Data Foundation용 Sage Intacct 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 ERP 시스템과 인스턴스의 데이터를 하나의 Common Finance Model로 가져오며, Sage Intacct는 Data Foundation이 직접 읽는 ERP 중 하나입니다. 이 연결에는 Intacct Web Services가 사용되며, PlaidCloud용 발신자 승인과 읽기 전용 Web Services 사용자가 필요합니다. 이 페이지는 이를 설정하는 Sage Intacct 관리자와 관리자에게 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 것입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 암호는 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

프로젝트의 Foundation 탭에서 Sage Intacct 연결 아래의 새 연결 만들기를 선택합니다. 양식에 전체 요청 내용이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하면 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣을 수 있고, 이메일 요청을 클릭하면 “Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services)“라는 제목으로 메일 프로그램에서 열립니다.

Sage Intacct 관리자가 설정하는 항목

1. PlaidCloud를 Web Services 발신자로 승인합니다. Company > Admin > Web Services authorizations에서 PlaidCloud가 알려 준 Sender ID를 추가합니다. Sender ID와 Sage가 발급한 Sender password를 회신합니다.

2. Web Services 사용자를 만듭니다. Company > Admin > Users에서 “Business” 유형이며 “Web services only” 옵션이 있는 사용자와, 다음 항목에 대한 View 권한이 있는 역할을 만듭니다.

   영역	객체
   General Ledger	Accounts, Journal entries(조정 분개장 포함 모든 분개장), Account balances, Reporting periods, Exchange rates, Budgets
   Company	Entities(위치), Departments, Classes, Projects
   Accounts Receivable	Customers
   Inventory Control	Items
   Order Entry	Transactions(판매 송장과 이를 취소하는 대변 메모 및 반품). 판매 데이터가 필요한 경우

   사용자에게 회사 최상위 수준과 PlaidCloud가 보고하는 모든 엔터티에 대한 액세스를 부여합니다. 대변 메모 및 반품 트랜잭션 정의의 이름이 Sales Credit Memo와 Sales Return이 아니면 PlaidCloud 사용자에게 해당 이름을 알려 주십시오.

3. 회사에서 IP로 Web Services를 제한하는 경우 사용자의 IP 주소를 허용합니다.

회신할 내용

관리자가 보내는 내용	PlaidCloud에 입력하는 위치
회사 ID	회사 ID
Web Services 사용자 ID	Web services user ID
Web Services 사용자의 암호	Web services password
Sender ID	Sender ID
Sender password	Sender password
기본값이 아닌 경우 대변 메모 및 반품 트랜잭션 정의의 이름	credit_documents 시스템 설정(기본값: Sales Credit Memo, Sales Return)
PlaidCloud가 읽을 수 있는 엔터티	PlaidCloud의 엔터티에서 선택

암호는 이메일이 아닌 암호 관리자를 통해 전달합니다. PlaidCloud 사용자의 팀이 Web services password와 Sender password를 PlaidCloud에 직접 붙여 넣습니다. 회사 자체의 제거 엔터티는 elimination_entities 시스템 설정에 넣습니다.

액세스 확인

PlaidCloud로 돌아가 값을 입력하고 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트	필요한 권한
엔터티	Company: Entities (View)
계정과목표	General Ledger: Accounts and Statistical accounts (View)
부서	Company: Departments (View)
고객	Accounts Receivable: Customers (View)
제품	Inventory Control: Items (View)
환율	General Ledger: Exchange rates (View)
회계 달력	General Ledger: Reporting periods (View)
시산표	General Ledger: Account balances (View)
총계정원장	General Ledger: Journal entries (View)
판매 라인	Order Entry: Transactions (View)
예산	General Ledger: Budgets (View)
배부 동인	General Ledger: Account balances (View)

데이터 세트가 누락되면 테스트에서 추가해야 할 권한을 알려 줍니다. 관리자에게 역할에 추가해 달라고 요청한 후 다시 테스트하십시오. 판매 라인, 예산, 배부 동인은 선택 사항이므로, 이를 사용하지 않는 회사도 나머지는 모두 로드됩니다.

관련 문서

• Data Foundation
• Sage Intacct에 연결