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PlaidCloud

PlaidXL로 Excel에서 작업하기

약 20분 · 추가 기능 설치, 로그인, 테이블 가져오기, 실시간 수식 작성

하루 업무가 이미 스프레드시트 중심으로 돌아간다면 PlaidCloud를 사용하기 위해 Excel을 떠날 필요가 없습니다. PlaidXL은 PlaidCloud의 Excel용 추가 기능으로, 프로젝트 테이블을 워크시트로 가져오고, 필요할 때 새로 고치며, PlaidCloud 데이터에서 직접 집계 값을 계산하는 수식을 추가합니다. 이 튜토리얼을 마치면 누군가 워크플로를 다시 실행하는 순간 오래된 데이터가 되어 버리는 복사 붙여넣기 대신, 신뢰할 수 있는 프로젝트 테이블에서 입력을 가져오게 됩니다.

진행 내용

섹션 제목: “진행 내용”
  1. PlaidXL 추가 기능을 설치합니다.
  2. 로그인하고 프로젝트를 선택합니다.
  3. 테이블을 워크시트로 가져온 다음 새로 고칩니다.
  4. 프로젝트의 테이블을 나열하고 합계를 계산하는 수식을 작성합니다.

사전 요구 사항

섹션 제목: “사전 요구 사항”
  • Windows 또는 Mac용 Microsoft 365 Excel, 또는 Excel 2021 이상.
  • PlaidCloud 계정. PlaidCloud에 싱글 사인온을 사용한다면 여기서도 그대로 사용하십시오. PlaidXL은 동일한 ID로 로그인합니다.
  • 열 수 있는 프로젝트와 데이터가 있는 테이블, 그리고 숫자 열 하나. 이미 액세스할 수 있는 프로젝트라면 무엇이든 됩니다. 아직 없다면 CSV에서 답까지에서 테이블을 PlaidCloud에 넣을 수 있습니다.

1단계: 추가 기능 설치하기

섹션 제목: “1단계: 추가 기능 설치하기”
  1. Excel에서 Insert → Add-ins를 엽니다. (이전 Mac 버전에서는 Insert → Store입니다.)
  2. 검색 상자에 PlaidCloud를 입력합니다.
  3. PlaidCloud 추가 기능을 선택하고 추가를 클릭합니다.

리본에 PlaidCloud 탭이 나타납니다. 통합 문서마다가 아니라 컴퓨터마다 한 번만 설치하면 됩니다.

2단계: 로그인하고 프로젝트 선택하기

섹션 제목: “2단계: 로그인하고 프로젝트 선택하기”
  1. 새 통합 문서를 열고 PlaidCloud → Show Taskpane을 클릭합니다.
  2. PlaidCloud에 사용하는 이메일 주소를 입력하고 Sign In을 클릭합니다.
  3. 둘 이상의 워크스페이스에 속해 있다면 Select a tenant에서 하나를 선택하고 Sign In을 클릭합니다.
  4. Excel에서 요청하면 팝업을 허용하고, 평소 방식(비밀번호와 2단계 인증 코드 또는 싱글 사인온)으로 로그인합니다.

작업 창에는 Connected to 뒤에 워크스페이스 ID가, as 뒤에 사용자 이름이 표시되고 그 아래에 프로젝트가 나열됩니다. 프로젝트를 클릭하면 테이블 탭에 해당 프로젝트의 테이블이 나타납니다.

3단계: 테이블 가져오기

섹션 제목: “3단계: 테이블 가져오기”
  1. 테이블 탭에서 테이블을 클릭합니다. 행과 열에 크기가 표시됩니다.
  2. 열에서 필요하지 않은 열의 선택을 해제합니다. 열이 적을수록 더 빨리 로드됩니다.
  3. Matching Worksheet를 선택된 상태로 두고 Retrieve Table을 클릭합니다.

테이블은 이름을 딴 새 워크시트에 바로 작업할 수 있는 상태로 나타납니다. 스크롤해도 계속 보이는 굵은 머리글 행, 모든 열의 필터, 데이터 전체에 대한 이름 있는 범위가 포함됩니다. Sample data라는 테이블은 Sample_data 시트에 _Sample_data라는 이름 있는 범위로 나타나므로, 이 범위를 사용하는 수식은 데이터가 늘어나도 그대로 따라갑니다.

다른 시트에서와 같은 방식으로 이 데이터를 대상으로 수식, 피벗 테이블, 차트를 만들 수 있습니다.

4단계: 새로 고치기

섹션 제목: “4단계: 새로 고치기”

워크플로가 다시 실행되거나 새 데이터가 로드되어 PlaidCloud의 테이블이 변경되면 작업 창이나 리본에서 Refresh All Tables를 클릭하십시오. 새로 고치는 동안 시트 탭이 노란색으로 바뀌고 최신 상태가 되면 녹색으로 바뀝니다. 통합 문서로 가져온 모든 테이블이 선택한 열과 필터 그대로 새로 고쳐집니다.

5단계: 실시간 수식 작성하기

섹션 제목: “5단계: 실시간 수식 작성하기”

작업 창은 테이블을 복사해 옵니다. PlaidXL 수식은 한 단계 더 나아가 어떤 셀에서든 PlaidCloud 데이터로 계산합니다.

  1. 새 시트의 A1에 프로젝트의 테이블을 나열합니다.

    =PLAIDXL.TABLE.TBL_LIST()

    이름이 A열 아래로 펼쳐집니다.

  2. C1에 테이블의 열을 나열합니다. Sample data를 내 테이블 이름으로 바꾸십시오.

    =PLAIDXL.TABLE.GET_COLUMNS("Sample data")

  3. 해당 목록에서 숫자 열 하나와, 알고 있는 값이 들어 있는 텍스트 열 하나를 고릅니다. 그 값에 해당하는 숫자 열의 합계를 구합니다. 이름은 내 것으로 바꾸십시오.

    E1  =PLAIDXL.REPR.TABLE_REPR("Sample data")
    E2  =PLAIDXL.REPR.MEASURE("amount")
    E3  =PLAIDXL.REPR.DIMENSION_REPR("Region", "EMEA")
    E4  =PLAIDXL.CELL(E1, E2, E3)

E4에는 Region이 EMEA인 행의 amount 합계가 표시됩니다. PlaidCloud에서 계산되어 시트에 실시간으로 나타납니다. E3의 값을 바꾸면 합계도 따라 바뀝니다.

열이 차원에 연결되어 있으면 값은 그 안의 어떤 노드든 될 수 있으며, 합계는 해당 노드 아래의 모든 항목을 집계합니다. PlaidXL 보고서가 세부 행에서 지역, 부서 또는 연도의 합계를 구하는 방식입니다.

다음 단계

섹션 제목: “다음 단계”