 시간 열입니다. `big_number` 차트에 지정하면 추세선이 추가됩니다.
시간 단위	시간 열을 `day`, `week`, `month`, `quarter` 또는 `year` 단위로 그룹화합니다.
그룹화 기준	수치를 나눌 기준 열입니다. 원형 차트는 정확히 하나만 사용합니다.
필터	열, 비교 연산자(`=`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`, `LIKE`, `ILIKE`, `NOT LIKE`, `IN` 또는 `NOT IN`) 및 값입니다. `IN`과 `NOT IN`에는 목록을 지정합니다.

어시스턴트는 차트 링크와 차트 데이터 샘플을 받습니다. 차트를 신뢰하기 전에 어시스턴트에게 샘플이 질문과 맞는지 확인하도록 요청하십시오.

차트 편집

어시스턴트는 chart_id를 전달하여 사용자가 소유한 차트를 편집합니다. 이 값이 없으면 같은 요청을 반복할 때 두 번째 차트가 만들어지므로, 차트를 다시 만들지 말고 방금 만든 차트를 편집하라고 어시스턴트에게 지시하십시오.

계산 측정값

차트 빌더는 열을 집계합니다. 마진이나 단위당 매출 같은 계산 측정값이 필요하면 먼저 PlaidCloud 뷰에 열로 추가하고 뷰를 게시한 다음, 그 열로 차트를 만드십시오. 어시스턴트에게 뷰를 만들어 달라고 요청할 수도 있습니다.

대시보드

직접 만든 차트로 대시보드를 요청하십시오.

새 대시보드는 프로젝트의 기본 대시보드 대상으로 게시됩니다. 프로젝트에 대상이 설정되어 있지 않으면 프로젝트의 모든 사용자가 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 사용자를 변경하려면 대시보드를 볼 수 있는 사용자 제어를 참조하십시오.
기존 대시보드에 추가는 사용자가 소유한 대시보드에서 작동하며, 이미 있는 차트를 제거하지 않습니다. 일부 차트를 추가하지 못한 경우 어시스턴트에게 나머지 차트에 대해 요청을 다시 실행하도록 요청하십시오.
대시보드당 하나의 프로젝트. 대시보드의 모든 차트는 같은 프로젝트에서 가져와야 합니다. 다른 프로젝트의 차트는 두 번째 대시보드를 만들어 사용하십시오.

문제가 발생한 경우

메시지	조치 사항
테이블이 게시되지 않았습니다	PlaidCloud에서 테이블이나 뷰를 게시한 다음 다시 요청하십시오.
계정이 아직 존재하지 않습니다	대시보드 사이트를 한 번 연 다음 다시 요청하십시오.
해당 차트 또는 대시보드의 소유자가 아닙니다	소유한 차트와 대시보드만 편집할 수 있습니다. 대신 새로 만들어 달라고 요청하십시오.
열 또는 집계가 유효하지 않습니다	열 이름을 확인하고, `SUM`이나 `AVG`는 숫자 열에만 사용하십시오.
서비스 시간이 초과되었습니다	차트나 대시보드가 이미 만들어졌을 수 있습니다. 다시 요청하기 전에 대시보드 사이트를 확인하십시오.