Data Foundation용 Salesforce 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 시스템의 데이터를 인스턴스 수에 관계없이 하나의 Common Finance Model로 가져옵니다. Salesforce는 Data Foundation이 직접 읽는 시스템 중 하나입니다. Salesforce는 원장이 아니라 CRM 소스이며, 고객, 제품, 영업 파이프라인을 제공할 뿐 총계정원장 항목은 제공하지 않습니다. 이 페이지는 액세스를 설정하는 Salesforce 관리자와 관리자에게 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 것입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 암호나 보안 토큰은 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

프로젝트의 Foundation 탭에서 새 연결 만들기를 선택하고 Salesforce를 고릅니다. 양식에 전체 요청 내용이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하면 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣을 수 있고, 이메일 요청을 클릭하면 “Read-only Salesforce access for PlaidCloud (OAuth 2.0 client credentials)“라는 제목으로 메일 프로그램에서 열립니다.

Salesforce 관리자가 설정하는 항목

1. Setup > Apps > External Client Apps > New에서 External Client App을 만듭니다. 조직에 Connected App이 아직 있다면 그것을 만들어도 됩니다.

   • OAuth 설정을 활성화하고 Enable Client Credentials Flow만 선택합니다(인증 코드 흐름이나 암호 흐름은 사용하지 않음).
   • OAuth scope: Manage user data via APIs (api).
   • Run As: 전용 통합 사용자(2단계).

2. 통합 사용자에게 다음 항목이 포함된 프로필 또는 권한 집합을 부여합니다.

   • API Enabled
   • Account(Account Number 필드 포함), Product2, Opportunity, OpportunityLineItem, Organization(기본 통화용)에 대한 읽기 권한
   • View All Data, 또는 보고 대상인 모든 영업 기회를 볼 수 있게 해 주는 공유 설정

   Salesforce는 PlaidCloud가 읽을 수 있는 모든 행과 필드를 이 사용자가 볼 수 있는 범위로 제한합니다.

3. 앱에서 Consumer Key(클라이언트 ID)와 Consumer Secret을 복사하고, 조직의 My Domain URL(예: https://yourcompany.my.salesforce.com)도 복사합니다.

회신할 내용

관리자가 보내는 내용	PlaidCloud에 입력하는 위치
My Domain URL	My Domain URL
클라이언트 ID(Consumer Key)	클라이언트 ID
이메일이 아닌 보안 연결 양식을 통해 전달하는 클라이언트 시크릿(Consumer Secret)	클라이언트 시크릿

엔터티 아래의 이름에 Salesforce 조직의 파이프라인이 속한 엔터티를 입력합니다. 조직에는 나열할 엔터티가 없기 때문입니다. 조직 하나가 엔터티 하나이므로, 조직이 두 개이면 연결도 두 개입니다.

액세스 확인

PlaidCloud로 돌아가 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트	Salesforce에서 읽는 항목
고객	Account
제품	Product2
파이프라인	계정 번호가 포함된 Opportunity와 OpportunityLineItem

세 가지 모두 선택 사항입니다. 하나가 권한 누락으로 표시되면 관리자에게 통합 사용자에게 해당 객체에 대한 읽기 권한을 추가해 달라고 요청한 후 다시 테스트하십시오.

파이프라인 금액은 영업 기회의 통화로 표시됩니다. 통화를 하나만 사용하는 조직에는 해당 필드가 없으므로, PlaidCloud는 Organization의 조직 기본 통화를 사용하고 그렇지 않으면 엔터티의 통화를 사용합니다.

관련 문서

• Data Foundation
• Salesforce에 연결