Data Foundation용 Dynamics 365 Finance and Operations 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 ERP 시스템과 인스턴스의 데이터를 하나의 Common Finance Model로 가져오며, Dynamics 365 Finance and Operations는 Data Foundation이 직접 읽는 ERP 중 하나입니다. 이 연결은 마스터 데이터에는 클라이언트 시크릿을 사용하는 Microsoft Entra ID 애플리케이션을, 일반 분개장에는 Fabric(Synapse) Link SQL 엔드포인트를 사용합니다. 이 페이지는 이를 설정하는 Dynamics 365 관리자와 관리자에게 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 것입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 클라이언트 시크릿이나 SQL 암호는 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

프로젝트의 Foundation 탭에서 Dynamics 365 Finance and Operations 연결 아래의 새 연결 만들기를 선택합니다. 양식에 전체 요청 내용이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하면 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣을 수 있고, 이메일 요청을 클릭하면 “Read-only Dynamics 365 Finance and Operations access for PlaidCloud”라는 제목으로 메일 프로그램에서 열립니다.

Dynamics 365 관리자가 설정하는 항목

1. PlaidCloud용 애플리케이션을 Microsoft Entra ID에 등록하고 클라이언트 시크릿을 만듭니다. 애플리케이션(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID, 시크릿을 기록해 둡니다.

2. 애플리케이션을 사용자에게 매핑합니다. Dynamics 365의 System administration > Setup > Microsoft Entra ID applications에서 클라이언트 ID를 추가하고, 로드할 모든 법인에 대해 다음 항목을 볼 수 있는 역할을 가진 사용자에게 매핑합니다.

   • 총계정원장: 법인, 회계 달력, 주 계정, 재무 차원 값, 환율
   • 매출채권: 고객 및 고객 송장 라인
   • 제품 정보 관리: 릴리스된 제품
   • 재고 관리: 현재 재고 및 재고 트랜잭션(선택 사항)
   • 예산 편성: 예산 등록 항목(선택 사항)

3. 일반 분개장용 Fabric Link를 설정합니다. 일반 분개장 라인은 OData 서비스가 아니라 Fabric(Synapse) Link SQL 엔드포인트에서 읽습니다. 다음 테이블에 Fabric Link가 켜져 있는지 확인하고, 해당 엔드포인트에 PlaidCloud용 읽기 전용 SQL 로그인을 만듭니다.

   • generaljournalaccountentry
   • generaljournalentry
   • fiscalcalendarperiod
   • dimensionattributelevelvalue: 각 재무 차원 조합의 차원 값마다 한 행씩 있으며 해당 차원의 이름을 포함합니다

회신할 내용

관리자가 보내는 내용	PlaidCloud에 입력하는 위치
환경 URL, https://<name>.operations.dynamics.com	환경 URL
디렉터리(테넌트) ID	Directory (tenant) ID
애플리케이션(클라이언트) ID	Application (client) ID
Fabric Link SQL 엔드포인트, 데이터베이스, 로그인	PlaidCloud의 별도 SQL 연결이며, fabric_connection_id 시스템 설정에서 선택
매출원가 계정의 주 계정 범주(PlaidCloud는 COGS로 가정함)	cogs_categories 시스템 설정
영업 외 계정(이자, 법인세, 외환 손익, 기타 수익)의 주 계정 범주	non_operating_categories 시스템 설정
라인의 회사 간 거래 상대방을 지정하는 재무 차원(PlaidCloud는 IntercompanyPartner로 가정함)	ic_partner_dimension 시스템 설정
PlaidCloud가 읽을 수 있는 법인	PlaidCloud의 Legal entities에서 선택

클라이언트 시크릿과 SQL 로그인의 암호는 이메일로 보내지 않습니다. PlaidCloud 사용자의 팀이 클라이언트 시크릿을 PlaidCloud에 직접 붙여 넣으며, SQL 로그인은 SQL 연결에 저장됩니다. 연결 법인인 법인은 consolidation_companies 시스템 설정에 넣어, 해당 전기 내용이 한 회사의 활동으로 집계되지 않도록 합니다.

액세스 확인

PlaidCloud로 돌아가 값을 입력하고 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트	필요한 권한
엔터티	총계정원장: 법인 보기
회계 달력	총계정원장: 회계 달력 보기
계정과목표	총계정원장: 주 계정 보기
부서	총계정원장: 재무 차원 값 보기
고객	매출채권: 고객 보기
제품	제품 정보 관리: 릴리스된 제품 보기
환율	총계정원장: 환율 보기
시산표, 총계정원장	총계정원장 보기(Fabric Link를 통한 분개장)
판매 라인, 재고 잔액, 예산	선택 사항

데이터 세트가 누락되면 테스트에서 추가해야 할 권한을 알려 줍니다. 관리자에게 역할에 추가해 달라고 요청한 후 다시 테스트하십시오. 판매 라인, 재고 잔액, 예산은 선택 사항이므로, 이를 보유하지 않은 환경도 나머지는 모두 로드됩니다.

관련 문서

• Data Foundation
• Dynamics 365 Finance & Operations에 연결