Sage Intacct에 연결

PlaidCloud를 Sage Intacct에 연결하여 재무 및 회계 데이터를 가져옵니다. 이 가이드는 Web Services 자격 증명 준비부터 실제 데이터 가져오기까지 안내합니다. 필드 참조는 Sage Intacct REST 커넥터를 참조하십시오.

사전 요구 사항

Sage Intacct에서 다음이 필요합니다.

회사에 Web Services가 활성화되어 있어야 합니다. Sage 지원팀이 Sender ID와 Sender password를 발급하며, 이는 연결의 클라이언트 ID와 클라이언트 시크릿이 됩니다.
PlaidCloud용 Web Services 사용자. 쿼리가 읽는 모든 개체에 대한 권한이 있어야 합니다.
회사 ID.

시작하기 전에 회사 ID, 웹 서비스 사용자 이름, 클라이언트 ID(Sender ID), 클라이언트 시크릿(Sender password)을 기록해 두십시오.

연결 만들기

Intacct는 REST 계열 연결입니다. PlaidCloud는 OAuth2 토큰 엔드포인트를 미리 채우고 아래 네 가지 자격 증명 필드만 수집하는 전용 Intacct 변형(REST - Intacct로 표시됨)을 제공합니다. 내부적으로는 Intacct REST API에 대해 OAuth2 클라이언트 자격 증명으로 인증하는 REST 연결입니다.

Tools > Connections를 열고 New Connection을 클릭합니다.
REST 아래에서 Intacct(메뉴에는 REST - Intacct로 표시됨)를 선택합니다.

필드를 입력합니다.

필드	값
이름	알아보기 쉬운 이름(예: `Intacct Prod`).
클라이언트 ID	Intacct Sender ID.
클라이언트 시크릿	Intacct Sender password.
웹 서비스 사용자 이름	Web Services 사용자 로그인.
회사 ID	연결하려는 Intacct 회사.

Create를 클릭합니다.

연결 스모크 테스트

이 자격 증명을 기반으로 작업하기 전에 올바르게 동작하는지 확인합니다.

워크플로에 REST 요청 단계를 추가하고 연결을 Sage Intacct 연결로 설정합니다.
사용자가 볼 수 있는 개체에 대해 범위가 작은 읽기 요청을 지정합니다.
테스트 요청 보내기를 클릭합니다.

데이터 가져오기

일반적인 가져오기에는 Intacct 개체에 바로 매핑되는 Sage Intacct 전용 가져오기 단계가 있습니다.

Import Sage AP 단계 - AP 청구서 헤더
Import Sage AP Lines 단계 - AP 청구서 라인 상세
Import Sage Intacct Query 단계 - 모든 Intacct 개체에 대한 쿼리
Import Intacct Entity 단계 - 총계정원장 상세, 계정 잔액, 분개, 차원 마스터(위치, 부서, 클래스), 판매 주문 문서를 가져오며, 대용량 결과 집합을 위한 자동 readMore 페이지 매김과 ge/le 범위 필터를 지원합니다

단계를 선택하고, Sage Intacct 연결을 선택한 다음, 개체 또는 쿼리를 설정하고 실행합니다. 다른 가져오기와 마찬가지로, 금액 및 날짜 열은 실제 형식으로 정의해야 텍스트가 아닌 형식이 지정된 값으로 들어옵니다.

확인 및 일정 설정

단계를 실행하고 대상 테이블의 행 수와 열 형식을 확인합니다.
지속적인 피드가 필요하면 워크플로 일정을 설정합니다.

문제 해결

증상	가능한 원인
인증 실패	Sage에서 발급한 클라이언트 ID/클라이언트 시크릿이 잘못되었거나 웹 서비스 사용자 이름이 잘못되었습니다.
권한 / 개체를 찾을 수 없음 오류	Web Services 사용자에게 읽으려는 개체에 대한 권한이 없습니다.
비어 있거나 예상과 다른 결과	회사 ID가 잘못되었습니다.