Data Foundation 시작하기

이 안내서는 새 프로젝트에서 시작해 보고서, 지표, AI 어시스턴트가 읽는 로드 및 검사 완료 모델을 만든 다음 이를 인계하는 과정을 설명합니다. 프로젝트의 Foundation 탭에 있는 설정 체크리스트의 여덟 개 항목을 따르며, 비즈니스에서 쓰는 이름으로 항목을 지정하는 단계가 하나 더 있습니다. 각 단계에는 해당 내용을 자세히 다루는 Data Foundation: Common Finance Model의 해당 부분 링크가 있습니다.

시작하기 전에

프로젝트를 만들 수 있어야 하며, 공유 프로젝트의 경우 해당 프로젝트의 아키텍트여야 합니다.
연결하려는 각 ERP의 자격 증명을 준비하십시오. 자격 증명이 없으면 Foundation 탭이 ERP 관리자에게 보낼 액세스 요청을 작성해 줍니다. ERP 연결을 참조하십시오.
어떤 템플릿이 적합한지 정하십시오. Enterprise Profitability는 손익계산서와 마진 브리지를 만듭니다. Cost to Serve는 고객별 서비스 제공 비용을 추가합니다. Operational Transfer Pricing은 각 엔터티의 이익을 정책 범위와 대조해 검증합니다. 세 템플릿 모두 동일한 Common Finance Model을 읽습니다. 템플릿으로 모델 확장하기를 참조하십시오.

모델에 데이터를 제공할 수 있는 시스템

Data Foundation은 아래의 모든 시스템에서 PlaidCloud 연결을 통해 직접 데이터를 읽으며, 한 프로젝트에서 여러 시스템과 각 시스템의 여러 인스턴스를 함께 사용할 수 있습니다. 아래 각 페이지는 액세스 권한을 부여하는 관리자를 위한 것이며, Foundation 탭이 작성하는 액세스 요청과 일치합니다. Data Foundation 적용 범위 매트릭스에서 각 시스템이 직접 제공하는 데이터 세트를 확인할 수 있습니다.

시스템	연결 설정
NetSuite	NetSuite Access for Data Foundation
SAP S/4HANA	SAP S/4HANA Access for Data Foundation
SAP ECC	SAP ECC Access for Data Foundation
SAP S/4HANA Cloud	SAP S/4HANA Cloud Access for Data Foundation
Oracle E-Business Suite	Oracle E-Business Suite Access for Data Foundation
Oracle Fusion	Oracle Fusion Access for Data Foundation
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations	Dynamics 365 Finance and Operations Access for Data Foundation
Microsoft Dynamics 365 Business Central	Business Central Access for Data Foundation
Sage Intacct	Sage Intacct Access for Data Foundation
QuickBooks Online	QuickBooks Access for Data Foundation
Xero	Xero Access for Data Foundation
Workday Financials	Workday Access for Data Foundation
Salesforce(고객, 제품, 파이프라인)	Salesforce Access for Data Foundation
OneStream(통합 결과)	OneStream for Data Foundation
Anaplan(예산, 예측 또는 통합 결과)	Anaplan as a Data Foundation Source
파일	시스템에 없는 데이터를 위한 CSV, TSV, TXT, Excel, Parquet 파일입니다. ERP 외부 데이터용 파일 추가를 참조하십시오.

설정 체크리스트 따라가기

프로젝트를 만듭니다. Analyze에서 프로젝트를 열고 새 프로젝트를 클릭합니다. 시작 기준에서 템플릿을 선택합니다. 아무것도 연결하기 전에 모델을 체험해 보려면 샘플 데이터로 시작을 선택하십시오. 프로젝트가 바로 첫 로드를 실행하고 Foundation 탭에 완성된 예시가 표시됩니다. 사용자 또는 동료가 저장한 모델을 재사용하려면 From a template file… 옵션을 선택하십시오. 내 템플릿으로 저장을 참조하십시오.
데이터를 연결합니다. Foundation 탭에서 기존 연결을 선택하거나 새로 만들고 연결 테스트를 클릭한 다음, 로드할 엔터티를 선택하고 이력 개월 수를 설정한 후 연결을 클릭합니다. 다른 시스템이나 다른 인스턴스를 추가하려면 이 과정을 반복하고 Add this as another source instead of replacing the current one을 선택하십시오. ERP에 없는 데이터는 파일로 추가합니다. ERP 연결과 소스를 참조하십시오.
데이터를 로드합니다. 로드를 클릭합니다. 모든 소스를 모델에 맞게 정합하고, 보고 통화로 환산하며, 검사합니다. What to do next에는 확인이 필요한 항목이 중요도 순으로 나열됩니다. 데이터 로드를 참조하십시오.
로드 중에 제기된 질문에 답합니다. 소스마다 같은 코드를 서로 다른 의미로 사용하는 경우 Codes waiting for your answer에서 같은 의미인지 묻습니다. 두 소스가 같은 기간을 다루는 경우 Choose which source counts from when에서 선택합니다. ERP에서 데이터를 다시 가져오지 않고 다시 구성하려면 Apply changes를 클릭합니다. 하나씩 답하는 대신 어시스턴트에게 답변을 제안해 달라고 요청할 수도 있습니다. 소스 간 코드 매핑과 Ask로 미해결 질문 처리를 참조하십시오.
합계 일치 여부 확인. 준비 상태 그리드에는 엔터티, 기간, 검사별로 한 행씩 표시됩니다. 의심스러운 수치는 Explain this number로 열어 볼 수 있으며, 원장에 있는 금액, 안팎으로 배부된 금액, 그룹에서 제거된 금액으로 나뉘어 표시됩니다. 준비 상태 검사와 수치 설명을 참조하십시오.
계층 구조 검토. Open hierarchies를 클릭하고 엔터티, 계정, 부서 계층을 확인한 다음 검토했습니다를 선택합니다. 계층을 참조하십시오.
비즈니스에서 쓰는 이름으로 지정합니다. Business names에서 범주, 손익계산서 라인, 지표, 열에 비즈니스에서 사용하는 이름을 지정합니다. 보고서, 지표, 어시스턴트에 이 이름이 표시됩니다. 비즈니스 이름을 참조하십시오. 모델의 비용 분배 방식이 업무 방식과 맞지 않으면 Actions > Allocations… 에서 변경하십시오. 배부 규칙을 참조하십시오.
최신 상태를 유지합니다. 로드에 성공하면 야간 새로 고침을 클릭합니다. 선택적으로 이사회 자료 팩을 설정할 수 있으며, 이 팩은 손익계산서 대시보드의 Excel 통합 문서와 PDF를 사용자가 지정한 폴더에 작성합니다. 요청 시 또는 해당 워크플로에 지정한 일정에 따라 실행됩니다.
공유, 문서화, 인계. 팀과 프로젝트를 공유하고, Download evidence pack을 클릭해 로드된 내용과 합계 일치 방식에 대한 기록을 받습니다. 고객사를 위해 프로젝트를 설정한 경우에는 고객사 소유자를 아키텍트로 지정한 다음 본인을 제거하십시오. 프로젝트 인계를 참조하십시오.

완료 후 갖추게 되는 것

하나의 계정과목표, 하나의 엔터티 집합, 하나의 보고 통화를 갖춘 Common Finance Model과 내부 거래가 제거된 관리용 그룹 손익계산서.
팀과 어시스턴트가 질문할 수 있는 모델, 지표, 분석 경로.
설정한 경우 이사회 자료 팩도 함께 만드는 야간 새로 고침.
증빙 자료 팩과 고객사 소유자가 관리하는 프로젝트.