게시된 테이블로 대시보드 만들기

약 30분 · 게시된 테이블, 차트, 공유된 대시보드

워크플로에서 게시한 깔끔한 테이블이 있습니다. 이 튜토리얼에서는 이를 한눈에 읽을 수 있는 형태로 만듭니다. 먼저 차트를 만들고, 그 차트를 중심으로 대시보드를 구성한 다음, 대시보드를 적절한 사람들과 공유합니다. 첫 차트를 화면에 표시하는 데 SQL은 필요하지 않으며, 가리키고 클릭하고 쿼리하면 됩니다.

데이터 로드, 변환 및 게시를 따라 했다면, 거기서 게시한 sales_final 테이블이 이 튜토리얼이 가정하는 출발점입니다. 게시된 테이블이면 무엇이든 마찬가지로 사용할 수 있습니다.

만들 내용

게시된 테이블 하나를 기반으로 한 차트 두 개가 있는 단일 대시보드입니다. 총매출을 보여 주는 Big Number와 그룹화 열별로 매출을 나눠 보여 주는 막대 차트이며, 서식을 지정하고 저장하여 워크스페이스에서 볼 수 있게 합니다.

게시된 테이블 하나가 공유된 대시보드까지 이어집니다.

사전 요구 사항

• PlaidCloud 워크스페이스와 열 수 있는 프로젝트.
• 해당 프로젝트의 게시된 테이블. 없다면 먼저 데이터 로드, 변환 및 게시를 따라 하거나, 기존 테이블을 게시하십시오. 테이블 탭에서 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Set Published Table Reporting Name을 선택합니다. 테이블 게시를 참조하십시오.
• 대시보드 영역에서는 설치할 것이 없습니다. PlaidCloud에서 처음 대시보드를 열 때 대시보드 계정이 자동으로 만들어집니다.

게시된 테이블만 대시보드에 연결됩니다. 대시보드는 내부 테이블 이름이 아니라 게시된 보고 이름으로 테이블을 읽습니다. 나중에 테이블이 데이터 세트로 표시되지 않는다면, 대개 게시되지 않았거나 알아보지 못하는 이름으로 게시된 것이 원인입니다. 테이블 탭의 게시 이름 열을 확인하십시오.

1단계: 대시보드 영역 열기

1. PlaidCloud의 프로젝트에서 대시보드 영역을 엽니다.
2. 처음 열면 대시보드 계정이 자동으로 설정되므로 직접 만들 필요가 없습니다. 볼 수 있는 항목은 워크스페이스 멤버십과 보안 그룹에 따라 결정됩니다.
3. 게시된 테이블이 사용자가 액세스할 수 있는 프로젝트에 속해 있으므로 이제 데이터 세트로 사용할 수 있습니다.

대시보드 가시성이 워크스페이스 멤버십과 어떻게 대응되는지는 대시보드 사용을 참조하십시오.

2단계: 데이터 세트 준비하기

차트를 만들기 전에 각 열이 어떻게 동작해야 하는지 대시보드에 알려 줍니다. 테이블마다 한 번만 하는 설정이며, 클릭 방식 탐색기가 잘 동작하게 해 줍니다.

1. 데이터 세트의 편집 아이콘을 클릭합니다.
2. List Columns 탭을 엽니다.
3. 각 열에 해당하는 역할을 설정한 다음 저장합니다.

설정	켜는 경우
Groupable	이 필드(지역, 제품, 월)별로 지표를 나눠 보려는 경우
Filterable	이 필드로 필터링하려는 경우
합계 / 최솟값 / 최댓값	합산하거나 요약할 숫자형 측정값인 경우
Count Distinct	이 필드의 고유 값 개수를 세려는 경우
Is temporal	날짜 또는 시간 필드인 경우

날짜 열을 temporal로 표시하십시오. 탐색기의 시간 기반 필터와 “Since / Until” 컨트롤은 Is temporal로 표시된 열에서만 작동합니다. 가장 놓치기 쉬운 설정입니다.

3단계: 첫 차트 만들기

일반 Table View로 열리는 탐색기에서 시작하여 총매출을 보여 주는 Big Number로 구성합니다.

사용자의 측정값 열을 사용하십시오. 이 튜토리얼에서는 revenue 열을 차트로 만들지만 사전 요구 사항은 “게시된 테이블이면 무엇이든”뿐입니다. revenue가 나오는 곳마다, 실제로 합산하려는 숫자 열(amount, sales, quantity 등)로 바꾸십시오.

1. 데이터 세트를 클릭하여 엽니다. 기본적으로 Table View가 표시됩니다.
2. 지표 섹션에서 원하는 측정값을 추가합니다. 누계를 구하려면 직접 입력하고 합산할 열을 선택하거나(예: revenue의 SUM), COUNT(*) 를 사용하여 행 개수를 셉니다.
3. 숫자를 나눠 보려는 그룹화 기준 필드를 추가합니다. 대표 숫자 하나만 보려면 그룹화 기준을 비워 둡니다.
4. 쿼리를 클릭하여 실행하고 결과를 확인합니다.
5. Chart Options(또는 시각화 유형 선택기)로 스크롤하여 차트 유형을 Big Number로 전환합니다. 차트는 Table, Big Number, Bar Chart 등이 될 수 있으며, 각각 동일한 쿼리 결과를 다르게 표시합니다.
6. 쿼리를 다시 클릭하여 다시 그립니다.

이제 같은 측정값을 나눠 보여 주는 두 번째 차트를 만듭니다.

1. 같은 데이터 세트에서 새 탐색을 시작합니다.
2. revenue의 SUM을 지표로 유지하고, region이나 product와 같은 groupable 열에 그룹화 기준을 추가합니다.
3. 차트 유형을 Bar Chart로 설정하고 쿼리합니다.
4. 상위 행만 보려면 옵션을 열고 행 제한을 설정합니다. 예를 들어 상위 10개 막대 차트라면 10입니다.

데이터를 바꾸기보다 표시 서식을 사용하십시오. 값을 반올림하거나 서식을 바꾸는 방법은 두 가지입니다. 테이블에서 변환하거나, 표시할 때 서식을 지정하는 것입니다. 일반적으로는 표시 서식을 선택합니다. 원본 값은 전체 정밀도를 유지하고 모든 보는 사람에게 깔끔한 숫자가 표시됩니다. 이것이 다음 단계입니다.

4단계: 숫자 서식 지정하기

원시 측정값은 서식이 없는 상태로 반환됩니다. 데이터가 아니라 차트에서 해결하십시오.

• Big Number: 차트를 편집하고 Customize 탭을 열어 Number Format을 설정합니다.
• 테이블: 차트를 편집하고 Customize 탭을 열어 Customize Column에서 숫자 열(#으로 표시됨)을 선택한 다음 D3 Format을 설정합니다.

기본값은 값에 맞춰 조정되는 Adaptive formatting입니다. 서식을 고정하려면 드롭다운에서 선택하거나 D3 서식 문자열을 입력합니다.

서식	입력	표시
,d	12345.67	12,346
$,d	12345.67	$12,346
$,.2f	12345.67	$12,345.67
,.2%	13.215	1,321.50%

통화 기호, 패딩, 정밀도, SI 접두사 등 전체 서식 문법은 숫자 및 기타 데이터 유형 서식 지정에 있습니다.

달러 단위로 반올림하시나요? ,.0f가 아니라 ,d 또는 $,d를 사용하십시오. ,.0f 형식은 숫자 서식이 깨지는 것으로 알려진 원인입니다. ,d(정수로 반올림한 10진수)가 소수점 이하를 없애는 안정적인 방법입니다.

5단계: 계산된 측정값 추가하기(선택 사항)

원하는 숫자가 단순한 열이 아니라면(비율, 마진율, 조건부 합계), 지표로 작성하십시오. 지표와 계산 열은 데이터 세트에서 PostgreSQL 방식의 SQL로 작성합니다.

SUM("revenue") / (COUNT(*) + 0.00001)

+ 0.00001은 그룹에 행이 없을 때 0으로 나누는 오류를 방지합니다. CASE 로직, null에 대한 COALESCE, 조건부 합계 등 더 많은 패턴은 지표 예제와 계산 열 예제를 참조하십시오.

6단계: 대시보드 구성하기

대시보드는 저장된 차트의 레이아웃입니다. 만든 각 차트를 같은 대시보드에 연결하여 함께 표시되게 합니다.

1. Big Number에서 Edit Chart를 엽니다.
2. 대시보드 섹션에 차트가 표시될 대시보드의 이름을 입력합니다. 대시보드가 아직 없다면 여기서 이름을 지정합니다.
3. 저장하고, 막대 차트도 같은 대시보드를 지정하여 반복합니다.
4. 대시보드를 열어 두 차트를 확인합니다. 대시보드 자체의 편집 모드에서 타일을 배치하고, 크기를 조정하고, 필터를 추가할 수 있습니다.

레이아웃, 필터, 상호 작용 옵션의 전체 범위는 대시보드 알아보기를 참조하십시오.

7단계: 공유하기

대시보드를 볼 수 있는 사람은 먼저 PlaidCloud 액세스에 따라 결정되고, 그 위에 대시보드 서비스 역할이 적용됩니다.

• 기본적으로 프로젝트 구성원에게 표시됩니다. PlaidCloud의 대시보드 목록에는 사용자가 액세스할 수 있는 프로젝트에 속한 게시된 대시보드가 표시되므로, 프로젝트를 열 수 있는 사람은 추가 단계 없이 대시보드를 찾을 수 있습니다.
• 진행하면서 차트 소유자를 추가하십시오. 차트를 저장할 때 해당 차트가 필요한 모든 사람을 차트의 소유자에 추가하십시오. 그렇지 않으면 동료가 접근할 수 없는 차트에서 “requires the datasource… permission” 오류를 만날 수 있습니다. 저장할 때 소유자를 추가하는 것이 나중에 액세스를 보완하는 것보다 쉽습니다.
• 필요한 경우에만 특정 역할로 제한하십시오. 대시보드는 대시보드 서비스의 특정 역할로 제한할 수 있으며, 대시보드 자체의 속성에서 설정합니다. 제한된 대시보드는 일치하는 역할이 없는 사람에게 목록에서 숨겨지므로, 제한한다면 대시보드를 볼 수 있어야 하는 사람들에게 알리십시오. PlaidCloud의 프로젝트 액세스는 그 위에 여전히 적용됩니다. 역할 부여로 누군가 접근할 수 없는 프로젝트의 대시보드가 제공되는 일은 없습니다.

전체 가시성 규칙은 대시보드 사용을 참조하십시오.

대시보드를 최신 상태로 유지하기

대시보드를 직접 새로 고칠 필요는 없습니다. 워크플로가 차트의 기반이 되는 테이블을 다시 게시하면 그 테이블을 읽는 모든 차트가 캐시된 결과를 버리고, 다음에 대시보드를 여는 사람이 새 숫자를 보게 됩니다.

오래되어 보이는 대시보드의 원인은 거의 캐시가 아닙니다. 워크플로 실행 후 숫자가 오래되어 보이면 캐시가 아니라 워크플로를 확인하십시오. 실행이 끝났는지, 예상한 테이블을 다시 게시했는지 확인합니다. 같은 게시 이름으로 다시 게시해야 하기도 합니다. 차트는 이름에 연결되어 있으므로 새 이름으로 테이블을 다시 만들면 기존 차트는 오래된 데이터를 가리키게 됩니다.

강제로 새로 고쳐야 한다면 Edit dashboard 옆의 메뉴를 열고 Force refresh dashboard를 선택합니다. 결과가 보관되는 기간을 포함한 자세한 내용은 대시보드 캐싱에 있습니다.

다음 단계

• 대시보드 알아보기: 차트 유형, 레이아웃, 필터, 문제 해결
• 지표 예제와 계산 열 예제: 사용자 지정 측정값을 위한 SQL 패턴
• 숫자 및 기타 데이터 유형 서식 지정: D3 서식 전체 참조
• 대시보드 캐싱: 새로 고침과 캐시 수명이 작동하는 방식
• 데이터 로드, 변환 및 게시: 이 튜토리얼의 출발점이 되는 게시된 테이블을 만드는 튜토리얼