Data Foundation용 Xero 액세스

Data Foundation은 연결한 모든 ERP 및 회계 시스템의 데이터를 인스턴스 수에 관계없이 하나의 Common Finance Model로 가져옵니다. Xero는 Data Foundation이 직접 읽는 시스템 중 하나이며, 연결 하나당 Xero 조직 하나를 읽습니다. 이 페이지는 액세스를 설정하는 Xero 관리자와 관리자에게 요청하는 PlaidCloud 사용자를 위한 것입니다.

PlaidCloud는 데이터를 읽기만 합니다. 암호는 이메일로 보내지 마십시오.

액세스 요청 보내기

프로젝트의 Foundation 탭에서 새 연결 만들기를 선택하고 Xero를 고릅니다. 양식에 전체 요청 내용이 표시됩니다. 요청 복사를 클릭하면 직접 작성하는 메시지에 붙여 넣을 수 있고, 이메일 요청을 클릭하면 “Read-only Xero access for PlaidCloud”라는 제목으로 메일 프로그램에서 열립니다.

Xero 관리자가 설정하는 항목

1. 보고 대상인 각 조직에 대해 Standard 또는 Advanced 역할의 사용자로 로그인하여 PlaidCloud의 Xero 앱을 승인합니다. 이 앱은 읽기 권한만 요청합니다.

   범위	포함 내용
   accounting.settings.read	조직, 계정과목표, 추적 범주, 품목
   accounting.contacts.read	고객
   accounting.transactions.read	판매 송장 및 대변 메모
   accounting.journals.read	총계정원장: 전기된 모든 분개
   accounting.reports.read	기초 잔액용 시산표

   accounting.journals.read가 없으면 총계정원장을 로드할 수 없습니다. 계정과목표, 부서, 고객, 제품은 계속 로드됩니다.

2. 다음 이름으로 PlaidCloud가 읽는 추적 범주를 설정합니다.

   • Department: 부서마다 옵션 하나씩, 코드로 표시하려는 이름으로 지정합니다.
   • Intercompany: 그룹 회사마다 옵션 하나씩, 해당 회사의 엔터티 코드로 이름을 지정하며 회사 간 거래 분개의 라인에 사용합니다. 계정 이름에 “Intercompany”가 포함되도록 회사 간 거래 계정의 이름을 지정하십시오.

회신할 내용

관리자가 보내는 내용	PlaidCloud에 입력하는 위치
조직의 테넌트 ID(Xero의 연결 아래 또는 GET /connections에 표시됨)	Organisation (tenant) ID
조직의 회계 연도 종료일과 기간 잠금일이 설정되어 있다는 확인	입력할 것 없음: PlaidCloud가 Xero에서 둘 다 읽음

PlaidCloud 사용자가 Refresh token을 직접 붙여 넣습니다. 이는 비밀 값이므로 이메일로 보내지 않습니다. 또한 연결이 로드되는 조직도 선택합니다.

System settings에서 Retained earnings account는 계정 이름만으로 알 수 없는 경우 기초 손익계산서가 이월되는 자본 계정을 지정합니다. 선택 사항입니다.

액세스 확인

PlaidCloud로 돌아가 연결 테스트를 클릭합니다. 각 데이터 세트는 읽기 가능, 권한 누락, 오류 중 하나로 표시됩니다.

데이터 세트	필요한 범위
엔터티	accounting.settings.read
계정과목표	accounting.settings.read
부서	accounting.settings.read(Department 추적 범주)
제품	accounting.settings.read
회계 달력	accounting.settings.read
고객	accounting.contacts.read
총계정원장	accounting.journals.read
시산표	accounting.reports.read
판매 라인(선택 사항)	accounting.transactions.read
예산(선택 사항)	accounting.reports.read

데이터 세트가 권한 누락으로 표시되면 테스트에서 부여해야 할 범위를 알려 줍니다. 해당 범위로 앱을 다시 승인한 후 다시 테스트하십시오. 판매 송장이나 예산이 없는 Xero 조직도 나머지는 모두 로드됩니다.

환율은 이 액세스에 포함되지 않습니다. Xero는 환율을 제공하지 않으므로 대신 환율 파일로 제공하십시오.

관련 문서

• Data Foundation
• Xero에 연결