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PlaidCloud

Data Foundation용 Business Central 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 ERP 시스템과 인스턴스의 데이터를 하나의 Common Finance Model로 통합하며, Microsoft Dynamics 365 Business Central은 Data Foundation이 직접 읽는 ERP 중 하나입니다. 이 연결에는 클라이언트 자격 증명을 사용하는 Microsoft Entra ID 애플리케이션, 읽기 전용 권한 집합, 웹 서비스로 게시된 몇 개의 페이지 개체가 사용됩니다. 이 페이지는 이를 설정하는 Business Central 관리자와, 관리자에게 설정을 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 안내입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 클라이언트 시크릿은 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

섹션 제목: “액세스 요청 보내기”

프로젝트의 Foundation 탭에서 Business Central 연결 아래의 새 연결 만들기를 선택합니다. 양식에 전체 요청 내용이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하여 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣거나, 이메일 요청을 클릭하여 메일 프로그램에서 여십시오. 제목은 “Read-only Business Central access for PlaidCloud (Microsoft Entra ID, client credentials)“로 설정됩니다.

Business Central 관리자가 설정하는 항목

섹션 제목: “Business Central 관리자가 설정하는 항목”

  1. Microsoft Entra ID에 앱을 등록합니다. App registrations > New registration에서 클라이언트 시크릿을 추가하고, Directory(tenant) ID, Application(client) ID, 시크릿을 기록해 둡니다.

  2. Business Central에 앱을 추가합니다. Microsoft Entra Applications를 열고 애플리케이션을 추가한 다음 상태를 사용으로 설정하고, 보고 대상인 모든 회사에 대해 권한 집합 D365 READ와 D365 BASIC을 부여합니다. 쓰기 권한 집합은 부여하지 마십시오.

  3. 페이지 개체를 웹 서비스로 게시합니다. Search > Web Services > New에서 다음 페이지 개체를 아래와 정확히 같은 서비스 이름(Service Name)으로 게시하고 Published를 선택합니다. 표준 API에는 이 개체들의 필드가 포함되어 있지 않습니다.

    페이지 서비스 이름 참고
    20 G/L Entries GLEntries
    16 Chart of Accounts GLAccounts
    100 Accounting Periods AccountingPeriods
    537 Dimension Values DimensionValues
    240 Business Units BusinessUnits
    605 IC Partner List ICPartners
    5802 Value Entries ValueEntries 매출원가용, 선택 사항
    120 G/L Budget Entries GLBudgetEntries 예산용, 선택 사항
    Statistical Ledger Entries StatisticalLedgerEntries 통계 드라이버용, 선택 사항
    118 General Ledger Setup GeneralLedgerSetup 바로 가기 차원 3~8용, 선택 사항
    479 Dimension Set Entries DimensionSetEntries 바로 가기 차원 3~8용, 선택 사항

  4. PlaidCloud 사용자에게 두 가지 선택 사항을 알려 줍니다. 감사 조정 분개를 전기할 소스 코드(PlaidCloud는 ADJUSTMENT로 가정합니다)와 부서에 해당하는 차원(PlaidCloud는 DEPARTMENT라는 이름의 Global Dimension 1로 가정합니다)입니다.

회신할 내용

섹션 제목: “회신할 내용”
관리자가 보내는 내용 PlaidCloud에 입력하는 위치
Directory(tenant) ID Directory (tenant) ID
환경 이름(예: production) 환경 이름
Application(client) ID Application (client) ID
클라이언트 시크릿 클라이언트 시크릿: 이메일이 아니라 양식을 통해 입력합니다
부서에 해당하는 차원의 이름 department_dimension 시스템 설정
PlaidCloud가 읽을 수 있는 회사 PlaidCloud의 Companies에서 선택(하나 이상)

연결 회사(consolidation company)인 회사는 consolidation_companies 시스템 설정에 지정하여, 해당 항목이 개별 회사의 활동으로 집계되지 않도록 합니다. 환율은 한 회사에서 가져옵니다. rate_company 시스템 설정에 해당 회사를 지정하며, 지정하지 않으면 PlaidCloud는 첫 번째 회사를 사용합니다.

액세스 확인

섹션 제목: “액세스 확인”

PlaidCloud로 돌아가 값을 입력하고 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트 필요한 항목
엔터티, 계정과목표, 고객, 제품, 환율, 시산표 API 액세스(권한 집합 D365 READ)
회계 달력 AccountingPeriods 웹 서비스
부서 DimensionValues 웹 서비스
총계정원장 GLEntries 웹 서비스
판매 라인, 예산, 배부 동인 선택 사항

데이터 세트가 누락되면 테스트에서 추가해야 할 권한이나 웹 서비스를 알려 줍니다. 관리자에게 해당 항목을 추가하도록 요청한 후 다시 테스트하십시오. 판매 라인, 예산, 배부 동인은 선택 사항이므로, 이를 사용하지 않는 환경에서도 나머지 데이터는 모두 로드됩니다.

관련 항목

섹션 제목: “관련 항목”